リチウム支配を巡る競争は、世界のエネルギー情勢を再形成しています。電気自動車の普及が加速し、エネルギー貯蔵の需要が急増する中、世界のリチウム埋蔵量が集中している場所を理解することは、供給の安全性や投資機会を追跡する上で極めて重要です。2024年時点での世界全体のリチウム埋蔵量は3000万メトリックトンに達しており、この重要資源の大部分を少数の国が支配しています。## なぜ今、リチウムが重要なのか数字に入る前に、その緊急性を理解することが重要です。Benchmark Mineral Intelligenceは、2025年にリチウムイオン電池の需要が爆発的に増加し、EVやエネルギー貯蔵システム(ESS)の両方が前年比30%以上の成長を必要とすると予測しています。これは、電気自動車を動かし、再生可能エネルギーの貯蔵を支えるバッテリーマテリアルです。コバルトも注目を集めていますが、リチウムはバッテリーサプライチェーンの中で最も重要な成分であり、誰もが確保に躍起になっています。世界最大のリチウム鉱山は、わずか数か国に集中しており、今後10年で供給のボトルネックがさらに深刻化する可能性があります。## チリ：埋蔵量の巨大拠点 (930万メトリックトン)リチウムの埋蔵量に関しては、チリが世界のトップに立っています。同国は930万メトリックトンの証明済み埋蔵量を保有し、世界の経済的に採掘可能なリチウムの約3分の1を占めています。特にサルール・デ・アタカマ地域だけで、世界のリチウム埋蔵量の約33%を占めており、実質的にリチウムの要塞となっています。しかし、この資源の豊富さにもかかわらず、2024年の時点でチリは世界第2位のリチウム生産国にとどまり、出荷量は44,000メトリックトンでした。この逆説は、埋蔵量を持つことが自動的に生産支配を意味しないことを示しています。アタカマで操業する主要なリチウム生産者であるSQMとAlbemarleは、規制の制約により拡大が制限されています。産業の重要な転換点として、2023年4月にチリのガブリエル・ボリック大統領はリチウム産業の部分的国有化を発表し、国営企業のコデルコが主要操業に対する支配権を獲得できるようにしました。政府の採掘権に関する厳格な法的枠組みは、これまでチリが膨大な埋蔵量を市場シェアに変換するのを妨げてきました。2025年初頭には、6つの塩湖でリチウム操業契約に対して7つの競争入札が行われ、産出能力を解放しようとする政府の努力が再び動き出しています。勝者の発表は2025年3月を予定しています。## オーストラリア：生産のリーダー (700万メトリックトン)オーストラリアの状況は異なります。同国は700万メトリックトンの埋蔵量を持ち、主に西オーストラリアに集中しており、2024年には世界最大のリチウム生産国の座を獲得しました。この区別は、堆積物のタイプに由来します。オーストラリアのリチウムは、塩水ではなくハードロックのスプドゥミーンとして存在し、価格が運用コストを正当化すれば、より迅速に抽出可能です。伝説的なグリーンブッシュ鉱山は、Tianqi Lithium、IGO、Albemarleが関与する合弁事業(Greenbushes Lithium)によって運営されており、1985年からリチウムを生産し続けており、出荷量では世界最大級のリチウム鉱山の一つです。しかし、逆風もあります。リチウム価格の急落により、いくつかのオーストラリアの生産者は操業を縮小または一時停止し、市場状況の改善を待っています。新たなフロンティアも出現しています。2023年シドニー大学の研究は、Geoscience Australiaと共同で、Earth System Science Dataに掲載され、オーストラリア土壌のリチウム濃度を初めてマッピングしました。この調査は、西オーストラリアの支配を超えた未開拓の潜在性を明らかにし、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、ビクトリアの高濃度ゾーンを特定しました。