市場 OTC は、HOSE、HNX、Upcom などの従来の証券取引所に加えて、ますます一般的になっている投資選択肢です。しかし、otc とは何の市場で、どのように機能しているのでしょうか。以下の記事では、この特に金融市場についてより深く理解できるように解説します。
OTC は “Over-the-counter” (店頭取引) の略称であり、正式な取引所を介さずに、買い手と売り手が直接交渉して取引を行う非集中型市場を指します。
ベトナムでは、OTC 市場はネット市場、自由証券市場、電子見積もり市場などと呼ばれることもあります。集中型取引所と異なり、OTC 市場での取引は固定された場所に限定されず、電話、メール、オンラインプラットフォームを通じて行われることもあります。
OTC 市場の主な運営メカニズムは、ブローカー、投資家、情報システムのネットワークに基づいています。単一の取引所に注文を出す代わりに、参加者は株式や資産の価格について自主的に合意し、その後、証券会社や銀行の店頭を通じて取引を実行します。
従来の取引所と比較して、OTC 市場の基本的な違いを理解しましょう。
多様な投資機会
OTC 市場は、従来の取引所では提供されない多くの資産選択肢を提供します。投資家は VN30 の株式や先物だけでなく、デリバティブ商品、CFD、その他多様な金融商品にアクセスでき、ポートフォリオの多様化が可能です。
デリバティブ商品が取引市場を補完
例としてビットコインを挙げると、2017年にビットコインのデリバティブ商品が登場して以来、その時価総額はビットコインの市場価値の30%以上を占めるようになりました。2021年6月には、デリバティブ契約の取引量が現物取引のビットコイン取引量を超え、デリバティブ商品の普及がますます進んでいることを示しています。
安全性の向上
現在の OTC 市場は、最適化、自動化、多層のセキュリティを備えており、集中型市場と同様の安全性を確保しています。多くの OTC ブローカーは、信頼できる金融規制機関から認可・調整を受けており、専門的な運営が行われています。
高いレバレッジによる利益拡大
従来の市場では、HOSE/HNX で最大2倍のレバレッジしか利用できず、Upcom 株式にはレバレッジがありません。一方、OTC 市場では、数百倍のレバレッジを利用して利益を拡大することも可能ですが、その分リスクも伴います。
ベトナム統計総局によると、2020年末時点で、国内には約683,600の企業が活動していますが、上場している企業は3つの主要取引所 (HOSE、HNX、Upcom) にわずか1,575社、全体の0.2%未満です。
上場企業の数が少ないため、OTC 市場は、上場基準を満たさなくても資金調達ができる重要な窓口となっています。近年、活発さは増していますが、国内 OTC 市場は依然として高い収益率を誇る魅力的な投資チャネルです。
現在、国内 OTC 市場は、ウェブサイトやモバイルアプリを通じての運営が拡大し、集中型証券取引所と遜色ない専門的な運営が行われています。多くの規模の大きな OTC プラットフォームが、さまざまな OTC 株式情報を提供し、安定した運営を行っていますが、主に国内 OTC 株式に焦点を当てており、国際的な金融商品はまだ少ない状況です。
OTC 市場は多くのチャンスをもたらしますが、投資家はいくつかのリスクに注意し、基本的な原則を守る必要があります。
取引量の少ない株式は避ける
取引量が極端に少ない株式は、流動性リスクが高まります。買い手・売り手を見つけるのが難しくなり、資金がロックされるリスクや、投資資金の回収が困難になる可能性があります。
ポートフォリオの分散
すべての資金を一つの資産に集中させるべきではありません。リスクを分散させるために、異なる資産クラスに資金を配分しましょう。どの市場であっても、特定の金融商品に集中投資すると、大きな損失を被る可能性があります。
レバレッジの慎重な利用
高レバレッジを提供し、利益拡大を狙える反面、これは両刃の剣です。レバレッジは資産を迅速に増やす手段ですが、同時に資金を一瞬で失うリスクも伴います。レバレッジの使用は、自身の分析能力とリスク管理能力に依存し、理解不足のまま乱用しないことが重要です。
投資前の十分な調査
投資対象の詳細情報を常に調査し、リスクを客観的に評価し、無理のない範囲で資金を投入しましょう。
OTC とは何の市場か、その仕組みを理解することは、成功する投資への第一歩です。基本的な知識と上記の注意点を押さえることで、安全かつ効果的に OTC 市場に参加できるツールを身につけることができるでしょう。
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OTC市場とは何ですか？初心者投資家向けの包括的ガイド
