Биткоин-майнинговая компания IREN завершила выпуск конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 2,3 миллиарда долларов.

По сообщению BlockBeats, 9 декабря, согласно данным CoinDesk, биткоин-майнинговая компания IREN (IREN) завершила сделку по рефинансированию, включающую выпуск конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 2,3 миллиарда долларов и выкуп существующих конвертируемых облигаций на сумму 544,3 миллиона долларов. Новые выпуски облигаций включают: облигации на 1 миллиард долларов с купонной ставкой 0,25%, срок погашения — 2032 год; облигации на 1 миллиард долларов с купонной ставкой 1%, срок погашения — 2033 год; а также дополнительное размещение на 300 миллионов долларов, реализованное в полном объеме для удовлетворения дополнительного спроса. Кроме того, IREN также осуществила capped call сделки для хеджирования возможного размывания доли акций при конвертации облигаций и обеспечения защиты при начальной цене 82,24 доллара за акцию. В объявлении говорится, что, за исключением стандартных условий, связанных с существенными изменениями, облигации не содержат права обратного выкупа для инвесторов.