10 مشاريع DePIN البارزة في عام 2024: استكشاف فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية اللامركزية

مجال DePIN يتصدر المشهد - تغيير كبير في صناعة البلوكشين

في ظل النمو الديناميكي للعملات الرقمية، أصبحت شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) واحدة من أكثر المجالات جذبًا للاهتمام هذا العام. مشاريع DePIN لا تغير فقط طريقة استخدامنا للتكنولوجيا، بل تفتح أيضًا إمكانيات تطبيقية واسعة في مجالات متعددة.

وفقًا لبيانات CoinGecko، تجاوز إجمالي قيمة سوق مشاريع DePIN 12.25 مليار دولار، مما يعكس النمو القوي للصناعة. شركة إدارة الأصول VanEck وضعت تطور مجال DePIN ضمن أفضل 15 اتجاهًا رئيسيًا في صناعة العملات الرقمية لعام 2024، مؤكدين على أهمية هذا المجال لمستقبل الويب3 والبلوكشين.

فهم DePIN: المفهوم والآلية التشغيلية

ما هو DePIN ولماذا هو مهم؟

شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) تمثل خطوة كبيرة في دمج تكنولوجيا البلوكشين مع البنية التحتية المادية الواقعية. بدلاً من الاعتماد على وحدات مركزية تقدم الخدمات، تتيح مشاريع DePIN للأفراد والمنظمات التعاون لبناء شبكة عالمية.

تشمل هذه المشاريع شبكات التخزين اللامركزية، أنظمة نقل البيانات اللاسلكية، شبكات توزيع المحتوى، وتطبيقات بنية تحتية أخرى. دمج البلوكشين في هذه الأنظمة يوفر ثلاث فوائد أساسية: تعزيز الأمان، تحسين القدرة على التوسع، وزيادة الشفافية في المعاملات.

دور الطبقات المادية في نظام بيئة DePIN

واحدة من العوامل الحاسمة لنجاح مشاريع DePIN هي كيفية توزيع مكونات الأجهزة عبر الشبكة بأكملها. بدلاً من الاعتماد على مراكز بيانات مركزية، تستخدم شبكات DePIN آلاف العقد الموزعة التي يديرها أفراد مختلفون.

هذا النموذج لا يعزز فقط مرونة الشبكة، بل يخلق أيضًا فرصًا لكسب الدخل للمشاركين. يمكن لمشغلي العقد المساهمة بموارد الأجهزة الخاصة بهم والحصول على مكافآت على شكل رموز أو عملات رقمية، مما يخلق نظامًا بيئيًا اقتصاديًا أكثر ديمقراطية وعدالة.

المزايا الاستراتيجية لتكنولوجيا DePIN

مشاريع DePIN تقدم مجموعة من الفوائد التنافسية التي لا يمكن أن توفرها الأنظمة المركزية:

الأمان والاستقرار العالي: الهيكل اللامركزي للشبكة يقلل بشكل كبير من مخاطر الهجمات المركزية أو أخطاء النظام العالمية. مع توزيع البيانات على آلاف العقد، لا يوجد نقطة ضعف واحدة يمكن للمهاجم استغلالها.

القدرة على التوسع المرنة: يمكن لشبكات DePIN زيادة حجمها بشكل عضوي عن طريق إضافة عقد جديدة. كل عقدة إضافية تساهم في تعزيز قدرات المعالجة والتخزين للشبكة بأكملها.

تكاليف التشغيل الأقل: باستخدام موارد احتياطية من المستخدمين النهائيين بدلاً من بناء بنية تحتية خاصة، يمكن لمشاريع DePIN تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير.

ديمقراطية الوصول: تتيح مشاريع DePIN لأي شخص يمتلك موارد مادية مناسبة المشاركة، مما يخلق فرصًا متساوية لمقدمي الخدمات الجدد.

الابتكار المستمر: الهيكل اللامركزي يشجع على حلول مبتكرة وقدرة على التكيف السريع مع التكنولوجيا الجديدة.

