Axos Financial, Inc. (NYSE: AX)は、Morgan Stanleyが2020年にE*TRADE Financial Corporationを買収する際に取得した登録投資顧問のカストディプラットフォームであるE*TRADE Advisor Servicesの買収を成功裏に完了しました。この取引は、Axosの資産運用およびRIAカストディ分野での拡大において重要なマイルストーンとなります。買収時点で、E*TRADE Advisor Servicesは約248億ドルの資産をカストディしており、そのうち12億ドルはクライアントの現金スイープに指定されていました。取引完了後、事業はAxos Advisor Servicesに改名され、現在はAxos Clearing LLCの専門部門として運営されており、親会社のより広範なカストディインフラにシームレスに統合されています。## 戦略的意義と市場での位置付けAxos Financialの社長兼最高経営責任者（CEO）であるGregory Garrabrantsは、移行期間中に達成された運営効率性を強調しました。「リブランディングと変換プロセスは4ヶ月未満で完了し、必要な規制当局の承認もすべて取得しました。」この迅速なタイムラインは、両組織間の技術的能力と規制調整の両方を示しています。この買収により、AxosはRIAカストディ市場で即座に規模を拡大できます。Axos Advisor Servicesは現在、200の登録投資顧問関係をサポートしており、カストディ資産の合計は約$25 十億ドルに達しています。この拡大により、同社が独立系アドバイザーのカストディセグメントで主要なプレーヤーになるまでの道のりが大幅に短縮されます。## 今後の成長機会この統合により、サービス拡大のための重要な道が開かれます。Axos Financialは、既存の銀行および証券インフラを活用して、独立系RIA、そのアドバイザー、エンドクライアントに合わせた強化されたソリューションを提供する計画です。Axos Bankによる預金受け入れ能力と、Axos Clearing LLCによるカストディサービスの組み合わせは、資産運用者が代替プラットフォームを求めるための包括的なエコシステムを創出します。## Axos Financial, Inc.についてAxos Financial, Inc.は、主要な子会社であるAxos Bank、Axos Clearing LLC、およびAxos Invest, Inc.の親持株会社です。Axos Bankは全国規模で運営され、約143億ドルの総資産を持ち、コスト効率の良いデジタルチャネルと戦略的パートナーシップを通じて消費者および法人向けの銀行サービスを提供しています。Axos Clearing LLCは約$41 十億ドルの資産をカストディおよび管理し、紹介ブローカー・ディーラーやRIAの対応者に証券クリアリングサービスを提供しています。Axos Invest, Inc.は、小売顧客向けにデジタル投資アドバイザリーサービスを提供しています。同社の普通株はNYSEでティッカーシンボル「AX」の下で取引されており、Russell 2000 Index、KBW Nasdaq Financial Technology Index、S&P SmallCap 600 Indexに含まれています。
Axos Financial、E*TRADEアドバイザーサービス事業の戦略的買収を完了
Axos Financial, Inc. (NYSE: AX)は、Morgan Stanleyが2020年にETRADE Financial Corporationを買収する際に取得した登録投資顧問のカストディプラットフォームであるETRADE Advisor Servicesの買収を成功裏に完了しました。この取引は、Axosの資産運用およびRIAカストディ分野での拡大において重要なマイルストーンとなります。
買収時点で、E*TRADE Advisor Servicesは約248億ドルの資産をカストディしており、そのうち12億ドルはクライアントの現金スイープに指定されていました。取引完了後、事業はAxos Advisor Servicesに改名され、現在はAxos Clearing LLCの専門部門として運営されており、親会社のより広範なカストディインフラにシームレスに統合されています。
戦略的意義と市場での位置付け
Axos Financialの社長兼最高経営責任者（CEO）であるGregory Garrabrantsは、移行期間中に達成された運営効率性を強調しました。「リブランディングと変換プロセスは4ヶ月未満で完了し、必要な規制当局の承認もすべて取得しました。」この迅速なタイムラインは、両組織間の技術的能力と規制調整の両方を示しています。
この買収により、AxosはRIAカストディ市場で即座に規模を拡大できます。Axos Advisor Servicesは現在、200の登録投資顧問関係をサポートしており、カストディ資産の合計は約$25 十億ドルに達しています。この拡大により、同社が独立系アドバイザーのカストディセグメントで主要なプレーヤーになるまでの道のりが大幅に短縮されます。
今後の成長機会
この統合により、サービス拡大のための重要な道が開かれます。Axos Financialは、既存の銀行および証券インフラを活用して、独立系RIA、そのアドバイザー、エンドクライアントに合わせた強化されたソリューションを提供する計画です。Axos Bankによる預金受け入れ能力と、Axos Clearing LLCによるカストディサービスの組み合わせは、資産運用者が代替プラットフォームを求めるための包括的なエコシステムを創出します。
Axos Financial, Inc.について
Axos Financial, Inc.は、主要な子会社であるAxos Bank、Axos Clearing LLC、およびAxos Invest, Inc.の親持株会社です。Axos Bankは全国規模で運営され、約143億ドルの総資産を持ち、コスト効率の良いデジタルチャネルと戦略的パートナーシップを通じて消費者および法人向けの銀行サービスを提供しています。Axos Clearing LLCは約$41 十億ドルの資産をカストディおよび管理し、紹介ブローカー・ディーラーやRIAの対応者に証券クリアリングサービスを提供しています。Axos Invest, Inc.は、小売顧客向けにデジタル投資アドバイザリーサービスを提供しています。同社の普通株はNYSEでティッカーシンボル「AX」の下で取引されており、Russell 2000 Index、KBW Nasdaq Financial Technology Index、S&P SmallCap 600 Indexに含まれています。