デリバティブ (derivative) は、基礎資産の価格に基づいて価値が決定される金融商品です。資産を直接所有する証券とは異なり、デリバティブは投資家が資産を所有せずに価格変動に参加できるようにします。
デリバティブの基礎資産は以下のようなものがあります：
デリバティブは新しい概念ではありません (古代メソポタミアで2世紀前の先物契約が登場している)が、現代的な価格付け技術の登場により、1970年代以降に急速に発展しました。
さまざまなデリバティブの種類を理解する前に、これらのツールの本質的なリスクを把握する必要があります。
主なリスク：
しかし、適切に利用すれば、多くのチャンスも提供します：
デリバティブ市場は4つの基本的な契約タイプから構成され、それぞれに特徴があります。
将来の特定の日時にあらかじめ定められた価格で資産を売買する個別の合意です。この契約は**店頭取引（OTC）**で取引されます。
特徴：
( 2. 先物取引 )Futures###
先物契約に似ていますが、標準化されて取引所に上場されており、より厳格に管理されています。
( 3. オプション契約 )Options###
投資家に権利は与えるが義務はない、特定の価格で資産を買う（コール）または売る（プット）権利を付与します。
( 4. スワップ契約 )Swaps(
事前に定められた原則に基づき、二者間でキャッシュフローを交換する契約です。
) OTC取引 (店頭取引)
OTCデリバティブは、二者間で個別に行われる契約で、公式の管理下にはありません。
メリット： 取引コストが低い（仲介者がいないため） デメリット： 相手方が契約を履行しないリスク
上場された証券は事前に審査を受ける必要があります。
メリット： 権利保護と支払い保証 デメリット： 取引コストが高く、商品に制限がある
実際には、最も広く使われているのはCFD )差金決済取引###とオプションです。
CFD (差金決済取引)： 資産の価格差を取引開始時と終了時に支払う契約です。OTC市場で最も一般的なツールであり、投資家と提供者間の契約です。
オプション： 事前に定められた価格で資産を買う（コール）または売る（プット）権利を持つもので、一定期間内に行使できます。最も現代的なツールで、取引所に上場されています。
CFDとオプションの比較表：
デリバティブ市場に参加するには、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1：信頼できる取引所を選ぶ
リスク回避のために、規制の厳しい監督機関に登録された取引所を選びましょう。
ステップ2：取引口座を開設
本人確認を完了し、取引口座を設定します。
ステップ3：初期資金を入金
証拠金を預け入れます。金額は以下に依存します：
ステップ4：取引を実行
市場予測に基づき、買い（ロング）または売り（ショート）の注文を出します。モバイルアプリやウェブ版から操作可能です。
ステップ5：ポジション管理
開いているポジションを監視し、適切な利益確定と損切りポイントを設定します。
あなたが経済状況の安定により金価格が下落すると予測し、実際には金を所有していなくても、CFDを使って利益を狙うとします。
ショートポジションの設定：
現在の価格$1683/ozで売りポジションを開き、金価格が予想通り下落したら、より低い価格$1660/ozで買い戻して決済します。
レバレッジ1:30の利用：
金価格が高いため、レバレッジ1:30を使って資金を30分の1に抑えます：
利益シナリオ：
金価格が予想通り下落した場合：
損失シナリオ：
金価格が予想に反して上昇した場合：
この例は、レバレッジが利益を拡大する一方、リスクも増大させることを示しています。
適した対象は以下の通りです：
商品採掘企業（油、金、ビットコインなど）： 先物やスワップ契約を使って価格変動リスクをヘッジできます。
投資ファンドや商社： ポートフォリオの最適化やリスク回避、レバレッジの活用に利用。
個人投資家やトレーダー： 価格変動を予測し、レバレッジを活用して利益拡大を狙う。
デリバティブは決して馴染みのないツールではありません。グローバルな金融システムにおいて重要な役割を果たしています。
デリバティブとは何かを理解し、取引方法を学ぶことは、投資家が賢明な意思決定を行う第一歩です。これらのツールを賢く使い、リスクを管理し、自身の目標とリスク許容度に合った戦略を構築することが重要です。
119.01K 人気度
68.91K 人気度
38.3K 人気度
898 人気度
13.92K 人気度
デリバティブとは何ですか？デリバティブ取引の包括的なガイドと利益を得る方法
デリバティブとは何か - 現代金融市場の基礎
