Años de métodos efectivos para invertir en petróleo crudo WTI y Brent: Guía de inversión para 2025

El petróleo crudo mundial siempre ha sido una de las herramientas de inversión favoritas de los traders. Pero la pregunta que surge es si 2025 será el momento adecuado para comenzar o no. Descubramos en detalle las perspectivas del mercado del petróleo crudo y exploremos las 5 estrategias de inversión en WTI y Brent más adecuadas.

¿Qué es la Diferencia entre el Petróleo WTI y el Petróleo Brent?

Al leer noticias, generalmente escuchas mencionar “el precio del petróleo mundial hoy sube o baja”, pero pocos saben que en el mundo se negocian más de 160 tipos de petróleo crudo. Cada tipo de petróleo tiene características químicas diferentes (contenido de azufre, peso específico), por lo que tienen distintos valores económicos.

En el mercado financiero, los dos estándares de petróleo más utilizados son West Texas Intermediate (WTI Crude oil) y Brent Crude oil. En plataformas de forex confiables, los símbolos de petróleo en forex son los siguientes:

• USOil = Contrato futuro de petróleo WTI
• UKOil = Contrato futuro de petróleo Brent
• USOilSpot = Contrato spot de petróleo WTI
• UKOilSpot = Contrato spot de petróleo Brent

Petróleo Brent: Estándar Global

Petróleo Brent (UKOIL) se extrae en la región del Mar del Norte, tiene características ligeras y dulces, ideal para refinar gasolina, diésel y otros productos energéticos. Debido a que se transporta por vía marítima, los costos logísticos son bajos, lo que hace que aproximadamente 2/3 de los contratos de petróleo crudo a nivel mundial tomen como referencia el precio del Brent.

Petróleo WTI: Estándar de EE. UU.

Petróleo WTI (USOIL) se extrae en las áreas continentales de EE. UU. y se transporta por tuberías, por lo que los costos de transporte son mayores. Aunque su calidad química es mejor (más pura, más fácil de refinar), debido a la flexibilidad en el transporte del petróleo Brent, la demanda de negociación del Brent es mayor, lo que suele hacer que su precio sea más alto que el WTI.

La Trayectoria de la Volatilidad del Precio del Petróleo Mundial: Desde el Pasado Hasta Hoy

Desde la era industrial, el petróleo crudo se ha convertido en un recurso estratégico para los países. Tras dos guerras mundiales, EE. UU. exigió que el petróleo se negociara en USD para controlar este recurso.

Período de estabilidad (antes de 1973): Bajo el sistema de patrón oro, el precio del petróleo se mantuvo en 2-3 USD por barril durante décadas hasta la Cuarta Guerra del Golfo.

Período de auge (1973-1985): Cuando OPEC se formó para hacer frente a las compañías petroleras occidentales, el precio del petróleo subió a 30 USD por barril. En ese momento, el precio del petróleo estuvo dominado por la oferta en lugar de la demanda.

Período de caída (desde 1986): Cuando los países árabes eliminaron los límites de producción, el precio del petróleo cayó de 30 USD a 10 USD por barril.

Período de crisis (2000-2008): El evento del 11/9 generó tensiones de seguridad, los países almacenaron petróleo estratégico, y los conflictos en Oriente Medio redujeron la extracción. Se estableció un récord de 147 USD por barril en 2008.

Período de innovación (2008-2015): Los altos precios del petróleo impulsaron el desarrollo de tecnología de extracción de petróleo de lutita (shale oil), aumentando la oferta y provocando una tendencia a la baja en los precios. En 2015, EE. UU. permitió la exportación de petróleo crudo para estabilizar el mercado.

Período de volatilidad reciente (2020-2024): COVID-19 redujo la demanda de transporte, el precio del petróleo se desplomó. Luego, las políticas ambientales restrictivas limitaron la oferta de shale oil, y el conflicto Ucrania-Rusia en 2022 impulsó los precios al alza. En 2024, el petróleo enfrentó presiones de oferta y demanda, con ajustes en la producción de OPEC, tensiones en Oriente Medio, lo que llevó a una caída del 3% en el año, cerrando en 74,6 USD por barril.

Factores Estratégicos que Afectan a Largo Plazo

• Oferta y demanda en el mercado físico (spot market)
• Niveles de inventario global de petróleo
• Situación geopolítica
• Sentimiento de los inversores y volatilidad financiera

A corto plazo, las decisiones de OPEC+ y los eventos geopolíticos son los principales factores. Los inversores deben seguir: reuniones de OPEC+, datos de inventarios en EE. UU., recuperación económica en China, y la situación en Irán y el Mar Rojo.

Pronóstico del Precio del Petróleo 2025: Tormentas y Oportunidades

Se prevé que la evolución del Brent en 2025 siga un patrón de “bajar al principio, subir en medio, y volver a bajar al final”. A principios de año, la economía global se debilitó, la demanda fue baja, y el precio cayó por debajo de 63 USD por barril (bajo 2 años). En mayo, el precio se situó entre 64-66 USD por barril. A mediados de junio, escaló la tensión cuando Israel bombardeó Irán, y el precio subió más del 10%, superando los 73 USD por barril. Sin embargo, ante temores a la baja, el precio bajó rápidamente a 67-69 USD por barril.

De cara al futuro, si la situación geopolítica se calma, OPEC+ aumenta la producción, y la demanda disminuye, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que el petróleo Brent se debilitará en la segunda mitad de 2025, con un precio medio de cierre de aproximadamente 61 USD por barril. En general, la primera mitad de 2025 estará dominada por riesgos geopolíticos, mientras que la presión de oferta y demanda sigue presente, creando una tendencia de oscilación con tendencia a la baja.