استكشاف أفضل 10 مشاريع DePIN في السوق

1. Filecoin (FIL) - شبكة التخزين اللامركزية

يبرز Filecoin كواحد من أولى مشاريع DePIN التي حققت حجمًا كبيرًا. يوفر المشروع خدمة تخزين لامركزية تتيح للمستخدمين استئجار مساحة تخزين احتياطية والحصول على رموز FIL كمكافأة.

لقد تطورت الشبكة إلى منصة تخزين ضخمة، حيث تخزن أكثر من 1.7 إكسا بايت (EiB) من البيانات بدعم من أكثر من 3,300 مزود خدمة. المجتمع الكبير والمتزايد باستمرار هو دليل على جاذبية هذا النموذج.

نقطة تحول مهمة في تطور Filecoin كانت تنفيذ آلة افتراضية Filecoin، مما وسع قدرات المنصة بدعم العقود الذكية. هذا يسمح للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية أكثر تعقيدًا على بلوكشين Filecoin.

البيانات الحالية (FIL):

• السعر: 1.25 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: -0.55%
• القيمة السوقية: 912.83 مليون دولار

رمز FIL أثبت استقرارًا حيث زاد بأكثر من 82% خلال العام الماضي، مما يعكس نموًا مستقرًا للنظام البيئي.

2. Helium (HNT) - شبكة إنترنت الأشياء اللاسلكية اللامركزية

تتبنى Helium مشكلة البنية التحتية اللاسلكية بطريقة مبتكرة حقًا. يستخدم المشروع تكنولوجيا البلوكشين لتحفيز الأفراد على نشر نقاط بث (hotspot) في مجتمعهم.

بدلاً من دفع أموال لمزود خدمة الشبكة لبناء البنية التحتية، تتيح Helium لأي شخص شراء نقطة بث لبدء كسب المكافآت. آلية التوافق Proof-of-Coverage تتحقق من أن هذه الأجهزة توفر فعلاً تغطية ذات جودة.

انتقال Helium إلى بلوكشين Solana أدى إلى تحسينات كبيرة في الأداء. في الوقت نفسه، حققت Helium Mobile - المنتج المستمد من نظام Helium البيئي - قيمة سوقية تجاوزت 500 مليون دولار، مما يدل على إمكانيات نموذج DePIN في مجال الاتصالات.

البيانات الحالية (HNT):

• السعر: 1.50 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: -0.26%
• القيمة السوقية: 279.11 مليون دولار

3. Streamr (DATA) - منصة تبادل البيانات في الوقت الحقيقي

يحل Streamr مشكلة ملحة: كيف يمكن لمُنتجي البيانات بيع بياناتهم بشكل آمن وشفاف؟ تتيح المنصة للأجهزة IoT، التطبيقات المحمولة، ومصادر البيانات الأخرى تقديم تدفقات بيانات في الوقت الحقيقي.

يعمل رمز DATA كوسيلة تبادل داخل النظام البيئي، حيث يدفع المشترون مقابل البيانات ويتلقى البائعون مكافآت. يخلق هذا سوق بيانات مفتوح، حيث يتم تنظيم المعاملات بواسطة قواعد شفافة.

يجري Streamr تجارب مهمة لإطلاق الشبكة 1.0، بما في ذلك اختبارات داخلية وإعداد شبكات اختبار عامة. التعاون مع مشاريع أخرى مثل Lit Protocol و Flux يوسع قدرات المنصة.

البيانات الحالية (DATA):

• السعر: 0.01 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: +4.98%
• القيمة السوقية: 4.52 مليون دولار

4. Bittensor (TAO) - شبكة الأعصاب الاصطناعية اللامركزية

يمثل Bittensor نقطة التقاء بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين. يبني مشروعه شبكة حيث يمكن لنماذج التعلم الآلي تبادل الخدمات والموارد مع بعضها البعض.

يشجع رمز TAO مشغلي العقد على المساهمة بقوة الحوسبة للعمليات الذكية. يُكافأ المشاركون بناءً على جودة مساهماتهم، مما يخلق نظامًا اقتصاديًا يعتمد على الأداء الحقيقي.

شملت التطورات الأخيرة نشر تقنيات جديدة مثل Proof of Intelligence ونموذج Decentralized Mixture of Experts. تضمن هذه التحسينات أن يعمل Bittensor بشكل متوافق مع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية من شركات التكنولوجيا الكبرى.

