【Gate Finance décentralisée日报】Le TVL de la Finance décentralisée approche d'un nouveau sommet en trois ans, le volume des transactions DEX de Solana dépasse 5 milliards de dollars en 24 heures, se classant premier (25 août)
Le marché DeFi reste actif aujourd'hui : le TVL global est proche d'un nouveau sommet en plus de trois ans, en hausse de 80 % par rapport à 87 milliards de dollars en avril de cette année ; l'activité de trading des principaux DEX écologiques reste élevée, le volume sur 24 heures des DEX de Solana a dépassé 5 milliards de dollars, surpassant Ethereum pour se classer premier. Dans l'ensemble, le sentiment du marché DeFi est stable et positif.
Aperçu du marché DeFi
（source : DeFiLlama）
TVL DeFi dans le monde entier : environ 156,76 milliards de dollars, en hausse de 80 % par rapport aux 87 milliards de dollars d'avril de cette année.
Volume sur 24 heures DEX : environ 20,177 milliards de dollars, les trois premiers sont : Uniswap (4,543 milliards de dollars), Hyperliquid (3,382 milliards de dollars), PancakeSwap (2,368 milliards de dollars).
Protocoles populaires et performance off-chain
Selon le TVL, les données des dix premiers protocoles DeFi sont les suivantes :
（source : DeFiLlama）
Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont :
Lido : TVL d'environ 40,533 millions de dollars, baisse de 3,6 % sur une journée, hausse de 7,66 % sur une semaine, frais sur 24 heures d'environ 3,27 millions de dollars ;
Aave : TVL d'environ 39,471 millions de dollars, baisse quotidienne de 4,01 %, hausse de 8,25 % sur une semaine, frais sur 24 heures d'environ 3,27 millions de dollars ;
EigenLayer : TVL d'environ 21,049 milliards de dollars, baisse de 3,44 % en une journée, hausse de 7,03 % au cours de la semaine dernière, frais sur 24 heures d'environ 4,768 dollars ;
Ethena : TVL d'environ 12,219 millions de dollars, hausse de 0,34 % en une journée, croissance de 6,4 % au cours de la semaine écoulée, frais sur 24 heures d'environ 19,840 dollars ;
ether. fi : TVL d'environ 12,047 milliards de dollars, baisse de 3,15 % sur une seule journée, hausse de 6,39 % au cours de la semaine dernière, frais sur 24 heures d'environ 1,04 million de dollars.
Aperçu des principaux projets DeFi des grandes écosystèmes
Le volume sur 24 heures du DEX Solana est en première position, à environ 50,42 milliards de dollars, avec un volume d'environ 1067,61 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
HumidiFi (volume sur 24 heures 13,93 milliards de dollars), Orca (volume sur 24 heures 10,9 milliards de dollars), Raydium (726,03 millions de dollars) ;
Le DEX Ethereum se classe deuxième en termes de volume sur 24 heures, avec environ 4,03 milliards de dollars, et un volume d'environ 135,658 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Uniswap (volume sur 24 heures de 2,541 milliards de dollars), Fluid (volume sur 24 heures de 612,55 millions de dollars), Ekubo (536,35 millions de dollars). Il est à noter que les deux dernières nouveautés surpassent les projets établis comme Curve Finance et Pendle, montrant une tendance émergente de transformation dans le paysage de la Finance décentralisée.
Hyperliquid L1 est classé troisième, juste derrière Solana et Ethereum, dépassant des blockchains bien connues comme Base. Son DEX on-chain a un volume sur 24 heures qui se classe premier, à environ 3,686 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 24,953 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Hyperliquid (volume sur 24 heures 33,82 milliards de dollars), Project X (187,08 millions de dollars), HyperSwap (78,89 millions de dollars).
Données de marché des tokens du secteur DeFi de Gate
Selon les données de la page de marché de Gate, les performances de prix des dix premiers tokens du secteur DeFi sont les suivantes :
Avec la baisse générale du marché des cryptomonnaies, le secteur DeFi a également connu une baisse généralisée. Parmi lesquels :
UNI est actuellement à 10,28 dollars, avec une baisse de 6,13 % sur 24 heures;
AAVE est actuellement à 327,81 dollars, avec une baisse de 5,48 % sur 24 heures ;
INJ est actuellement à 13,4 dollars, avec une baisse de 5,2 % sur 24 heures ;
CRV est actuellement à 0,8309 dollars, avec une baisse de 6,03 % sur 24 heures ;
MORPHO est actuellement à 2,41 $, avec une baisse de 7 % sur 24 heures.