5 Formas de Invertir en Petróleo Crudo: Encuentra la Estrategia Adecuada para Ti

Forma 1: Invertir en Petróleo Crudo a través de CFD

El CFD es la forma más sencilla de participar en el mercado del petróleo crudo. Esta herramienta funciona como un “código de acciones de petróleo”, y el precio del CFD es el precio estándar del petróleo (WTI o Brent).

Ejemplo: El 20/03/2020, USOIL cotizaba a 23,22 USD por barril. Crees que el precio subirá, así que compras un CFD de petróleo WTI. Esto equivale a comprar un barril de petróleo, esperar a que suba y vender para obtener beneficios.

Ventajas del CFD:

• Uso de apalancamiento: con solo un margen del 1% del valor de la operación, puedes comprar CFD
• Mayor flexibilidad: permite vender en corto (short) — cuando el precio está alto, puedes tomar un préstamo de CFD para vender, esperar a que baje y recomprar
• Beneficio en ambas direcciones: sin importar si el mercado sube o baja, tienes oportunidad de ganar dinero

Forma 2: Invertir en Petróleo Crudo a través de Contratos Futuros (Future)

Para inversores profesionales con capital grande, los contratos futuros son la opción. Son acuerdos de compra/venta de petróleo en una fecha futura predeterminada a un precio acordado hoy.

Esta herramienta es popular en la comunidad de traders para cubrir riesgos de volatilidad. Sin embargo, el tamaño mínimo de operación (10,000 barriles por contrato) generalmente está dirigido a inversores institucionales.

Forma 3: Invertir en Petróleo Crudo a través de ETFs

Los ETFs son “cestas de inversión” que contienen múltiples activos, ayudando a diversificar riesgos. Tienen menor volatilidad y menor riesgo comparado con activos individuales.

Ventajas:

• Se compran y venden como acciones normales
• Requieren menor capital inicial que los futuros
• Ofrecen diversificación
• Evitan riesgos de trading en acciones individuales con alta volatilidad

Tres ETFs de petróleo que funcionan bien: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), United States Oil Fund (USO).

Forma 4: Invertir en Petróleo Crudo a través de MLPs

MLP (Master Limited Partnership) es una forma de inversión directa en empresas petroleras en forma de sociedad limitada. Te conviertes en socio limitado, sin decisiones, pero compartiendo beneficios.

Las empresas MLP suelen especializarse en oleoductos y transporte de crudo. Su rendimiento difiere del de las empresas tradicionales de explotación.

MLPs destacados: Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES), MPLX LP (MPLX).

Forma 5: Invertir en Acciones de Compañías Petroleras

Es una inversión indirecta a través de empresas de explotación petrolera. El precio de sus acciones está altamente correlacionado con las variaciones del precio del petróleo crudo.

Para escoger bien, analiza su situación financiera, crecimiento de ingresos y beneficios. Algunas acciones destacadas: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Tabla Comparativa de las 5 Formas de Inversión

Conclusión: Con poco capital y dispuesto a aceptar riesgos elevados para obtener altas ganancias, el CFD de petróleo crudo es la opción más óptima. La principal ventaja del CFD es invertir en petróleo crudo sin necesidad de almacenarlo físicamente, con alto apalancamiento, posibilidad de operar en ambas direcciones y múltiples oportunidades de trading ante cualquier movimiento del mercado.

5 Principios de Oro para Invertir en Petróleo Crudo

1. Entender las 4 fuerzas que mueven los precios del petróleo

La producción y las reservas de lutita en EE. UU., las decisiones de OPEC, el dólar estadounidense y la demanda. Cuando las noticias positivas sobre estos 4 factores se consolidan, el precio del petróleo se dispara. En cambio, las noticias negativas lo hacen caer.

2. Seguir las noticias diarias

El mercado del petróleo fluctúa en función de las noticias, no solo de la situación real. Muchas veces, los países productores aprovechan esto para obtener beneficios. No te dejes llevar por el pánico colectivo — sigue las noticias de fuentes confiables como la Administración de Información de Energía de EE. UU.

3. Elegir entre Brent o WTI

Cada tipo de petróleo se extrae en diferentes regiones, por lo que tiene factores de impacto distintos. Entender las diferencias básicas entre ambos estándares te ayudará a predecir mejor los precios y a operar con mayor rentabilidad.

4. Analizar la historia de los precios

La historia se repite, por lo que comparar periódicamente el patrón actual con el pasado te ayudará a tomar decisiones acertadas. La volatilidad y los patrones pasados te guían para identificar tendencias futuras.

5. Elegir herramientas y brokers confiables

Por último, selecciona las herramientas que se ajusten a tu capacidad financiera y a tu perfil de riesgo. Esto evitará pérdidas severas y maximizará las oportunidades de obtener beneficios.

Conclusión: ¿Listo para 2025?

El petróleo crudo sigue siendo una herramienta financiera clásica y popular. 2025 será un año lleno de oportunidades, pero también de desafíos.

Tienes 5 formas de invertir: CFD, future, ETFs, MLP y acciones petroleras. Cada una se adapta a diferentes niveles de capital y perfiles de riesgo. Si tienes poco capital y estás dispuesto a aceptar riesgos altos para obtener ganancias elevadas, el CFD de petróleo crudo será la opción de inversión más adecuada en 2025. Comienza por entender bien los símbolos de petróleo en forex, familiarizarte con los factores que influyen en los precios y escoger la estrategia que mejor se adapte a tu situación personal.