アルファベットがパランティアに挑戦したとき：AIは米国防総省の防衛技術戦略を変えたのか？

GenAI.milイニシアチブ：防衛技術の転換点

12月初旬、ペンタゴンはホワイトハウスの包括的なAIアクションプランに基づいて誕生した最先端プラットフォーム、GenAI.milを発表しました。多くの投資家を驚かせたのは、防衛省が従来の防衛技術大手であるPalantir Technologies (NASDAQ: PLTR)ではなく、Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG)に運営を委ねた決定でした。

このイニシアチブは、ペンタゴンがソフトウェア導入を加速させるために、ペト・ヘグセット国防長官が復活させたSoftware Acquisition Pathway (SWP)に基づいています。中心にはGoogleのGeminiプラットフォームがあり、自然言語処理やエージェントワークフローなどの生成AIツールを政府職員に提供しています。

なぜAlphabetなのか？戦略的分岐の理解

歴史的に、ペンタゴンがデータソリューションを必要とする際には、Palantirが定番でした。同社の統合スイートであるFoundry、Gotham、Apolloは、重要な防衛作戦の基盤となっています。しかし、GenAI.milにおいてAlphabetが選ばれたことは、調達戦略の微妙な変化を示しています。

これはAlphabetがDODと初めて関わったわけではありません。2018年には、同社はProject Mavenを主導し、機械学習とデータ分析に焦点を当てた防衛イニシアチブを展開しました。内部からの反発により契約は更新されませんでしたが、ペンタゴンはGoogleのAI能力に関する知識を保持しています。今や、GenAI.milを通じて、その馴染みを活用しつつ、新たなAI展開の時代を迎えています。

この違いは適用範囲にあります。Palantirは断片化したデータを統合し、高度なオントロジーを用いてリアルタイムで意思決定者が複雑な情報をナビゲートできるワークフローを作り出すことに優れています。これは、特定のデータ集約型の作戦に特化しています。一方、Geminiは、より広範で汎用的なタスクを支援し、部門横断的に労働力の効率を向上させるためにAIを活用しています。

AIは競争環境を変えたのか？

ここでの本当のストーリーは、一つの企業が他を打ち負かすことではなく、ペンタゴンがAIに対する信頼を高めていることにあります。ゼロサムの競争ではなく、GenAI.milは、AlphabetのGeminiとPalantirのAIプラットフォーム (AIP)が共存し、異なる運用ニーズに応える補完的なエコシステムを示唆しています。

ボーイング、ロッキード・マーティン、RTX、ノースロップ・グラマン、L3Harrisなどの防衛請負業者は長らく政府の受注を支配してきました。Alphabetの登場は、ペンタゴンが従来の防衛インフラに加え、AIネイティブのソリューションを優先し始めていることを示しています。Project Mavenの進化は、最終的にPalantirやAnduril、AWS、Microsoftなどのパートナーとともに吸収され、専門的な技術に基づく防衛技術の集約を示しています。

投資家にとっての意味

GenAI.milの契約は、米国政府がAI投資ポートフォリオを大幅に拡大し、実績のある企業に予算を分配しているというより広い傾向を反映しています。これはPalantirにとって脅威ではなく、むしろAI防衛エコシステム全体の拡大を証明しています。

防衛技術の機会を追跡する投資家にとって、AlphabetとPalantirの両方に引き続き注目すべきです。ペンタゴンが異なるミッションセットに対して複数のプラットフォームを活用する意欲は、需要の持続とセクター全体の成長潜在力を示しています。

本当の教訓は、世界で最も洗練された組織である米国国防総省が、真剣にAIに資源を投入することで、単一の勝者を選ぶのではなく、複数の専門家に機会を与えているということです。投資家が直面する問いは、AlphabetやPalantirが勝つかどうかではなく、このAI主導の防衛変革から価値を取り込むためにポートフォリオをどう構築するかです。