ウォール街指数、雇用報告待ちの中で異なるパフォーマンスを示す

米国株式市場は木曜日にまちまちの結果となり、連続2日間の不安定な動きを記録しました。ダウ・ジョーンズ工業株平均は270.03ポイント上昇し、0.6％の上昇で49,266.11に達し、火曜日の史上最高終値に近づきました。S&P 500は0.1％上昇し、0.53ポイント増の6,921.46で取引を終えました。しかし、テクノロジー重視のナスダックは下落し、104.26ポイントまたは0.4％下げて23,480.02となり、4日連続の上昇を破りました。

雇用データと連邦準備制度理事会の政策が市場のセンチメントを支配

慎重な取引活動は、金曜日に発表される労働省の雇用報告を控えた投資家の躊躇を反映しています。コンセンサス予測は、11月の64,000人の雇用増に対し、12月には60,000人の増加を見込んでいます。失業率は前回の4.6％から4.5％にわずかに低下すると予測されています。

これらの雇用統計は、金融政策の方向性に重要な影響を与えます。連邦準備制度理事会は、1月27日-28日の会合を通じて現行の金利水準を維持することが広く予想されていますが、市場参加者は今後数ヶ月で少なくとも0.025％の追加利下げを見込んでいます。

木曜日早朝、労働省は1月3日までの週の初回失業保険申請件数を発表しました。新規失業保険申請件数は208,000件に増加し、前週の修正値200,000件から8,000件増えました。この増加は、エコノミストの予想210,000件よりやや少ないものでした。

エネルギーと住宅セクターが上昇の勢いを牽引

セクター別のパフォーマンスは、米国株式の中で大きな乖離を示しました。原油価格の急騰に伴い、エネルギー株は劇的に上昇し、フィラデルフィア石油サービス指数は4.3％上昇、NYSEアーカ石油指数は3.6％上昇しました。住宅株も堅調で、フィラデルフィア住宅セクター指数は3.4％上昇しました。

一方、半導体、バイオテクノロジー、ネットワーキング株は大きく売られ、ナスダックの下落に重くのしかかりました。

アジア太平洋およびヨーロッパ市場は下落

アジア太平洋地域の主要指数は木曜日の取引で下落しました。日本の日経225指数は1.6％下落し、香港のハンセン指数は1.2％下落しました。ヨーロッパ市場は比較的変動が少なく、英国のFTSE 100は0.1％下げ、ドイツのDAXはほぼ横ばい、フランスのCAC 40は0.1％わずかに上昇しました。

国債利回りは軍事費懸念で上昇

固定収入市場では、米国債の価格は下落し、ドナルド・トランプ大統領の軍事費増額提案が国家債務の見通しに懸念をもたらしました。基準となる10年物国債の利回りは4.5ベーシスポイント上昇し、4.183％となり、価格と利回りの逆の関係を反映しています。

今後の見通し

投資家は、金曜日に発表される雇用報告に注目し、金利政策の見通しを再形成する可能性があります。ミシガン大学の1月の消費者信頼感予備調査も市場の関心を集めるでしょう。