Interprétation des tendances du marché
La tendance d'aujourd'hui présente les caractéristiques de "concurrence multi-chaînes et d'expansion de l'écosystème" :
Chaîne principale solide : Solana connaît une forte poussée, ayant le potentiel de dépasser Ethereum ; Lido et Aave continuent de consolider leur position dominante dans l'écosystème DeFi d'Ethereum ; leur expansion inter-chaînes renforce considérablement leur influence globale.
Nouvelle chaîne en forte hausse : Hyperliquid montre une expansion rapide de la liquidité et la capacité d'attraction du protocole, ce qui améliore l'attractivité de l'écosystème.
Situation d'activité multichaîne : le volume des transactions DEX a explosé sur plusieurs chaînes, montrant une forte décentralisation des comportements des utilisateurs et une intensification de la concurrence entre chaînes.
Résumé des nouvelles du projet
Le 24 août, Aave et l'équipe WLFI ont divergé sur la question « Aave devrait obtenir 7 % de l'offre totale de jetons WLFI », ce qui a entraîné une fluctuation significative du prix de l'AAVE. Le débat a commencé lorsque l'équipe WLFI a proposé de « lancer une instance Aave V3 sur la chaîne principale Ethereum » en décembre 2024, proposition qui a été approuvée par un vote de la communauté. Cette proposition montre qu'Aave agira en tant que partenaire écologique de prêt de WLFI, et que WLFI adoptera des paramètres de facteur de réserve conformes à ceux du réseau principal Aave dans son instance Aave v3. En contrepartie de ce partenariat, AaveDAO recevra 20 % des frais de protocole générés par cette instance et se verra attribuer environ 7 % de l'offre totale de jetons WLFI, lesquels jetons sont destinés à participer à la gouvernance ultérieure de WLFI, à fournir des incitations à la liquidité et à promouvoir le processus de décentralisation de sa plateforme.
Cependant, hier soir, un utilisateur de Twitter, apparemment membre de l'équipe du portefeuille WLFI, @0xDylan_, a posté sur les réseaux sociaux pour nier les informations relatives à la proposition selon laquelle « Aave recevra 7% du total des jetons WLFI ». En réponse, le fondateur d'Aave, Stani.eth, a déclaré que la proposition avait été rédigée et soumise par l'équipe WLFI elle-même, et qu'elle avait été approuvée par vote légal de l'Aave DAO, tout en incluant le lien de la proposition originale comme preuve. Cette affaire a suscité un vif débat dans la communauté crypto.
Le 24 août, Paul Kohlhaas, fondateur de Bio Protocol, a déclaré sur les réseaux sociaux que « Bio Protocol a gagné plus de 4 millions de dollars grâce aux frais de liquidité au cours des dernières semaines. Bien que la plupart des gens considèrent le BIO comme une « plateforme de lancement DeSci », l'équipe est également responsable de la gestion de tous les pools de liquidité de BioDAO et d'optimiser la liquidité propre au protocole (POL) ainsi que la taille des actifs sous gestion (AUM). Actuellement, Bio Protocol collabore avec des protocoles DeFi de premier plan, y compris un marché de prêt lancé pour le BIO.»
Point de vue des analystes
“Le paysage DeFi entre actuellement dans une nouvelle phase de développement collaboratif multi-chaînes : Solana se distingue par ses performances, Ethereum reste le centre de gravité du capital, Lido et Aave occupent des positions éminentes ; en même temps, Hyperliquid montre un potentiel de croissance rapide ; les DEX sont actifs, et le dividende de liquidité sous la concurrence multi-chaînes est en train d'être libéré.”