Professor Budiman Minasnyは、「既存の鉱山と一致し、将来のリチウム源となり得る地域を強調している」と述べており、オーストラリアの埋蔵量の可能性はさらに拡大する可能性があります。## アルゼンチン：成長する競争相手 (400万メトリックトン)アルゼンチンは400万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界第3位の埋蔵量保有国です。同国は「リチウム三角地帯」の重要なプレーヤーであり、アルゼンチン、チリ、ボリビアの3国で世界のリチウムの半数以上を保有し、地政学的な供給集中を生み出しています。生産国としては、2024年に第4位で、出荷量は18,000メトリックトンでした。政府は積極的な成長意欲を示しています。2022年5月には、今後3年間で42億ドルまでリチウム開発に投資することを約束しました。2024年4月には、アルゴシー・マイナーズのリンコン塩湖の拡張を承認し、年産リチウム炭酸塩の容量を2,000から12,000メトリックトンに増やす計画です。規模拡大の野望は加速しています。2024年末、鉱業大手のリオ・ティントは、リンコン塩湖の操業を3,000から60,000メトリックトンに拡大するため、25億ドルの投資を発表しました。アルゼンチンには約50の先進的なリチウム鉱山プロジェクトがあります。Lithium ArgentinaのエグゼクティブVP、Ignacio Celorrioは、「アルゼンチンのリチウム生産は、低価格環境下でも競争力を維持している」と述べており、市場のダイナミクスが変化する中で重要なアドバンテージとなっています。## 中国：加工の要 (300万メトリックトン)中国の300万メトリックトンのリチウム埋蔵量は、全体像の半分にすぎません。より重要なのは、中国のリチウム供給チェーンにおける役割です。証明済み埋蔵量は4番目に多いものの、中国は年間41,000メトリックトンを生産しており(前年比5,300MT増)、しかしほとんどのリチウムをオーストラリアから輸入し、バッテリー製造能力を支えています。中国の優位性は、原料の採掘ではなく、加工の支配にあります。中国は世界のリチウムイオン電池の大半を生産し、リチウム処理施設のほとんどを保有しています。この垂直統合により、実質的に世界のリチウム供給のキングピンとなっています。最近の動きは、中国の埋蔵量の立場が劇的に変わる可能性を示しています。2025年初頭、中国メディアは、国内のリチウム鉱石埋蔵量が世界資源の16.5%に達したと報じており、以前の6%から大きく増加しています。西部地域で新たに発見された2,800キロメートルのリチウム帯には、6.5百万トン超の証明済み埋蔵量と、3千万トンを超える潜在資源が含まれています。塩湖や雲母からのリチウム抽出技術の進歩により、埋蔵量の推定も拡大しています。地政学的な影響も深刻です。2024年10月、米国国務省は、中国が価格操作を行い競争を抑制していると非難しました。ジョゼ・W・フェルナンデス米国国務次官は、「彼らは価格を引き下げて競争を排除する…(彼ら)」と述べています。## 広範な埋蔵量の状況トップ4の埋蔵量保有国以外にも、世界には重要なリチウム鉱床があります。- 米国：180万メトリックトン- カナダ：120万メトリックトン- ジンバブエ：48万メトリックトン- ブラジル：39万メトリックトン- ポルトガル：6万メトリックトン (ヨーロッパ最大)ポルトガルは2024年に380メトリックトンを生産し、控えめな埋蔵量の国でも安定した生産を維持できることを示しています。産業が成熟するにつれ、これらの二次市場も投資や開発の対象となる可能性が高まります。## 戦略的なポイントチリ、オーストラリア、アルゼンチン、中国に集中する世界最大のリチウム鉱山と埋蔵量の分布は、供給の安全性と投資機会の両面で課題を生み出しています。埋蔵量を持つ国が自動的に主要な生産国になるわけではなく、規制の枠組み、採掘技術、資本投資、商品価格などが結果を左右します。今後数年間で、どの国が地質的な資産を実質的な生産力と市場支配に変換していくのか、その動きが注目されます。