市場 OTC は、HOSE、HNX、Upcom などの従来の証券取引所に加えて、ますます一般的になっている投資選択肢です。しかし、otc とは何の市場で、どのように機能しているのでしょうか。以下の記事では、この特に金融市場についてより深く理解できるように解説します。
OTC とは何か？定義と仕組み
OTC は “Over-the-counter” (店頭取引) の略称であり、正式な取引所を介さずに、買い手と売り手が直接交渉して取引を行う非集中型市場を指します。
ベトナムでは、OTC 市場はネット市場、自由証券市場、電子見積もり市場などと呼ばれることもあります。集中型取引所と異なり、OTC 市場での取引は固定された場所に限定されず、電話、メール、オンラインプラットフォームを通じて行われることもあります。
OTC 市場の主な運営メカニズムは、ブローカー、投資家、情報システムのネットワークに基づいています。単一の取引所に注文を出す代わりに、参加者は株式や資産の価格について自主的に合意し、その後、証券会社や銀行の店頭を通じて取引を実行します。
OTC 市場と集中取引所の違い
従来の取引所と比較して、OTC 市場の基本的な違いを理解しましょう。
OTC 市場の主なメリット
多様な投資機会
OTC 市場は、従来の取引所では提供されない多くの資産選択肢を提供します。投資家は VN30 の株式や先物だけでなく、デリバティブ商品、CFD、その他多様な金融商品にアクセスでき、ポートフォリオの多様化が可能です。
デリバティブ商品が取引市場を補完
例としてビットコインを挙げると、2017年にビットコインのデリバティブ商品が登場して以来、その時価総額はビットコインの市場価値の30%以上を占めるようになりました。2021年6月には、デリバティブ契約の取引量が現物取引のビットコイン取引量を超え、デリバティブ商品の普及がますます進んでいることを示しています。
安全性の向上
現在の OTC 市場は、最適化、自動化、多層のセキュリティを備えており、集中型市場と同様の安全性を確保しています。多くの OTC ブローカーは、信頼できる金融規制機関から認可・調整を受けており、専門的な運営が行われています。
高いレバレッジによる利益拡大
従来の市場では、HOSE/HNX で最大2倍のレバレッジしか利用できず、Upcom 株式にはレバレッジがありません。一方、OTC 市場では、数百倍のレバレッジを利用して利益を拡大することも可能ですが、その分リスクも伴います。
ベトナムにおける OTC 市場の現状
ベトナム統計総局によると、2020年末時点で、国内には約683,600の企業が活動していますが、上場している企業は3つの主要取引所 (HOSE、HNX、Upcom) にわずか1,575社、全体の0.2%未満です。
上場企業の数が少ないため、OTC 市場は、上場基準を満たさなくても資金調達ができる重要な窓口となっています。近年、活発さは増していますが、国内 OTC 市場は依然として高い収益率を誇る魅力的な投資チャネルです。
現在、国内 OTC 市場は、ウェブサイトやモバイルアプリを通じての運営が拡大し、集中型証券取引所と遜色ない専門的な運営が行われています。多くの規模の大きな OTC プラットフォームが、さまざまな OTC 株式情報を提供し、安定した運営を行っていますが、主に国内 OTC 株式に焦点を当てており、国際的な金融商品はまだ少ない状況です。
OTC 市場での投資時の重要な注意点
OTC 市場は多くのチャンスをもたらしますが、投資家はいくつかのリスクに注意し、基本的な原則を守る必要があります。
取引量の少ない株式は避ける
取引量が極端に少ない株式は、流動性リスクが高まります。買い手・売り手を見つけるのが難しくなり、資金がロックされるリスクや、投資資金の回収が困難になる可能性があります。
ポートフォリオの分散
すべての資金を一つの資産に集中させるべきではありません。リスクを分散させるために、異なる資産クラスに資金を配分しましょう。どの市場であっても、特定の金融商品に集中投資すると、大きな損失を被る可能性があります。
レバレッジの慎重な利用
高レバレッジを提供し、利益拡大を狙える反面、これは両刃の剣です。レバレッジは資産を迅速に増やす手段ですが、同時に資金を一瞬で失うリスクも伴います。レバレッジの使用は、自身の分析能力とリスク管理能力に依存し、理解不足のまま乱用しないことが重要です。
投資前の十分な調査
投資対象の詳細情報を常に調査し、リスクを客観的に評価し、無理のない範囲で資金を投入しましょう。
OTC とは何の市場か、その仕組みを理解することは、成功する投資への第一歩です。基本的な知識と上記の注意点を押さえることで、安全かつ効果的に OTC 市場に参加できるツールを身につけることができるでしょう。