成長ファクターが注目を集めています。2018年の激動の年—成長型ETFがQ4で大きくつまずき、14.90％の下落を記録した一方、より広範なS&P 500はわずか4.60％の下落にとどまった—以降、勢いは劇的に変化しています。年初来、S&P 500グロース指数はほぼ9％上昇しており、投資家の高リスク・高リターン戦略への関心が再燃していることを示しています。
積極的な成長ETFに投資を検討している場合、魅力的な機会が数多くあります。ただし、成功には適切な投資対象の選択が不可欠です。成長の可能性と合理的な手数料構造のバランスに優れた5つの注目銘柄を見ていきましょう。
手数料構造： 年率0.04％ ($4 $10,000投資時)
この55億ドル規模のファンドは、成長投資家が求める広範なエクスポージャーを低コストで提供します。NASDAQ上でティッカーIUSGとして取引されており、約20年の歴史を持つこのETFは、S&P 900グロース指数を追跡しています。これは、S&P 500に連動する競合他社よりも広範な銘柄群です。
534銘柄を保有し、集中リスクを抑えつつ成長ダイナミクスを捉えています。3年のボラティリティはわずか12％超で、積極的な成長戦略としては管理可能な範囲です。テクノロジーと消費者裁量セクターに大きく偏重しており、(約37％の配分)を占め、**Microsoft (MSFT)やAmazon (AMZN)**がポートフォリオの約12％を占め、主要な構成要素となっています。
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – 0.35％手数料 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – 0.35％手数料
純粋な成長性を求める投資家向けに、Invescoの二つのETFは厳格な基準を満たしています。RPGは、売上成長、利益対価格比、モメンタムシグナルなどを用いてS&P 500をフィルタリングし、104銘柄に絞り込んでいます。いずれも単一銘柄の比率は最大2.12％に抑えられています。
一方、RZGは小型株向けのバージョンで、ボラティリティを高めています。過去3年間で、RZGはS&P SmallCap 600指数より170ベーシスポイント高い変動性を示しましたが、その分、パフォーマンスでは240ベーシスポイントの優位性を持ちます。149銘柄の平均時価総額は約$2 十億ドル(で、小型株の中でも大きめの範囲に位置しています。
ヘルスケアが)21.15％の比率(を占め、消費者裁量と金融サービスも合わせて30％を超えます。評価も高く、RZGは22.78のP/E比率で取引されており、より広範な小型株指数の20.09と比較して割高です。
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund )FTC( – 0.61％手数料
FTCは、NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Indexを対象に、多因子ランキングシステムを用いて成長指標（価格上昇、売上対価格、売上成長）とバリュー指標をバランスさせています。この戦略は、洗練されたトレーダーにアピールしますが、過去のパフォーマンスは注意を促す内容となっています。
過去3年間、FTCはS&P 500グロース指数に大きく遅れをとっており、高い手数料が必ずしもアウトパフォームに結びついていないことを示しています。188銘柄を保有し、ポジションサイズは最大1.07％に制限されており、約4分の1の配分がテクノロジーに集中しています。
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – 0.40％手数料
この2年前に設立されたファンドは、)$54.40百万の運用資産(、成長志向と環境・社会・ガバナンス基準を融合させています。気候変動への影響、労働慣行、サプライチェーンの倫理、取締役会の質などを厳格に評価し、銘柄数はわずか82に絞られています。
産業とテクノロジーのセクターがほぼ半数を占め、ミッドキャップの成長を倫理的に追求できる投資先となっています。
成長ファクターの復活は、リスク許容度と循環セクターの勢いに依存しています。積極的な成長ETFは実質的な上昇余地を持ちますが、投資には確固たる信念が必要です。IUSGはコスト意識の高い投資家に適し、RPGとRZGは純粋志向の投資家に、FTCは戦術的なトレーダーに、NUMGはESG重視のポートフォリオに向いています。
投資を始める前に、自分のボラティリティ耐性を正直に評価してください。これらの投資対象は、市場全体よりも大きく振れる可能性があります。
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積極的な成長ETFをお探しですか？注目に値する5つの選択肢をご紹介します
