レオン・クーパーマンの6-94億ドルのポートフォリオ賭けの背後にあるものは？彼の最大5つのポジションの内情

引退後も、億万長者投資家のLeon Coopermanは積極的にポートフォリオ管理に関与し続けています。これは、富の蓄積には継続的な監視とリバランスが必要であることの証です。機関投資家の動きを追う人々にとって、彼の最近の保有銘柄は、洗練された資本の流れの興味深い状況を示しています。

公開資料や巨大投資家のポジションを追跡するデータ集計サイトによると、Coopermanの投資戦略は現在、5つの主要ポジションに集中しており、市場の興味深いトレンドを明らかにしています。

住宅ローンの専門家：Mr. Cooper Group

Coopermanの重要な賭けの一つはMr. Cooper Groupです。1889年創業のこの企業は、住宅ローンとモーゲージサービスの専門知識を持ち、市場での地位を築いています。同社の時価総額は最近66億ドル近くに達しました。このポジションの注目点は、同社の実績です。過去15年間で平均14.8％の年率リターンを実現しており、市場のベンチマークと比較しても堅実なパフォーマンスを示しています。

このビジネスの長寿と安定したパフォーマンスは、Coopermanが景気循環の圧力にもかかわらず、モーゲージサービスに安定した価値を見出していることを示唆しています。

インフラの寵児：Vertiv Holdings

Vertiv Holdingsは、ポートフォリオ内でより積極的な成長投資を表しています。電力管理や熱冷却システムなど、データセンターに不可欠な重要なデジタルインフラに特化しており、Vertivの時価総額は約$51 十億ドルです。成長軌道は驚異的で、過去5年間の年間平均成長率は64％に達しています。これは、AIの拡大とクラウドコンピューティングの普及によるデータセンターインフラの需要爆発を反映しています。

CoopermanがVertivを組み入れていることは、デジタルインフラの構築を支える構造的成長ドライバーへの信頼を示しています。

エネルギーインフラ：Energy Transfer LP

Energy Transfer LPは、約$69 十億ドルの時価総額を持ち、北米最大級の原油、天然ガス、液体のパイプラインネットワークを運営しています。同社は過去15年間、年率10％のリターンを一貫して提供しています。過去の実績に加え、Energy Transferは積極的に拡張投資を行っており、2024年までに大きな勢いを見せました。アナリストは、エネルギー移行需要から恩恵を受けるインフラ銘柄には上昇余地が残っていると示唆しています。

プライベートエクイティと保険のハイブリッド：Apollo Group Management

Apollo Group Managementは、Coopermanのポートフォリオの中でも最も洗練されたポジションの一つです。約$94 十億ドルのこの企業は、プライベートエクイティと保険事業を橋渡しするハイブリッドモデルを構築しており、過去10年間で約23％の年率リターンを生み出しています。代替資産運用と保険フロートの組み合わせは、複数の成長軸を生み出し、Coopermanのポートフォリオ構築に対する分析的アプローチと明確に一致しています。

モビリティとストレージソリューション：WillScot Holdings

トップ5の最後を飾るのはWillScot Holdingsで、67億ドルの企業です。モジュール式の作業スペースやポータブルストレージソリューションを提供しています。過去10年間で平均14％の年次成長を達成しており、柔軟な商業インフラに対する需要の高まりに触れています。同社の評価指標は歴史的に魅力的に見え、予想PERは21.5で、過去5年の平均25.8と比較して拡大余地があることを示唆しています。

これらの保有銘柄が示すもの

これらの5つのポジションは、成長志向のVertiv(、配当と安定性のEnergy Transfer)、Mr. Cooper(、代替投資のApollo)、そして選択的なバリュー銘柄のWillScot(をバランス良く組み合わせた、洗練された投資家の姿を映し出しています。各企業は、それぞれ異なる競争優位性と成長のきっかけを持ち、多様なポートフォリオを構築する投資家にとって注目すべき対象です。