Mineiro Bitcoin CleanSpark Estende Queda das Ações Após Aumentar Oferta de Notas para $1.15 Bilhão

Em resumo

• A miner de Bitcoin CleanSpark aumentou sua oferta de notas conversíveis de $1 bilhões para $1,15 bilhão.
• A empresa usará $460 milhões para recomprar suas próprias ações a $15,03 por ação de investidores de notas.
• As ações da CleanSpark caíram pelo segundo dia consecutivo na terça-feira, estendendo sua queda de cinco dias para cerca de 14%.

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A empresa de mineração de Bitcoin CleanSpark anunciou planos na segunda-feira para oferecer $1 bilhões em notas seniores conversíveis, depois aumentou a oferta para 1,15 bilhões de dólares na noite passada. Um valor adicional de $150 milhões em ações também pode ser oferecido, disse a empresa na segunda-feira à noite.

A resposta do mercado tem sido muito semelhante após ambos os anúncios, com as ações da CLSK continuando a cair por um segundo dia consecutivo. A CLSK foi recentemente precificada em $13.86, de acordo com dados do Yahoo Finance, uma queda de quase 8% no dia e estendendo sua queda de cinco dias para mais de 14%. De forma geral, o Nasdaq caiu cerca de 0,5% na terça-feira.

A empresa planeja alocar aproximadamente $460 milhões dos lucros líquidos para recomprar suas ações ordinárias de investidores de notas conversíveis por meio de transações negociadas privadamente. A empresa concordou em recomprar ações a um preço de $15,03 por ação, ou o preço de fechamento de segunda-feira.

Os fundos restantes apoiarão a expansão do portfólio de energia e terrenos da CleanSpark, o desenvolvimento da infraestrutura de centros de dados, o pagamento de linhas de crédito garantidas por Bitcoin e serão utilizados para fins corporativos gerais.

As notas conversíveis podem ser convertidas em dinheiro, ações ou ambos à escolha da empresa. A taxa de conversão inicial é de 52,1832 ações por nota de $1.000, equivalendo a $19,16 por ação—um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento de segunda-feira. A taxa é ajustada em determinadas circunstâncias.

As notas conversíveis serão obrigações não garantidas e sêniores que não geram juros regulares e não aumentarão seu valor principal. Elas vencem em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. A conversão será restrita até 15 de agosto de 2031, permitida apenas sob certas condições, mas depois poderá ser convertida a qualquer momento até dois dias úteis antes do vencimento.

O Bitcoin foi recentemente cotado a $103,337, uma alta de cerca de 2% na semana após um recente período difícil para os mercados de criptomoedas, com a moeda ainda mostrando uma queda de quase 10% nos últimos 30 dias. A principal criptomoeda por capitalização de mercado caiu 18% desde que atingiu um novo recorde histórico acima de $126,000 no início de outubro.

Outros mineradores de Bitcoin negociados publicamente, como Riot Platforms e Cipher Mining, também caíram no dia, com uma queda de cerca de 6% cada, enquanto a Terawulf caiu mais de 10% até agora na terça-feira.