Lazard Family Office Partners：戦略的パートナーシップを通じた資産管理ソリューションの統合

ラザード・アセット・マネジメントは、米国拠点のクライアント資産38億ドルを管理するTruvvo Partnersを新たに設立された法人「Lazard Family Office Partners」に統合し、ウェルスマネジメントの能力を拡大しました。この統合された運営は約$8 十億ドルの資産を管理し、複数の投資およびアドバイザリー分野で高純資産家族へのサービス提供能力を強化します。

洗練された資産運用ソリューションへの需要喚起

家族が投資戦略、税務最適化、資産継承計画にまたがる統合的なアドバイスを求める中、ウェルスマネジメントの状況は進化し続けています。ラザード・アセット・マネジメントの最高経営責任者エヴァン・ルッソによると、市場はますますポートフォリオの成長と遺産計画の両方に対応する包括的なソリューションを求めているとのことです。「両組織は、世界クラスの投資戦略とサービスの卓越性を提供することにコミットしています」とルッソは述べ、統合プラットフォームがLazard Family Office Partnersを位置付け、家族の長期的な財務およびビジネス目標の達成を支援することを強調しました。

規模とサービス提供の強化

この統合により、ラザードのグローバルウェルスマネジメント部門は、欧州のウェルスマネジメント事業を含め、約$22 十億ドルのクライアント資産を管理しています。Lazard Family Office Partnersは、投資管理、リスク監督、ファミリーオフィスサービスを一体化したプラットフォームに統合し、クライアントがより広範な能力にアクセスできるようにします。

この統合は、Truvvoのプライベートマーケットにおける深い専門知識とオープンアーキテクチャの投資アプローチ、そしてラザードの確立されたグローバル投資プラットフォームを活用しています。このシナジーにより、クライアントは公開市場と私的市場の両方の機会を含む多様な戦略を提供され、キャッシュフロー管理や流動性計画のための運用ソリューションもサポートされます。

資産の複雑性への対応

Truvvo Partnersの最高経営責任者兼最高投資責任者のケイシー・ウェイレンは、このパートナーシップの価値を強調しています。「私たちはクライアントと協力し、資産の複雑さを解決し簡素化するとともに、洗練された投資ソリューションとアドバイスを提供します。ラザードの専門知識、インフラ、リソースを活用することで、私たちのプラットフォームは強化され、より包括的なアプローチが可能となり、クライアントへのサービス向上につながります。」

従来の投資管理を超え、Lazard Family Office Partnersは資産移転戦略、税務最適化、慈善計画に関する指導も提供し、今日の経済環境を乗り越える富裕層家族の多面的なニーズに対応します。

リーダーシップと運営体制

Truvvoのリーダーシップチームには、ケイシー・ウェイレン、ジェローム・アンテン、アリソン・ロゼンツワイグ、ケイトリン・レイノルズ、ダニエル・ローズマンが含まれ、同チームはニューヨークのオフィスから運営し、継続性を保ちながらラザードの広範なインフラとリソースの恩恵を受けます。

ラザード・アセット・マネジメントは、ラザード・リミテッドの子会社であり、(NYSE: LAZ)、世界中の株式、固定収入、代替投資部門を通じて約$216 十億ドルのクライアント資産を管理しています。同社は26か国の43都市で運営し、企業、機関、個人に対して戦略的アドバイザリーと資産管理サービスを提供しています。