成長ファクターが注目を集めています。2018年の激動の年—成長型ETFがQ4で大きくつまずき、14.90％の下落を記録した一方、より広範なS&P 500はわずか4.60％の下落にとどまった—以降、勢いは劇的に変化しています。年初来、S&P 500グロース指数はほぼ9％上昇しており、投資家の高リスク・高リターン戦略への関心が再燃していることを示しています。
積極的な成長ETFに投資を検討している場合、魅力的な機会が数多くあります。ただし、成功には適切な投資対象の選択が不可欠です。成長の可能性と合理的な手数料構造のバランスに優れた5つの注目銘柄を見ていきましょう。
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – 低コストのリーダー
手数料構造： 年率0.04％ ($4 $10,000投資時)
この55億ドル規模のファンドは、成長投資家が求める広範なエクスポージャーを低コストで提供します。NASDAQ上でティッカーIUSGとして取引されており、約20年の歴史を持つこのETFは、S&P 900グロース指数を追跡しています。これは、S&P 500に連動する競合他社よりも広範な銘柄群です。
534銘柄を保有し、集中リスクを抑えつつ成長ダイナミクスを捉えています。3年のボラティリティはわずか12％超で、積極的な成長戦略としては管理可能な範囲です。テクノロジーと消費者裁量セクターに大きく偏重しており、(約37％の配分)を占め、**Microsoft (MSFT)やAmazon (AMZN)**がポートフォリオの約12％を占め、主要な構成要素となっています。
RPGとRZG：「ピュアグロース」の専門家
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – 0.35％手数料
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – 0.35％手数料
純粋な成長性を求める投資家向けに、Invescoの二つのETFは厳格な基準を満たしています。RPGは、売上成長、利益対価格比、モメンタムシグナルなどを用いてS&P 500をフィルタリングし、104銘柄に絞り込んでいます。いずれも単一銘柄の比率は最大2.12％に抑えられています。
一方、RZGは小型株向けのバージョンで、ボラティリティを高めています。過去3年間で、RZGはS&P SmallCap 600指数より170ベーシスポイント高い変動性を示しましたが、その分、パフォーマンスでは240ベーシスポイントの優位性を持ちます。149銘柄の平均時価総額は約$2 十億ドル(で、小型株の中でも大きめの範囲に位置しています。
ヘルスケアが)21.15％の比率(を占め、消費者裁量と金融サービスも合わせて30％を超えます。評価も高く、RZGは22.78のP/E比率で取引されており、より広範な小型株指数の20.09と比較して割高です。
FTC：積極的なポジショニングと注意点
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund )FTC( – 0.61％手数料
FTCは、NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Indexを対象に、多因子ランキングシステムを用いて成長指標（価格上昇、売上対価格、売上成長）とバリュー指標をバランスさせています。この戦略は、洗練されたトレーダーにアピールしますが、過去のパフォーマンスは注意を促す内容となっています。
過去3年間、FTCはS&P 500グロース指数に大きく遅れをとっており、高い手数料が必ずしもアウトパフォームに結びついていないことを示しています。188銘柄を保有し、ポジションサイズは最大1.07％に制限されており、約4分の1の配分がテクノロジーに集中しています。
NUMG：価値観重視のESG成長投資
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – 0.40％手数料
この2年前に設立されたファンドは、)$54.40百万の運用資産(、成長志向と環境・社会・ガバナンス基準を融合させています。気候変動への影響、労働慣行、サプライチェーンの倫理、取締役会の質などを厳格に評価し、銘柄数はわずか82に絞られています。
産業とテクノロジーのセクターがほぼ半数を占め、ミッドキャップの成長を倫理的に追求できる投資先となっています。
積極的成長ETFの総括
成長ファクターの復活は、リスク許容度と循環セクターの勢いに依存しています。積極的な成長ETFは実質的な上昇余地を持ちますが、投資には確固たる信念が必要です。IUSGはコスト意識の高い投資家に適し、RPGとRZGは純粋志向の投資家に、FTCは戦術的なトレーダーに、NUMGはESG重視のポートフォリオに向いています。
投資を始める前に、自分のボラティリティ耐性を正直に評価してください。これらの投資対象は、市場全体よりも大きく振れる可能性があります。