デリバティブ (derivative) は、基礎資産の価格に基づいて価値が決定される金融商品です。資産を直接所有する証券とは異なり、デリバティブは投資家が資産を所有せずに価格変動に参加できるようにします。
デリバティブの基礎資産は以下のようなものがあります：
デリバティブは新しい概念ではありません (古代メソポタミアで2世紀前の先物契約が登場している)が、現代的な価格付け技術の登場により、1970年代以降に急速に発展しました。
デリバティブ取引のリスクとチャンス
さまざまなデリバティブの種類を理解する前に、これらのツールの本質的なリスクを把握する必要があります。
主なリスク：
しかし、適切に利用すれば、多くのチャンスも提供します：
主なデリバティブ商品
デリバティブ市場は4つの基本的な契約タイプから構成され、それぞれに特徴があります。
1. 先物契約 (Forward)
将来の特定の日時にあらかじめ定められた価格で資産を売買する個別の合意です。この契約は**店頭取引（OTC）**で取引されます。
特徴：
( 2. 先物取引 )Futures###
先物契約に似ていますが、標準化されて取引所に上場されており、より厳格に管理されています。
特徴：
( 3. オプション契約 )Options###
投資家に権利は与えるが義務はない、特定の価格で資産を買う（コール）または売る（プット）権利を付与します。
特徴：
( 4. スワップ契約 )Swaps(
事前に定められた原則に基づき、二者間でキャッシュフローを交換する契約です。
特徴：
デリバティブ取引の二つの主要な方法
) OTC取引 (店頭取引)
OTCデリバティブは、二者間で個別に行われる契約で、公式の管理下にはありません。
メリット： 取引コストが低い（仲介者がいないため） デメリット： 相手方が契約を履行しないリスク
取引所取引 (政府の規制下
上場された証券は事前に審査を受ける必要があります。
メリット： 権利保護と支払い保証 デメリット： 取引コストが高く、商品に制限がある
CFDとオプション - 最も一般的な二つのツール
実際には、最も広く使われているのはCFD )差金決済取引###とオプションです。
CFD (差金決済取引)： 資産の価格差を取引開始時と終了時に支払う契約です。OTC市場で最も一般的なツールであり、投資家と提供者間の契約です。
オプション： 事前に定められた価格で資産を買う（コール）または売る（プット）権利を持つもので、一定期間内に行使できます。最も現代的なツールで、取引所に上場されています。
CFDとオプションの比較表：
デリバティブ取引の始め方
デリバティブ市場に参加するには、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1：信頼できる取引所を選ぶ
リスク回避のために、規制の厳しい監督機関に登録された取引所を選びましょう。
ステップ2：取引口座を開設
本人確認を完了し、取引口座を設定します。
ステップ3：初期資金を入金
証拠金を預け入れます。金額は以下に依存します：
ステップ4：取引を実行
市場予測に基づき、買い（ロング）または売り（ショート）の注文を出します。モバイルアプリやウェブ版から操作可能です。
ステップ5：ポジション管理
開いているポジションを監視し、適切な利益確定と損切りポイントを設定します。
実例：CFDを使った金の取引
あなたが経済状況の安定により金価格が下落すると予測し、実際には金を所有していなくても、CFDを使って利益を狙うとします。
ショートポジションの設定：
現在の価格$1683/ozで売りポジションを開き、金価格が予想通り下落したら、より低い価格$1660/ozで買い戻して決済します。
レバレッジ1:30の利用：
金価格が高いため、レバレッジ1:30を使って資金を30分の1に抑えます：
利益シナリオ：
金価格が予想通り下落した場合：
損失シナリオ：
金価格が予想に反して上昇した場合：
この例は、レバレッジが利益を拡大する一方、リスクも増大させることを示しています。
誰がデリバティブを取引すべきか？
適した対象は以下の通りです：
商品採掘企業（油、金、ビットコインなど）： 先物やスワップ契約を使って価格変動リスクをヘッジできます。
投資ファンドや商社： ポートフォリオの最適化やリスク回避、レバレッジの活用に利用。
個人投資家やトレーダー： 価格変動を予測し、レバレッジを活用して利益拡大を狙う。
現代金融におけるデリバティブの重要性
デリバティブは決して馴染みのないツールではありません。グローバルな金融システムにおいて重要な役割を果たしています。
デリバティブとは何かを理解し、取引方法を学ぶことは、投資家が賢明な意思決定を行う第一歩です。これらのツールを賢く使い、リスクを管理し、自身の目標とリスク許容度に合った戦略を構築することが重要です。