البيانات الحالية (TAO):

• السعر: 222.80 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: +0.67%
• القيمة السوقية: 2.14 مليار دولار

5. Storj (STORJ) - حل التخزين السحابي الآمن

توفر Storj نظام تخزين سحابي لامركزي بالكامل، يركز على الأمان والخصوصية. يتم تشفير البيانات على جهاز العميل قبل إرسالها إلى الشبكة، ثم يتم توزيعها على آلاف العقد لضمان عدم وجود نقطة فشل واحدة.

يستخدم رمز STORJ للدفع مقابل خدمات التخزين وللمكافأة مشغلي العقد. يخلق هذا دورة رد فعل إيجابية: مع زيادة الطلب، يكون لدى مشغلي العقد حافز للمشاركة أو توسيع سعاتهم.

أعلنت المشروع مؤخرًا عن “Storj Next”، وهو تحديث كبير يقدم ميزات جديدة وآلية اقتصادية محسنة. يركز هذا التحديث على تقديم بديل قابل للتطبيق لـ Amazon S3، مع توافق API سهل لتمكين المطورين من التحول دون الحاجة لإعادة كتابة الكود.

6. Internet Computer (ICP) - منصة الحوسبة اللامركزية الشاملة

يهدف Internet Computer إلى أكثر من ذلك: استبدال البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات بشبكة حواسيب لامركزية. تستخدم المنصة آلية توافق Threshold Relay التي تديرها شبكة الأعصاب (NNS).

يتمتع رمز ICP بثلاث وظائف رئيسية: إدارة الحوكمة (stake ل التصويت على التحديثات)، الدفع مقابل الموارد الحاسوبية والتخزينية، ومكافأة المشاركين مثل مشغلي مراكز البيانات.

شملت التطورات الأخيرة نشر WebSockets لدعم التحديثات الديناميكية في الوقت الحقيقي، وتوسيع الذاكرة الثابتة لأكثر من 100 جيجابايت. أكملت شركة Demergent Labs تقدمًا في أدوات التطوير مثل Azle، Kybra و Sudograph.

البيانات الحالية (ICP):

• السعر: 3.03 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: -0.09%
• القيمة السوقية: 1.65 مليار دولار

7. Bware Labs (INFRA) - البنية التحتية لواجهات برمجة التطبيقات اللامركزية

تركز Bware Labs على تقديم خدمات البنية التحتية لواجهات برمجة التطبيقات اللامركزية. يدمج المشروع مع العديد من سلاسل الكتل المختلفة، مما يتيح للمطورين الوصول إلى البيانات وإرسال المعاملات دون الاعتماد على مزودي API مركزيين.

يستخدم رمز INFRA للوصول إلى هذه الخدمات. تساعد استراتيجية Bware في دعم العديد من سلاسل الكتل على إنشاء نظام بيئي حقيقي متعدد السلاسل.

في عام 2023، أطلقت Bware Labs رمز INFRA، مما يمثل نقطة تحول في استراتيجيتها لتصبح مزودًا شاملاً لخدمات البنية التحتية لمجتمع تطوير البلوكشين.

البيانات الحالية (INFRA):

• السعر: 0.07 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: +6.43%
• القيمة السوقية: 370.05 ألف دولار

8. Theta Network (THETA) - شبكة توزيع الفيديو اللامركزية

تحدث Theta Network ثورة في طريقة بث الفيديو عبر الإنترنت باستخدام عملاء يشاركون مسؤولية التوزيع. بدلاً من أن يتم بث جميع الفيديوهات من خوادم مركزية، تتيح Theta للمستخدمين مشاركة المحتوى من أجهزتهم.

يشجع رمز THETA على مشاركة النطاق الترددي، ويتيح للعقد المشاركة في الحصول على مكافآت، ويدعم إدارة الشبكة. يمكن للمستخدمين الذين يشاركون سعة أجهزتهم كسب مكافآت باستخدام THETA أو عملات رقمية أخرى.

يعد ThetaCon 2023 حدثًا هامًا، يعكس تطور النظام البيئي من خلال شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجيا كبرى مثل Sony و Samsung و Google. كما أطلق الحدث جائزة Zilly لتكريم المساهمات الكبيرة من المجتمع.

