Dyal Capital Partners Vが記録的な129億ドルのクローズを達成、代替資産運用会社の資金調達環境を再形成

Blue Owl Capitalは、Dyal Capital Partners Vファンドの最終クローズを成功裏に完了し、129億ドルのコミットメント資本を確保しました。同ファンドは12月30日に正式にクローズし、前身のDyal Capital Partners IVと比較してほぼ$4 十億ドルの増加となりました。このマイルストーンは、より広範な市場の逆風の中でも、代替投資戦略に対する機関投資家の関心が高まっていることを反映しています。

GPキャピタルソリューションにおける戦略的ポジショニング

この成果は、Blue OwlがGPキャピタルソリューション分野での支配的地位を強化していることを示しています。Blue OwlのすべてのGPキャピタルソリューションファンドおよび関連するコインベストメント車両の合計コミットメントは、現在$37 十億ドルを超えています。同部門は、55以上の代替資産運用会社の少数株主パートナーシップを通じて478億ドルを管理しており、確立された代替マネージャーに対する少数株式資本の主要な提供者としての地位を築いています。

ファンドVの投資方針とポートフォリオ

ファンドVは、シンプルな原則に基づいて運営されています：GPのバランスシートに受動的な少数株式を注入し、リーディング企業がリミテッド・パートナーとともにより多くの資本を展開できるようにすることです。ファンドは、異なる資産クラス、戦略、地理的地域に分散された約20件のプライベートエクイティ投資をターゲットとしています。

これまでに、ファンドVはCVCキャピタルパートナーズ、H.I.G.キャピタル、I Squaredキャピタル、KPSキャピタルパートナーズ、Lead Edge Capital、MBKパートナーズ、PAIパートナーズなどの著名な企業に資本を投入しています。これらの取引は、ファンドの総資本コミットメントの約70％を占めており、ファンドの残り期間に向けて積極的な展開ペースを示唆しています。

グローバル資本基盤と地理的分散

ファンドVは、主権基金、年金基金、寄付基金、財団、ファミリーオフィスなど、多様な地域の機関投資家から支援を受けています。アメリカ大陸が資本の60％以上を占め、アジアが20％以上を占めており、Blue Owlの代替資産戦略の国際的な魅力を示しています。

資本提供を超えた価値

受動的な資本源としての役割を超え、Blue Owlはポートフォリオ企業に対して、40人のビジネスサービスプラットフォームへのアクセスを提供しています。このアドバイザリーインフラは、資本戦略、プライベートウェルスサービス、人材コンサルティング、運営アドバイザリー、企業戦略とM&A、ESGプログラム、多様性推進、データサイエンスの能力をカバーしており、従来の少数株式役割を超えた価値提案を拡大しています。

Blue Owlのより広範な市場ポジション

Blue Owlは、2022年9月30日時点で管理資産額1321億ドルのグローバルな代替資産マネージャーとして運営しています。同社は、ダイレクトレンディング、GPキャピタルソリューション、リートを中心に戦略を構築し、機関投資家とプライベートウェルスクライアントの両方にサービスを提供しています。10のグローバルオフィスにわたる520人以上の従業員と、30年以上の代替投資経験を持つリーダーシップチームを擁し、規模と深い業界知識を兼ね備えたプラットフォームを構築しています。