2011年5月にGlobal X ETFsによって開始されたCOPXは、Solactive Global Copper Miners Indexをターゲットにしており、世界中の確立された鉱山企業への広範なエクスポージャーを提供します。資産規模は14億ドルと大きく、経費率は0.65％と低く、機関投資家向けの選択肢です。主要保有銘柄には、Southern Copper、Freeport-McMoRan、Ivanhoe Minesなどの純粋な操業企業が含まれます。堅調なファンダメンタルズにもかかわらず、COPXは今年度2.8％下落しており、バリュー志向の投資家にとって魅力的なエントリーポイントとなる可能性があります。
クリーンエネルギー時代のためのベスト銅ETF：戦略的投資ガイド
なぜ銅需要が急増する兆しがあるのか
世界の再生可能エネルギーへの移行は、現代のエネルギーインフラに不可欠な工業金属である銅の前例のない需要を生み出しています。貴金属とは異なり、銅には4つの重要な利点があります：優れた電気伝導性 (非貴金属中最高)、製造用パイプやワイヤーに適した優れた延性、アルミニウムと比較して60％高い熱効率、そして性能劣化なしの完全リサイクル性。
太陽光パネルから風力タービン、電気自動車のバッテリー、バイオエネルギーシステムまで、銅はほぼすべてのクリーンエネルギー技術に組み込まれています。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの予測によると、2021年から2035年までに銅の需要は約82％増加すると見込まれており、これは金属の戦略的重要性を示す巨大な成長軌道です。
現在の市場チャンス
長期的なファンダメンタルズは依然魅力的ですが、銅価格は最近逆風に見舞われており、主に中国の経済減速によるものです。世界最大の銅消費国である中国の工業活動の鈍化は、グローバル市場に波及します。3月の先物契約は最近、11月中旬以来の最低水準に達しましたが、その後やや回復しています。この価格の変動性は、銅のマルチデケードの構造的成長ストーリーにエクスポージャーを求める投資家にとって、ユニークなエントリーポイントとなっています。
探索すべき5つのベスト銅ETF
US銅 (CPER): 純粋な先物アプローチ
2012年10月にUSCFインベストメンツによって設立されたCPERは、銅先物契約を直接追跡します。資産運用額は1億2510万ドル、経費率は競争力のある0.88％で、運用の複雑さなく価格エクスポージャーを提供します。今年度は比較的横ばいで推移しており、銅の長期的な軌道を信じる投資家にとっては、蓄積の好機となっています。
GX銅鉱山ETF (COPX): 大型鉱山企業へのエクスポージャー
2011年5月にGlobal X ETFsによって開始されたCOPXは、Solactive Global Copper Miners Indexをターゲットにしており、世界中の確立された鉱山企業への広範なエクスポージャーを提供します。資産規模は14億ドルと大きく、経費率は0.65％と低く、機関投資家向けの選択肢です。主要保有銘柄には、Southern Copper、Freeport-McMoRan、Ivanhoe Minesなどの純粋な操業企業が含まれます。堅調なファンダメンタルズにもかかわらず、COPXは今年度2.8％下落しており、バリュー志向の投資家にとって魅力的なエントリーポイントとなる可能性があります。
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ): 小型成長株向け
成長の可能性と高いボラティリティを受け入れる投資家向けに、COPJは2023年1月に開始され、Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Indexを通じて中小規模の銅鉱山企業をターゲットにしています。資産運用額は490万ドル、経費率は0.75％で、新興企業のCompania de Minas Buenaventura、Ero Copper、Capstone Copper、Hudbay Mineralsなどを保有しています。年初来の4.1％の下落は小型株のボラティリティを反映していますが、成長志向のポートフォリオには魅力的かもしれません。
iShares銅および金属鉱業ETF (ICOP): 多角的な鉱業ポートフォリオ
BlackRockのICOPは、世界的に銅と金属鉱業企業に焦点を当てたエクスポージャーを提供します。資産規模は490万ドル、経費率は0.47％と競争力があり、Grupo Mexico、Freeport-McMoRan、BHP Group、Ivanhoe Mines、Antofagastaなどを保有しています。年初来の4％の下落は、セクター全体の圧力を反映していますが、堅調なファンダメンタルズを維持しています。
iSharesグローバルセレクト金属・鉱業ファンド (PICK): 最も広範な分散投資
2012年1月に開始されたPICKは、BlackRockが運用し、金や銀などの貴金属を除く多様な金属のグローバル鉱業企業を追跡します。資産規模は11億ドル、経費率は0.39％と最低水準です。BHPビリトン、リオ・ティント、Freeport-McMoRan、Nucorなどに分散投資し、最大の分散性を持ちます。年初来の7.4％の下落は、鉱業株全体の下落を反映していますが、規模と経費効率の良さから、多様化されたポートフォリオに適しています。
最適な銅ETF選択のポイント
各ファンドは異なる投資家のプロフィールに対応しています：純粋な先物エクスポージャー (CPER)、確立された鉱山運営企業 (COPX)、新興鉱山企業 (COPJ)、銅・金属に特化 (ICOP)、または多角的な鉱業投資 (PICK)。あなたの選択は、リスク許容度、投資期間、クリーンエネルギー移行期における銅の構造的需要ドライバーへの信念次第です。