グローバルリチウム市場の現状：世界最大のリチウム鉱山と埋蔵量の四つの柱
リチウム支配を巡る競争は、世界のエネルギー情勢を再形成しています。電気自動車の普及が加速し、エネルギー貯蔵の需要が急増する中、世界のリチウム埋蔵量が集中している場所を理解することは、供給の安全性や投資機会を追跡する上で極めて重要です。2024年時点での世界全体のリチウム埋蔵量は3000万メトリックトンに達しており、この重要資源の大部分を少数の国が支配しています。
なぜ今、リチウムが重要なのか
数字に入る前に、その緊急性を理解することが重要です。Benchmark Mineral Intelligenceは、2025年にリチウムイオン電池の需要が爆発的に増加し、EVやエネルギー貯蔵システム(ESS)の両方が前年比30%以上の成長を必要とすると予測しています。これは、電気自動車を動かし、再生可能エネルギーの貯蔵を支えるバッテリーマテリアルです。コバルトも注目を集めていますが、リチウムはバッテリーサプライチェーンの中で最も重要な成分であり、誰もが確保に躍起になっています。
世界最大のリチウム鉱山は、わずか数か国に集中しており、今後10年で供給のボトルネックがさらに深刻化する可能性があります。
チリ：埋蔵量の巨大拠点 (930万メトリックトン)
リチウムの埋蔵量に関しては、チリが世界のトップに立っています。同国は930万メトリックトンの証明済み埋蔵量を保有し、世界の経済的に採掘可能なリチウムの約3分の1を占めています。特にサルール・デ・アタカマ地域だけで、世界のリチウム埋蔵量の約33%を占めており、実質的にリチウムの要塞となっています。
しかし、この資源の豊富さにもかかわらず、2024年の時点でチリは世界第2位のリチウム生産国にとどまり、出荷量は44,000メトリックトンでした。この逆説は、埋蔵量を持つことが自動的に生産支配を意味しないことを示しています。アタカマで操業する主要なリチウム生産者であるSQMとAlbemarleは、規制の制約により拡大が制限されています。
産業の重要な転換点として、2023年4月にチリのガブリエル・ボリック大統領はリチウム産業の部分的国有化を発表し、国営企業のコデルコが主要操業に対する支配権を獲得できるようにしました。政府の採掘権に関する厳格な法的枠組みは、これまでチリが膨大な埋蔵量を市場シェアに変換するのを妨げてきました。2025年初頭には、6つの塩湖でリチウム操業契約に対して7つの競争入札が行われ、産出能力を解放しようとする政府の努力が再び動き出しています。勝者の発表は2025年3月を予定しています。
オーストラリア：生産のリーダー (700万メトリックトン)
オーストラリアの状況は異なります。同国は700万メトリックトンの埋蔵量を持ち、主に西オーストラリアに集中しており、2024年には世界最大のリチウム生産国の座を獲得しました。この区別は、堆積物のタイプに由来します。オーストラリアのリチウムは、塩水ではなくハードロックのスプドゥミーンとして存在し、価格が運用コストを正当化すれば、より迅速に抽出可能です。
伝説的なグリーンブッシュ鉱山は、Tianqi Lithium、IGO、Albemarleが関与する合弁事業(Greenbushes Lithium)によって運営されており、1985年からリチウムを生産し続けており、出荷量では世界最大級のリチウム鉱山の一つです。しかし、逆風もあります。リチウム価格の急落により、いくつかのオーストラリアの生産者は操業を縮小または一時停止し、市場状況の改善を待っています。
新たなフロンティアも出現しています。2023年シドニー大学の研究は、Geoscience Australiaと共同で、Earth System Science Dataに掲載され、オーストラリア土壌のリチウム濃度を初めてマッピングしました。この調査は、西オーストラリアの支配を超えた未開拓の潜在性を明らかにし、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、ビクトリアの高濃度ゾーンを特定しました。Professor Budiman Minasnyは、「既存の鉱山と一致し、将来のリチウム源となり得る地域を強調している」と述べており、オーストラリアの埋蔵量の可能性はさらに拡大する可能性があります。
