## なぜこれらの見落とされがちな銘柄が注目に値するのか強気市場は着実に上昇しているものの、市場には多くの投資家が見落としている安価な株が散見される。2026年に堅実なエントリーを探している$1,000を持つあなたに、割引率の高い2つの魅力的な投資機会を特定した。どちらも魅力的な利回りと成長の可能性を提供している。## Energy Transfer：魅力的な評価でAIエネルギー波に乗る**Energy Transfer** [(NYSE: ET)]は、中流セクターで最も過小評価されている銘柄の一つとして際立っている。2026年のアナリスト予想に基づく企業価値対EBITDA倍率はわずか7.5(、このパイプライン運営会社は2011-2016年のセクターの平均13.7を大きく下回って取引されている。8.1%の利回りを加えると、数字はさらに魅力的になる。この安価な株が特に興味深い理由は、急増するAI駆動のエネルギー需要への露出にある。同社はアメリカで最も豊富な油田であるPermian Basinに戦略的資産を保有し、非常に安価な天然ガスの供給源となっている。Energy Transferは、この天然ガスを高需要市場に供給するために複数の容量拡張プロジェクトを実行中だ。Hugh Brinson Pipelineは天然ガスをテキサス市場へ輸送し、Desert Southwest Pipelineはアリゾナとニューメキシコにサービスを提供している。需要は非常に堅調であり、同社は最近、Desert Southwestラインの追加容量増加を発表した。主要なユーティリティやデータセンター運営者（Oracleを含む）との供給契約も既に締結しており、安定した収益源を確保している。財務面では、Energy Transferは堅実なバランスシートを維持し、配当を年3-5%ずつ成長させる計画だ。この安価な評価、AIインフラ構築における強いポジショニング、安定した配当成長の組み合わせは、インカム重視の投資家にとって魅力的なリスク・リターンのプロフィールを形成している。## Verizon：複数のカタリストを伴うターンアラウンドストーリーもう一つの見落とされがちな安価な株は**Verizon Communications** [)NYSE: VZ(]で、フォワードPERはわずか8.5、利回りは6.8%と、AT&TのフォワードPER11超に対して大きな割引となっている。Verizonの魅力は評価だけにとどまらない。同社は、2026年第1四半期に完了予定のFrontier Communications買収を控え、変革の瞬間を迎えている。この取引は、重要な戦略シフトであるバンドル化の機会を解放し、新CEOのDaniel Schulmanの下での新たな展開だ。Frontierのサービスエリアでの市場浸透は同社平均を下回っており、ブロードバンド顧客に対してワイヤレスサービスを競争力のあるバンドル価格で追加できる大きなクロスセルの機会を提供している。バンドル化に加え、経営陣は積極的に事業再構築を進めている。同社は13,000人以上の従業員削減を発表し)非組合員の20%(、および約200の自社店舗をフランチャイズモデルに転換している。これらの施策は、コストの大幅な改善をもたらす見込みだ。さらに、VerizonはAIインフラブームにおいて自らのポジションを強化している。同社は最近、高容量・低遅延の光ファイバーネットワークを構築する契約を締結し、データセンターを結ぶことで、クラウドコンピューティング需要の加速に乗る準備を整えている。## 投資のケース：評価と勢いの融合両銘柄は、安値で買い、高利回りを狙うことでトータルリターンを生み出すアプローチの典型例だ。Energy Transferは、堅固なバランスシートと拡大するキャッシュディストリビューションを持つAIインフラ構築への直接的なエクスポージャーを提供する。一方、Verizonは、短期的な運営改善と戦略的バンドル化のカタリストによって強化された防御的なコアホールディングとなっている。現時点の価格水準で、これらは確立されたキャッシュフロー、意味のある利回り、具体的な成長ドライバーを持つ安価な株を求める投資家にとって魅力的な機会となる。
高配当利回りの掘り出し物：本日公正価値以下で取引されている2つの過小評価株
