昨晩170でNVIDIAのいくつかのポジションを買いました。市場はこの数日間、NVIDIAのストーリーについて非常に興味深いですね。大ショートポジションの空売り、財務会計の詐欺、Googleに取って代わられる.....

TPUがGPUに取って代わるという議論は昨年からあり、これはGoogle独自のストーリーではありません。実際、GoogleとNVIDIAは競争相手ではありません。

市場はGoogleのTPUだけを見ており、Googleがハードウェアの能力を補完すれば、AI大モデル+アプリケーション+リアルな物理AIエコシステムの完璧なクローズドループを実現することに気づいていない。

真正に脅かされているのはNVIDIAではなく、数年以内に物理AIを実現すると称する別の巨大企業であり、このストーリーは現在醸成されている。

今日、GoogleがNVIDIAの地位を脅かす物語が、まもなく別の巨人で繰り広げられるだろう、

グーグルVS XXX、どちらがより良い物理AIエコシステムで、どちらが最高のロボットを製造できるのか。