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Nike在風口,但我更看好Crocs



Bill Ackman砸2.75億買Nike,新CEO上任,確實有故事。但從財務層面看,Crocs其實更劃算:

**利潤率**:Crocs毛利率26%+,Nike才12%——直接翻倍

**估值**:Nike P/E 23倍,看起來便宜,但這是常規估值。Crocs只要11倍,相比大盤確實便宜

**增長空間**:Nike增長乏力,Crocs雖然上半年只漲5%,但收購的HeyDude有復蘇潛力,管理層說年底前會反彈

**回購力度**:倆公司長期增長都一般,但Crocs股價便宜,用同樣利潤能回購更多股票,長期對股東收益更有利

當然Nike新CEO的故事也不錯,但沒人能保證一定成功。Crocs的數據更硬,估值也更有安全邊際。

你們咋看,是跟風Nike還是在意基本面?
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