アルゼンチン：成長する競争相手 (400万メトリックトン)
アルゼンチンは400万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界第3位の埋蔵量保有国です。同国は「リチウム三角地帯」の重要なプレーヤーであり、アルゼンチン、チリ、ボリビアの3国で世界のリチウムの半数以上を保有し、地政学的な供給集中を生み出しています。
生産国としては、2024年に第4位で、出荷量は18,000メトリックトンでした。政府は積極的な成長意欲を示しています。2022年5月には、今後3年間で42億ドルまでリチウム開発に投資することを約束しました。2024年4月には、アルゴシー・マイナーズのリンコン塩湖の拡張を承認し、年産リチウム炭酸塩の容量を2,000から12,000メトリックトンに増やす計画です。
規模拡大の野望は加速しています。2024年末、鉱業大手のリオ・ティントは、リンコン塩湖の操業を3,000から60,000メトリックトンに拡大するため、25億ドルの投資を発表しました。アルゼンチンには約50の先進的なリチウム鉱山プロジェクトがあります。Lithium ArgentinaのエグゼクティブVP、Ignacio Celorrioは、「アルゼンチンのリチウム生産は、低価格環境下でも競争力を維持している」と述べており、市場のダイナミクスが変化する中で重要なアドバンテージとなっています。
中国：加工の要 (300万メトリックトン)
中国の300万メトリックトンのリチウム埋蔵量は、全体像の半分にすぎません。より重要なのは、中国のリチウム供給チェーンにおける役割です。証明済み埋蔵量は4番目に多いものの、中国は年間41,000メトリックトンを生産しており(前年比5,300MT増)、しかしほとんどのリチウムをオーストラリアから輸入し、バッテリー製造能力を支えています。
中国の優位性は、原料の採掘ではなく、加工の支配にあります。中国は世界のリチウムイオン電池の大半を生産し、リチウム処理施設のほとんどを保有しています。この垂直統合により、実質的に世界のリチウム供給のキングピンとなっています。
最近の動きは、中国の埋蔵量の立場が劇的に変わる可能性を示しています。2025年初頭、中国メディアは、国内のリチウム鉱石埋蔵量が世界資源の16.5%に達したと報じており、以前の6%から大きく増加しています。西部地域で新たに発見された2,800キロメートルのリチウム帯には、6.5百万トン超の証明済み埋蔵量と、3千万トンを超える潜在資源が含まれています。塩湖や雲母からのリチウム抽出技術の進歩により、埋蔵量の推定も拡大しています。
地政学的な影響も深刻です。2024年10月、米国国務省は、中国が価格操作を行い競争を抑制していると非難しました。ジョゼ・W・フェルナンデス米国国務次官は、「彼らは価格を引き下げて競争を排除する…(彼ら)」と述べています。
広範な埋蔵量の状況
トップ4の埋蔵量保有国以外にも、世界には重要なリチウム鉱床があります。
ポルトガルは2024年に380メトリックトンを生産し、控えめな埋蔵量の国でも安定した生産を維持できることを示しています。産業が成熟するにつれ、これらの二次市場も投資や開発の対象となる可能性が高まります。
戦略的なポイント
チリ、オーストラリア、アルゼンチン、中国に集中する世界最大のリチウム鉱山と埋蔵量の分布は、供給の安全性と投資機会の両面で課題を生み出しています。埋蔵量を持つ国が自動的に主要な生産国になるわけではなく、規制の枠組み、採掘技術、資本投資、商品価格などが結果を左右します。今後数年間で、どの国が地質的な資産を実質的な生産力と市場支配に変換していくのか、その動きが注目されます。