Richard Myerscoughは、ALUULAの創業者兼CEOであり、3つの成功したベンチャーを持ち、20以上の特許を保有するシリアルアントレプレナーです。彼は1992年にWhites Manufacturing Ltd.を共同設立し、ドライスーツの製造で世界的リーダーとなり、その後2010年にAqualung Groupに買収されました。2001年にはOcean Rodeoを立ち上げ、ウォータースポーツ用品の設計に関する50以上の特許を持つグローバルなカイトボーディングのイノベーターに成長させました。
Peter Berrangは、ディレクターとして参加し、化学、物理学、数学の学位を持ち、化学の大学院修士号も取得しています。磁気、光ファイバー、半導体レーザー、神経インプラント、高強度繊維などに関する30以上の特許を保有し、複数のハイテク企業を設立した実績があります。彼は、1995年にSeastar Optics Inc.を米国の上場企業に売却した際には社長も務めていました。
取引の詳細と資金調達
BSPは、市場決定価格で少なくとも150万ドルを調達するための並行私募を実施します。さらに、BSPの会長兼CEOであるPeter Gustavsonが所有するGustavson Capital Corp.は、署名時にALUULAに75万ドルの融資を約束しており、年利7％で、返済期限は2023年3月31日またはクロージング時のいずれか早い方となっています。MyerscoughとBerrangは、それぞれ37万5,000ドルの個人保証を行います。
バスティオンスクエア、ALUULAコアシブスと合併：高性能素材革新の遊び
Bastion Square Partners Inc. (TSXV: BASQ.P) は、ALUULA Composites Inc. の買収に関する最終契約を締結し、三角合併を通じて両者を統合しました。この取引は2022年12月20日に署名されており、ALUULAの株主は、2022年10月31日に終了したALUULAとOcean Rodeoの過去12か月の収益の倍数に基づくBSP普通株式を受け取る権利を得ます。
ALUULAの概要は？
ここからが面白いところです。ALUULAは、ビクトリアを拠点とする次世代のソフト複合材料のメーカーで、従来の代替品よりも軽量、強度、耐久性に優れています。同社はすでにウィンドスポーツ—カイトボーディング、ウィングフォーリング、ウィンドサーフィン—で注目を集めており、独自のALUULA Gold™複合材は2020年のミュンヘンで開催されたISPOトレードショーで最優秀製品賞を受賞しています。
秘密のレシピは？ALUULAは、重い接着剤に頼らずに繊維を強化する特許取得済みの分子レベルのアプローチを採用しています。代わりに、コアの織りと外層フィルムを直接融合させることで、従来は不可能と考えられていた強度対重量比を実現しています。同社は、ウィンドスポーツ、セーリング、アウトドアパックやテント、航空宇宙などの主要顧客を獲得しており、さらに多くのセクターへの拡大計画も進めています。
事業の背後にいる頭脳たち
Richard Myerscoughは、ALUULAの創業者兼CEOであり、3つの成功したベンチャーを持ち、20以上の特許を保有するシリアルアントレプレナーです。彼は1992年にWhites Manufacturing Ltd.を共同設立し、ドライスーツの製造で世界的リーダーとなり、その後2010年にAqualung Groupに買収されました。2001年にはOcean Rodeoを立ち上げ、ウォータースポーツ用品の設計に関する50以上の特許を持つグローバルなカイトボーディングのイノベーターに成長させました。
Peter Berrangは、ディレクターとして参加し、化学、物理学、数学の学位を持ち、化学の大学院修士号も取得しています。磁気、光ファイバー、半導体レーザー、神経インプラント、高強度繊維などに関する30以上の特許を保有し、複数のハイテク企業を設立した実績があります。彼は、1995年にSeastar Optics Inc.を米国の上場企業に売却した際には社長も務めていました。
取引の詳細と資金調達
BSPは、市場決定価格で少なくとも150万ドルを調達するための並行私募を実施します。さらに、BSPの会長兼CEOであるPeter Gustavsonが所有するGustavson Capital Corp.は、署名時にALUULAに75万ドルの融資を約束しており、年利7％で、返済期限は2023年3月31日またはクロージング時のいずれか早い方となっています。MyerscoughとBerrangは、それぞれ37万5,000ドルの個人保証を行います。
クロージング後、BSPはALUULA Composites Inc.にブランド名を変更し、新しいティッカーシンボルを取得します。MyerscoughとBerrangは、Peter Gustavson、Hannes Blum (かつてAbeBooksのCEOで、2008年にAmazonに売却)、およびCFOのBriony Bayer (15年以上の上級財務役職経験)とともに取締役会に参加します。
これが重要な理由
この動きにより、ALUULAは上場市場での大きな成長を見込める位置にいます。ウィンドスポーツでの実績と航空宇宙や産業セクターでの新たな需要により、合併は資本、戦略的指導、そして公開市場への露出を提供します。Gustavsonは成長企業の構築に豊富な経験を持ち、統合されたリーダーシップチームは、材料科学の革新とビジネス拡大の専門知識を融合させています。
同社は、高性能複合材料を巨大な未開拓市場とみなしており、ALUULAの独自技術は複数の垂直市場で業界標準となる位置にあると考えています。BSP株式の取引は、必要な書類の取引所承認待ちのため停止されていますが、規制当局の承認が得られ次第、取引は再開される見込みです。