Sit Balanced Fund (SIBAX) は、大型国内成長企業に株式を集中投資し、評価額は$5 十億円以上です。同ファンドの固定収入部分は債務証券に焦点を当てています。2025年9月時点で、SIBAXは69の異なる証券を保有し、資産のほぼ8.4%をテクノロジー関連に投資しています。過去3年間の年率リターンは16.7%で、堅実な実績を示しています。
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) は、柔軟な配分戦略を採用し、市場状況に応じて株式と固定収入の比率を調整します。この投資信託は、外国証券を通じた国際的なエクスポージャーも提供しています。RPBAXは、過去3年間の年率リターン13.8%を達成し、経費比率は0.56%とコスト効率の良い運用を行っています。
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) は、長期的な資本増加と現在の収入を追求し、多様な株式と債務証券に投資しています。この投資信託には、国内取引される外国発行証券の選択的なポジションも含まれる場合があります。DODBXは、過去3年間の年率リターン7.2%を生み出しています。デイビッド・C・ホエフトは2002年1月からファンドのマネージャーの一人として務めており、ポートフォリオの継続性を提供しています。
安定したポートフォリオ成長のための3つのプレミアムバランス型投資信託の探求
バランス型投資信託は、単一の投資手段で分散投資を求める投資家にとって魅力的な選択肢です。株式と固定収入証券を組み合わせることで、これらの投資信託は全体のポートフォリオのボラティリティを低減し、債券のみの投資と比較してより良いリターンをもたらす可能性があります。ファンドマネージャーは運用の柔軟性を維持し、市場の動向に応じて株式と債券の比率を調整します。強気市場では株式の比率を増やして利益を取り込み、下落局面では固定収入資産にシフトして資本を保護します。
バランス型投資信託の魅力を理解する
バランス型投資信託の最大の利点は、成長の可能性と収入の安定性の両方を提供できる点にあります。投資家が個別の株式と債券のファンドを購入・管理する必要はなく、バランスの取れた運用を行う投資信託がこれらの戦略を一つにまとめています。この効率的なアプローチは、ポートフォリオ管理を簡素化しながら、経済サイクルに応じて専門のファンドマネージャーが実行する規律あるリバランスを維持します。
注目すべきバランス型パフォーマー3選
Sit Balanced Fund (SIBAX) は、大型国内成長企業に株式を集中投資し、評価額は$5 十億円以上です。同ファンドの固定収入部分は債務証券に焦点を当てています。2025年9月時点で、SIBAXは69の異なる証券を保有し、資産のほぼ8.4%をテクノロジー関連に投資しています。過去3年間の年率リターンは16.7%で、堅実な実績を示しています。
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) は、柔軟な配分戦略を採用し、市場状況に応じて株式と固定収入の比率を調整します。この投資信託は、外国証券を通じた国際的なエクスポージャーも提供しています。RPBAXは、過去3年間の年率リターン13.8%を達成し、経費比率は0.56%とコスト効率の良い運用を行っています。
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) は、長期的な資本増加と現在の収入を追求し、多様な株式と債務証券に投資しています。この投資信託には、国内取引される外国発行証券の選択的なポジションも含まれる場合があります。DODBXは、過去3年間の年率リターン7.2%を生み出しています。デイビッド・C・ホエフトは2002年1月からファンドのマネージャーの一人として務めており、ポートフォリオの継続性を提供しています。
選択肢の評価
これらのバランス型投資信託は、それぞれ異なるリスク・リターンの特性を持ち、投資家の状況に応じて適しています。SIBAXは大型国内企業を通じた成長を重視し、RPBAXは成長と収入のバランスをとりつつグローバルな分散投資を行い、DODBXは資本の保全と増加を重視したより保守的なアプローチを取っています。投資家は、投資期間、リスク許容度、収入ニーズを考慮しながら、これらの選択肢を検討すべきです。