なぜこれらの見落とされがちな銘柄が注目に値するのか
強気市場は着実に上昇しているものの、市場には多くの投資家が見落としている安価な株が散見される。2026年に堅実なエントリーを探している$1,000を持つあなたに、割引率の高い2つの魅力的な投資機会を特定した。どちらも魅力的な利回りと成長の可能性を提供している。
Energy Transfer：魅力的な評価でAIエネルギー波に乗る
Energy Transfer [(NYSE: ET)]は、中流セクターで最も過小評価されている銘柄の一つとして際立っている。2026年のアナリスト予想に基づく企業価値対EBITDA倍率はわずか7.5(、このパイプライン運営会社は2011-2016年のセクターの平均13.7を大きく下回って取引されている。8.1%の利回りを加えると、数字はさらに魅力的になる。
この安価な株が特に興味深い理由は、急増するAI駆動のエネルギー需要への露出にある。同社はアメリカで最も豊富な油田であるPermian Basinに戦略的資産を保有し、非常に安価な天然ガスの供給源となっている。Energy Transferは、この天然ガスを高需要市場に供給するために複数の容量拡張プロジェクトを実行中だ。
Hugh Brinson Pipelineは天然ガスをテキサス市場へ輸送し、Desert Southwest Pipelineはアリゾナとニューメキシコにサービスを提供している。需要は非常に堅調であり、同社は最近、Desert Southwestラインの追加容量増加を発表した。主要なユーティリティやデータセンター運営者（Oracleを含む）との供給契約も既に締結しており、安定した収益源を確保している。
財務面では、Energy Transferは堅実なバランスシートを維持し、配当を年3-5%ずつ成長させる計画だ。この安価な評価、AIインフラ構築における強いポジショニング、安定した配当成長の組み合わせは、インカム重視の投資家にとって魅力的なリスク・リターンのプロフィールを形成している。
Verizon：複数のカタリストを伴うターンアラウンドストーリー
もう一つの見落とされがちな安価な株はVerizon Communications [)NYSE: VZ(]で、フォワードPERはわずか8.5、利回りは6.8%と、AT&TのフォワードPER11超に対して大きな割引となっている。
Verizonの魅力は評価だけにとどまらない。同社は、2026年第1四半期に完了予定のFrontier Communications買収を控え、変革の瞬間を迎えている。この取引は、重要な戦略シフトであるバンドル化の機会を解放し、新CEOのDaniel Schulmanの下での新たな展開だ。Frontierのサービスエリアでの市場浸透は同社平均を下回っており、ブロードバンド顧客に対してワイヤレスサービスを競争力のあるバンドル価格で追加できる大きなクロスセルの機会を提供している。
バンドル化に加え、経営陣は積極的に事業再構築を進めている。同社は13,000人以上の従業員削減を発表し)非組合員の20%(、および約200の自社店舗をフランチャイズモデルに転換している。これらの施策は、コストの大幅な改善をもたらす見込みだ。
さらに、VerizonはAIインフラブームにおいて自らのポジションを強化している。同社は最近、高容量・低遅延の光ファイバーネットワークを構築する契約を締結し、データセンターを結ぶことで、クラウドコンピューティング需要の加速に乗る準備を整えている。
投資のケース：評価と勢いの融合
両銘柄は、安値で買い、高利回りを狙うことでトータルリターンを生み出すアプローチの典型例だ。Energy Transferは、堅固なバランスシートと拡大するキャッシュディストリビューションを持つAIインフラ構築への直接的なエクスポージャーを提供する。一方、Verizonは、短期的な運営改善と戦略的バンドル化のカタリストによって強化された防御的なコアホールディングとなっている。
現時点の価格水準で、これらは確立されたキャッシュフロー、意味のある利回り、具体的な成長ドライバーを持つ安価な株を求める投資家にとって魅力的な機会となる。