独立資産運用の世界は大きな変革を迎えました。ニューヨークを拠点とするブローカー・ディーラーのAmerican Portfoliosは、約$40 十億ドルのクライアント資産を管理しており、正式にAdvisor Groupネットワークに移行しました。特に注目すべきは、保持率です。850人以上のファイナンシャル・プロフェッショナルが400近い支店にわたり、この移行を選択したことは、タレントの流出が最大の課題となる業界の統合において稀有な成功例です。## この取引の意義これは単なる日常的なM&A活動ではありません。American Portfoliosは、Advisor Groupの傘下で独立したブランドと運営体制を維持し、現在約$515 十億ドルの総クライアント資産を管理しています。同社の会長兼CEO兼社長のLon T. Dolberは、Advisor Groupの副会長に就任し、このパートナーシップを成功させるためのリーダーシップレベルのコミットメントを示しています。Advisor Groupのエコシステムはすでに7つの主要プラットフォームで構成されています：FSC Securities、Infinex Financial Holdings、Royal Alliance Associates Inc.、SagePoint Financial、Securities America、Triad Advisors、そしてWoodbury Financial Servicesです。American Portfoliosの膨大な資産基盤とアドバイザーのネットワークを吸収することで、同グループは国内最大級の独立資産運用プラットフォームの一つとしての地位を強化しています。## 戦略的タイミングこの買収は、Advisor Groupが10月にInfinex Financial Holdingsを閉鎖した直後に行われました。Infinexは銀行や信用組合向けのブローカー・ディーラーに焦点を当てていました。このパターンは、資産運用セクターのさまざまなセグメントにおいてリーチを拡大するための積極的な統合戦略を示唆しています。Advisor Groupの社長兼CEO Jamie Priceによると、今回の統合は「両社間の文化的および企業的な整合性を強調している」とのことです。98％のアドバイザー保持率は非常に重要です。業界ではアドバイザーが頻繁に移動する中、このレベルの信頼は、統合されたエンティティの価値提案に対する本物の信頼を反映しています。## 今後の展望この統合プラットフォームは、現在約9,700人のファイナンシャル・プロフェッショナルがクライアント資産を管理し、総額は5兆ドルを超えています。American Portfoliosは従来のブランドの下で運営を続けますが、Advisor Groupのより広範なテクノロジーインフラ、コンプライアンスリソース、流通チャネルへのアクセスを得ることになります。既存のAdvisor Groupの約10,000人のアドバイザーにとって、American Portfoliosのクライアント基盤とアドバイザーのタレントプールの追加は、市場のますます統合が進む中での拡大と競争力の向上を意味します。
アメリカン・ポートフォリオズ、アドバイザー・グループに参加：$40B ウェルス・マネジメント統合が業界の統合を示す
独立資産運用の世界は大きな変革を迎えました。ニューヨークを拠点とするブローカー・ディーラーのAmerican Portfoliosは、約$40 十億ドルのクライアント資産を管理しており、正式にAdvisor Groupネットワークに移行しました。特に注目すべきは、保持率です。850人以上のファイナンシャル・プロフェッショナルが400近い支店にわたり、この移行を選択したことは、タレントの流出が最大の課題となる業界の統合において稀有な成功例です。
この取引の意義
これは単なる日常的なM&A活動ではありません。American Portfoliosは、Advisor Groupの傘下で独立したブランドと運営体制を維持し、現在約$515 十億ドルの総クライアント資産を管理しています。同社の会長兼CEO兼社長のLon T. Dolberは、Advisor Groupの副会長に就任し、このパートナーシップを成功させるためのリーダーシップレベルのコミットメントを示しています。
Advisor Groupのエコシステムはすでに7つの主要プラットフォームで構成されています：FSC Securities、Infinex Financial Holdings、Royal Alliance Associates Inc.、SagePoint Financial、Securities America、Triad Advisors、そしてWoodbury Financial Servicesです。American Portfoliosの膨大な資産基盤とアドバイザーのネットワークを吸収することで、同グループは国内最大級の独立資産運用プラットフォームの一つとしての地位を強化しています。
戦略的タイミング
この買収は、Advisor Groupが10月にInfinex Financial Holdingsを閉鎖した直後に行われました。Infinexは銀行や信用組合向けのブローカー・ディーラーに焦点を当てていました。このパターンは、資産運用セクターのさまざまなセグメントにおいてリーチを拡大するための積極的な統合戦略を示唆しています。
Advisor Groupの社長兼CEO Jamie Priceによると、今回の統合は「両社間の文化的および企業的な整合性を強調している」とのことです。98％のアドバイザー保持率は非常に重要です。業界ではアドバイザーが頻繁に移動する中、このレベルの信頼は、統合されたエンティティの価値提案に対する本物の信頼を反映しています。
今後の展望
この統合プラットフォームは、現在約9,700人のファイナンシャル・プロフェッショナルがクライアント資産を管理し、総額は5兆ドルを超えています。American Portfoliosは従来のブランドの下で運営を続けますが、Advisor Groupのより広範なテクノロジーインフラ、コンプライアンスリソース、流通チャネルへのアクセスを得ることになります。既存のAdvisor Groupの約10,000人のアドバイザーにとって、American Portfoliosのクライアント基盤とアドバイザーのタレントプールの追加は、市場のますます統合が進む中での拡大と競争力の向上を意味します。