なぜ最高配当利回りの株式ETFがあなたの2026年の最適なポイントになり得るのか

説得力のあるバリュエーション設定

投資環境は2026年に向けて劇的に変化しています。広範な市場が上昇する一方で、いくつかのセグメントは遅れをとっており、多くの投資家がこれを絶好の機会と見なしています。**Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD)**は、このパターンを完璧に体現しています。

数字を見てみましょう：このファンドは2025年を通じてわずか1％のリターンしか達成せず、S&P 500の堅調な17％の上昇を大きく下回りました。しかし、この一見弱いパフォーマンスは魅力的な設定を隠しています。現在、このファンドのポートフォリオは約17倍の利益と3.7％の配当利回りで取引されており、S&P 500の25倍以上の利益倍率と1.1％の利回りよりもはるかに割安です。広範な市場の評価は過去の平均的な中間値を大きく上回っており、配当利回りは史上最低水準に近づいています—これは、世界で最も高配当を支払う株式が現在どこに位置しているかの逆の状態です。

高品質な配当成長株のポートフォリオ構築

SCHDの投資テーマは、Dow Jones U.S. Dividend 100 Indexを追跡することに焦点を当てており、これは高配当利回りの中で最もパフォーマンスの良い100社を選定しています。このファンドは、配当利回りとともに5年間の配当成長軌跡を厳格に審査するスクリーニング基準を採用しています。この方法論により、単なる利回り追求ではなく、真の品質に投資することが保証されます。

Bristol Myers Squibbは現在、ポートフォリオの4.2％を占めており、ファンドの哲学を体現しています。この製薬大手は4.7％の配当利回りを維持しながら、17年連続の増配と94年連続の配当支払いを誇る印象的な成長ストーリーを持っています。同社の最近の1.6％の増配は、株主へのコミットメントを示しています。同様に、Lockheed Martinは3位の4.1％の比率で、2.8％の利回りと23年連続の増配を堅持し、10月には5％の増配も実現しています。

3月の最新の再構成では、平均保有銘柄の配当利回りは3.8％、5年間の平均年間配当成長率は8.4％と、魅力的な指標を示しました。この組み合わせは、即時の収入と資本増加の両方をもたらします。

長期的なパフォーマンスの根拠

歴史は、配当成長投資を支持する強力な証拠を提供しています。SCHDは、2011年の設立以来、過去3年、5年、10年の期間で平均して10％を超える二桁のリターンを一貫して達成しています。これは、配当成長株の軌跡と完全に一致しており、Hartford FundsとNed Davis Researchのデータによると、S&P 500の配当成長株は50年間で年率10.2％のリターンを示しています。

2025年のパフォーマンス不振は、一時的な偏差であり、構造的な弱さではありません。平均回帰の原則により、特に成長重視の指数と比較して評価がこれほど圧縮されている場合、配当重視の戦略は歴史的なパターンに再調整されるべきです。

2026年の戦略的蓄積

魅力的な評価と歴史的なパターンの収束は、世界最高の配当支払株に対してポジションを拡大する説得力のある理由を作り出しています—特に、SCHDのような多様化された投資手段を通じてです。このファンドの100銘柄は、信頼できる支払い増加と運営の安定性を持つ高品質な配当支払者のトップを成しています。

このポートフォリオ構築は、持続可能な収入源を確立しながら、市場が配当戦略の評価をより歴史的に正常なレベルに再調整するにつれて、資産価値の増加も狙える二重の目的を持っています。現在の利回りと長期的な資産形成のバランスを取る投資家にとって、2026年の投資環境を乗り切る絶好のタイミングのようです。