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【Gate Finance décentralisée日报】Le TVL de la Finance décentralisée approche d'un nouveau sommet en trois ans, le volume des transactions DEX de Solana dépasse 5 milliards de dollars en 24 heures, se classant premier (25 août)
Le marché DeFi reste actif aujourd'hui : le TVL global est proche d'un nouveau sommet en plus de trois ans, en hausse de 80 % par rapport à 87 milliards de dollars en avril de cette année ; l'activité de trading des principaux DEX écologiques reste élevée, le volume sur 24 heures des DEX de Solana a dépassé 5 milliards de dollars, surpassant Ethereum pour se classer premier. Dans l'ensemble, le sentiment du marché DeFi est stable et positif.
Aperçu du marché DeFi
（source : DeFiLlama）
Protocoles populaires et performance off-chain
Selon le TVL, les données des dix premiers protocoles DeFi sont les suivantes :
（source : DeFiLlama）
Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont :
Aperçu des principaux projets DeFi des grandes écosystèmes
Le volume sur 24 heures du DEX Solana est en première position, à environ 50,42 milliards de dollars, avec un volume d'environ 1067,61 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
HumidiFi (volume sur 24 heures 13,93 milliards de dollars), Orca (volume sur 24 heures 10,9 milliards de dollars), Raydium (726,03 millions de dollars) ;
Le DEX Ethereum se classe deuxième en termes de volume sur 24 heures, avec environ 4,03 milliards de dollars, et un volume d'environ 135,658 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Uniswap (volume sur 24 heures de 2,541 milliards de dollars), Fluid (volume sur 24 heures de 612,55 millions de dollars), Ekubo (536,35 millions de dollars). Il est à noter que les deux dernières nouveautés surpassent les projets établis comme Curve Finance et Pendle, montrant une tendance émergente de transformation dans le paysage de la Finance décentralisée.
Hyperliquid L1 est classé troisième, juste derrière Solana et Ethereum, dépassant des blockchains bien connues comme Base. Son DEX on-chain a un volume sur 24 heures qui se classe premier, à environ 3,686 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 24,953 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, les trois premiers projets étant :
Hyperliquid (volume sur 24 heures 33,82 milliards de dollars), Project X (187,08 millions de dollars), HyperSwap (78,89 millions de dollars).
Données de marché des tokens du secteur DeFi de Gate
Selon les données de la page de marché de Gate, les performances de prix des dix premiers tokens du secteur DeFi sont les suivantes :
Avec la baisse générale du marché des cryptomonnaies, le secteur DeFi a également connu une baisse généralisée. Parmi lesquels :
UNI est actuellement à 10,28 dollars, avec une baisse de 6,13 % sur 24 heures;
AAVE est actuellement à 327,81 dollars, avec une baisse de 5,48 % sur 24 heures ;
INJ est actuellement à 13,4 dollars, avec une baisse de 5,2 % sur 24 heures ;
CRV est actuellement à 0,8309 dollars, avec une baisse de 6,03 % sur 24 heures ;
MORPHO est actuellement à 2,41 $, avec une baisse de 7 % sur 24 heures.
Interprétation des tendances du marché
La tendance d'aujourd'hui présente les caractéristiques de "concurrence multi-chaînes et d'expansion de l'écosystème" :
Résumé des nouvelles du projet
Cependant, hier soir, un utilisateur de Twitter, apparemment membre de l'équipe du portefeuille WLFI, @0xDylan_, a posté sur les réseaux sociaux pour nier les informations relatives à la proposition selon laquelle « Aave recevra 7% du total des jetons WLFI ». En réponse, le fondateur d'Aave, Stani.eth, a déclaré que la proposition avait été rédigée et soumise par l'équipe WLFI elle-même, et qu'elle avait été approuvée par vote légal de l'Aave DAO, tout en incluant le lien de la proposition originale comme preuve. Cette affaire a suscité un vif débat dans la communauté crypto.
Point de vue des analystes
“Le paysage DeFi entre actuellement dans une nouvelle phase de développement collaboratif multi-chaînes : Solana se distingue par ses performances, Ethereum reste le centre de gravité du capital, Lido et Aave occupent des positions éminentes ; en même temps, Hyperliquid montre un potentiel de croissance rapide ; les DEX sont actifs, et le dividende de liquidité sous la concurrence multi-chaînes est en train d'être libéré.”