البيانات الحالية (THETA):

• السعر: 0.27 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: -1.37%
• القيمة السوقية: 265.40 مليون دولار

9. BitTorrent (BTT) - بروتوكول مشاركة الملفات اللامركزي المطور

يعد BitTorrent مثالًا كلاسيكيًا على دمج تكنولوجيا البلوكشين مع البنية التحتية الحالية. يمكن تحسين بروتوكول مشاركة الملفات اللامركزي الخاص بـ BitTorrent عبر إضافة حوافز اقتصادية من خلال رمز BTT.

يخدم رمز BTT العديد من الأغراض: تشجيع المستخدمين على مشاركة النطاق الترددي، السماح بالدفع لتسريع التنزيل، ودعم التفاعل مع التطبيقات اللامركزية.

في عام 2023، شهد أداء رمز BTT تحسنًا كبيرًا، حيث زاد بنحو 80% خلال العام الماضي. هذا النمو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور بلوكشين Tron، حيث يتم إصدار BTT، خاصة مع توسع مجتمع مستخدمي Tron ليصل إلى 200 مليون.

البيانات الحالية (BTT):

• السعر: 0.00 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: +0.07%
• القيمة السوقية: 383.08 مليون دولار

10. Arweave (AR) - التخزين الدائم للبيانات على البلوكشين

يحل Arweave مشكلة فريدة: كيف يمكن تخزين البيانات بشكل دائم دون دفع رسوم مستمرة؟ يوفر المشروع حلاً برسوم لمرة واحدة تعتمد على حجم البيانات.

يستخدم رمز AR للدفع مقابل خدمات التخزين. يتم مكافأة مشغلي العقد للحفاظ على نسخ البيانات، مما يخلق شبكة من المشاركين الذين يتم تحفيزهم للحفاظ على جاهزية البيانات.

نمت منظومة Arweave بشكل مذهل منذ عام 2022. تُظهر خريطة النظام البيئي للربع الثالث من 2023 أكثر من 130 مشروعًا مبنيًا على Arweave، مع أكثر من 30 مشروعًا جديدًا أضيف خلال العام فقط. أنشأت هذه المشاريع أكثر من 1.28 مليار معاملة على السلسلة، تمتد من الأخبار والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم إلى DeFi وNFT.

البيانات الحالية (AR):

• السعر: 3.47 دولار
• التغير خلال 24 ساعة: +0.46%
• القيمة السوقية: 227.00 مليون دولار

آفاق مستقبل مشاريع DePIN

مستقبل مشاريع DePIN يبدو واعدًا جدًا. مع نضوج التكنولوجيا وزيادة الوعي العام، يمكننا توقع اعتماد أوسع لهذه التقنيات. خاصة، التركيز على الأمان، والكفاءة، وتمكين المستخدمين سيستمر في جعل الحلول اللامركزية أكثر جاذبية مقارنة بالخيارات المركزية.

بدعم متزايد من المستثمرين وشركات التكنولوجيا الكبرى، ستتاح لمشاريع DePIN فرص أكبر للتوسع وتطوير تطبيقات ذات تأثير حقيقي.

الخلاصة: الفرص في مجال DePIN

تمثل مشاريع DePIN تحولًا جوهريًا في طريقة تفكيرنا حول البنية التحتية الرقمية. من خلال دمج تكنولوجيا البلوكشين مع البنية التحتية المادية الواقعية، تخلق هذه المشاريع فرصًا جديدة للربح وتمكين المجتمع.

للمستثمرين الباحثين عن فرص ابتكار في فضاء العملات الرقمية، توفر مشاريع DePIN قائمة غنية من الخيارات. من التخزين السحابي إلى توزيع الفيديو، ومن الحوسبة الذكية إلى البنية التحتية لواجهات برمجة التطبيقات، كل مشروع يعالج مشكلة فريدة ويخلق فرصًا لكسب الدخل للمشاركين.

لم يبدأ بعد تطور مجال مشاريع DePIN، ومن يشارك مبكرًا قد يحصل على ميزة كبيرة مع نضوج السوق.