3つの株式が勢いの波に乗る：今日の市場でのスマートなモメンタム取引戦略

米国株式市場は2026年に入り、好調なスタートを切り、テック巨人とエネルギー銘柄が連続最高値を更新するリードを取りました。AIブームから勢いを得たテック株は好調を維持し、エネルギー銘柄は最近の地政学的変動を受けて原油価格の安定から恩恵を受けました。伝統的なバリュー株やグロース株の動きが鈍ると、巧みなトレーダーはモメンタム取引戦略に切り替え、真の動き手を追います。

注目すべき三つの動き手

ゼネラルモーターズ (GM) は、デトロイトを拠点とする自動車の大手企業で、シボレー、ビュイック、GMC、キャデラックを展開しています。同社の株価は12ヶ月で58.1%上昇していますが、ここに落とし穴があります：先週は0.2%下落しました。その下落は？モメンタムトレーダーが反発を狙う典型的な仕込み場です。GMのモメンタムスコアはBで、堅実な上昇余地を示しています。

エヌビディア (NVDA) はGPU分野を支配し、AIインフラに大きく舵を切っています。サンタクララの半導体メーカーは年間33.6%の利益を出しましたが、先週は0.2%後退しました。最高評価のモメンタムスコアAを持ち、AIの追い風が続く中、エヌビディアはモメンタム取引戦略の寵児です。

マーキュリー・ジェネラル (MCY) はロサンゼルスを拠点とする保険持株会社で、11州で自動車・不動産保険を取り扱っています。同社の株価は年間36%上昇しましたが、最近は6.2%下落しました。モメンタムスコアはBで、取引量も多く、短期的な弱さにもかかわらず、MCYはモメンタムの特性に合致しています。

モメンタム取引戦略が成功する理由

基本原則は非常にシンプルです：長期的に好調な銘柄で、短期的に下落したものを狙うことです。これは偶然ではなく、体系的なものです。

スクリーニングの枠組みは、52週パフォーマンス上位50銘柄から始め、次に1週間で下落した底10銘柄に絞ります。さらに、Zacksレーティングが(強買いレベル)で、モメンタムスタイルスコアがB以上、価格が5ドル以上、時価総額トップ3000銘柄で平均20日取引量が10万株を超える銘柄を選びます。これがあなたのモメンタム取引戦略の青写真です。

なぜこれが機能するのか？市場は過剰反応しやすいためです。株価はトレンドを形成し、そのトレンドは平均回帰が働くまで続きやすいです。モメンタム取引戦略は、そのギャップを利用し、上昇トレンドの反落後に買い、局所的なピークを追いかけるのではなく、反発を待ちます。

数字は嘘をつかない

モメンタムを基にした株選びは、2000年以降、S&P 500の年間平均7.7%を大きく上回っています。トップクラスのモメンタム取引戦略の実施は、平均年間リターン48.4%、50.2%、さらには56.7%を記録しており、パッシブインデックス投資と比べて顕著な差があります。

重要なのは、タイミングと規律です。早期に勝者を見つけ、テクニカルなモメンタムを乗りこなし、トレンドが崩れる前に退出することです。これが、モメンタム取引戦略が勝者を生み出す秘訣です。