您應該投資於第一信托消費品選擇性阿爾法DEX ETF (FXD)嗎？

如果您對非必需消費品 - 股票市場的廣泛部分感興趣，那麼 First Trust 非必需消費品 AlphaDEX ETF (FXD) 就是您的不二之選，這是一款於 2007 年 5 月 8 日推出的被動管理交易所交易基金。

在零售和機構投資者中，逐漸受到歡迎的被動管理ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

行業ETF也是便利基金，提供多種方式以低風險和多樣化的方式接觸特定行業中的一大羣公司。消費者可選 - 廣泛是Zacks行業分類中的16個廣泛Zacks行業之一。目前排名第10，位於底部38%。

指數詳情

該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產已經超過了3.159億，使其成爲試圖匹配消費品 - 廣泛領域股票市場表現的較大ETF之一。FXD旨在在扣除費用和開支之前匹配StrataQuant消費品指數的表現。

StrataQuant消費品選擇指數採用AlphaDEX股票選擇方法從羅素1000指數中選擇股票。

成本

費用比率是ETF回報的重要因素，從長遠來看，其他條件相同的情況下，便宜的基金可以顯著超越更昂貴的基金。

該ETF的年度運營費用爲0.61%，與該領域的大多數同類產品持平。

它的12個月滾動股息收益率爲1%。

行業曝光和主要持股

在投資之前，深入了解ETF的持倉是很重要的，盡管這類基金有許多優勢，比如多元化的投資組合，能夠降低單一股票風險。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉情況。

該ETF在消費者非必需品行業的配置最重——約佔投資組合的75.10%。電信和工業位列前三。

從個人持股來看，Carvana Co. (class A) (CVNA)約佔總資產的 1.67%，其次是 Spotify Technology S.a. (SPOT) 和 Tko Group Holdings， Inc. (class A) (TKO)。

前10大持倉佔管理總資產的約14.82%。

性能與風險

截至目前，第一信托消費品選擇性指數ETF今年以來已損失約-3.96%，在過去12個月內上漲了大約2.49%。截至2025年6月4日，FXD在過去52周的交易區間爲$50.42至$68.52。(

故事還在繼續該 ETF 在過去三年期間的貝塔系數爲 1.20，標準差爲 22.85%，使其成爲該領域的中等風險選擇。它擁有約 123 只持股，有效地分散了公司特定的風險。

替代方案

First Trust消費品選擇性阿爾法DEX ETF的Zacks ETF評級爲4 )賣出(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FXD並不是尋求接觸消費品ETF市場細分的投資者的好選擇。然而，在這個領域還有更好的ETF可供考慮。

Vanguard 非必需消費品 ETF )VCR(追蹤 MSCI 美國可投資市場非必需消費品 25/50 指數，非必需消費品精選行業 SPDR ETF )XLY(追蹤非必需消費品精選行業指數。Vanguard Consumer Discretionary ETF 擁有 58.4 億美元的資產，Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 擁有 216.1 億美元。VCR 的費用率爲 0.09%，XLY 費用爲 0.08%。

底線

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First Trust 非必需消費品 AlphaDEX ETF )FXD(：ETF 研究報告

消費品選擇性行業SPDR ETF )XLY(：ETF研究報告

先鋒消費品選擇ETF )VCR(：ETF研究報告

Carvana Co. )CVNA( : 免費股票分析報告

Spotify科技 )SPOT( : 免費股票分析報告

TKO集團控股公司 )TKO( : 免費股票分析報告

這篇文章最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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