リスクのある明確なガイドラインなしで株式投資の旅を始めることは危険です。この分野で成功するためには、理論だけでなく、先人からの実践的な経験も十分に理解しておく必要があります。以下は、投資パフォーマンスを向上させるために知っておくべき株式投資の10の基本原則です。## 1. 最初から投資の方向性を決定する市場に入る前に、どのスタイルを追求するかを決める必要があります。主な二つの道があります：**短期投資：** デイトレード戦略を適用し、テクニカル分析を用いて売買ポイントを特定します。この方法は継続的な監視と、テクニカル分析、市場指数の知識、そして高いリスク耐性を必要とします。**長期投資：** 優良株を選び、保有し続ける。ファンダメンタル分析に基づきます。この方法は頻繁にチャートを観察する必要はなく、特定の業界や企業についての理解だけで十分です。各スタイルは必要な知識、リスクのレベル、取引頻度が異なります。自分の能力、余暇時間、リスク耐性に合ったスタイルを選び、その戦略を規律正しく守ることで、感情に左右されて誤った売買判断を避けましょう。## 2. 分散投資 - 損失最小化の秘訣これはウォーレン・バフェットが常に投資家に推奨している原則です。すべての卵を一つの籠に入れないこと。代わりに、複数の株式、異なる業界、さらには証券、暗号通貨、外国為替などの資産に資金を分散します。分散のメリットは、一つの分野が困難に直面した場合でも、他の分野が補完できることです。代表的な例は、広範な株価指数である(S&P 500やVN30)です。市場が下落局面に入ると、これらの指数は個別株よりも下落幅が小さくなる傾向があります。長期的には、この投資方法は定期預金や債券購入よりも高いリターンをもたらします。## 3. 優良株の選択スキル長期投資の道を選ぶ場合、良い株を見つけて保有し続けることが非常に重要です。企業の財務報告書を詳細に読み、成長戦略を理解し、将来の製品ポテンシャルを見極める必要があります。**潜在的な有望株のサイン：**- 財務状況が堅実：指標として(流動比率＝短期資産／短期負債)が1.5以上- 過去5年間にわたり売上と利益が安定して成長- 利益率、ROE、ROAなどの収益性指標が年々向上- 配当を定期的に支払う- 経営陣の信頼性が高く、詐欺や情報隠蔽の行為がない過去10年で最も株価が急騰したベトナム企業（Vicostone、Vingroup、Vinamilk、Hòa Phát、Bình Minh Plasticなど）は、優れた経営陣と明確な戦略を持っています。良い株は、市場が急騰しているときに一時的に利益をもたらさないこともありますが、市場の反転時には資産を守る役割を果たします。## 4. 市場の動きに合わせてポートフォリオを調整する時間とともに社会のニーズは変化し、市場も変動します。長期投資家であっても、定期的にポートフォリオのパフォーマンスを確認し、適切な比率に調整する必要があります。例えば、パンデミックの発生時には、金融緩和と金利引き下げが不動産需要を刺激し、そのセクターの株価が急騰しました。しかし、2022年初頭に政府が不動産融資を引き締めて住宅価格を抑制し始めると、需要が減少し、そのセクターの株価は下落に転じました。経験豊富な投資家は、これらの変化に適応できるように比率を柔軟に調整します。ウォーレン・バフェットも長期保有戦略で有名ですが、定期的にバフェスト・ファンドのポートフォリオを見直し、調整しています。実践的な経験は、適切なタイミングで適切な比率を保つことにあります。常に持ち続けることではありません。## 5. リスク管理 - 取引の要短期取引を行う場合、リスク管理は生命線です。(Stop Loss（ストップロス）、Buy Stop（買い注文のストップ）、Stop Limit（ストップリミット）などの注文を活用し、資金を守りましょう。**主要なリスク管理ツール：**- **売りのストップ注文 )Sell Stop(：** 事前に設定した価格に達したら自動的に売却し、損失を限定- **買いのストップ注文 )Buy Stop(：** 事前に設定した価格で自動的に買い注文を出す効果的な戦略は、エントリー価格から10-15%の範囲でストップを設定することです。これにより、許容できる範囲内で損失をコントロールできます。## 6. 最適な売買タイミングの見極め経験豊富な投資家は、テクニカル分析（チャート、パターン、インジケーター）を用いて理想的な売買タイミングを見つけます。**最も一般的な二つのインジケーター：****相対力指数（RSI）：** 価格の変動度を測定します。RSIが30未満の場合、株は売られすぎと判断し、買いのサインとなります。RSIが70超の場合、株は買われすぎで、売りのサインです。**ストキャスティクス（Stochastic）：** 逆転のシグナルを特定します。80超は買われすぎ、下降の兆候。20以下は売られすぎ、上昇の兆候です。これらのインジケーターを使いこなすには、多くの実践が必要です。理論だけでは習得できません。## 7. 株価の底値を狙う戦略底値を掴むことは、最大の利益を得るために重要です。以下のサインに注意しましょう：- 株価が連続して新たな底値をつくるが、モメンタム指標（RSI、Stochastic）が上昇している — 売り圧力が弱まり、株価が反転し始める兆候- 株価が前回より高い底値を形成 — 売り圧力が減少し、良い兆候- 大量の取引量が下落局面で発生 — 投資家が底値買いに戻ってきているただし、下落中のナイフを掴むのは非常に危険です。資金の一部だけを使い、全資産をリスクにさらさないこと。さらに、投機株や既に割安な株の底値買いは避けましょう。下落が深くなる可能性が高いためです。## 8. 借金をして投資しない - 重要なアドバイス失っても良い資金だけで投資しましょう。高金利の借金をして投資するのは絶対に避けてください。特に闇のプラットフォームからの借入は危険です。資金は余剰資金や貯蓄から出すべきです。利益を増やしたい場合は、証券会社からの信用取引（マージン）を利用できますが、注意が必要です。例として、レバレッジ1:20の場合、100ドルで2,000ドルのポジションをコントロール可能です。最悪の場合でも、最初の100ドルだけを失い、借金は負いません。ただし、価格が1%上昇すれば20%の利益を得られます。## 9. 絶え間ない実践 - 成功の鍵ウォーレン・バフェットの教え：株式投資で損失を出さないこと。これを実現するには、継続的な学習、株の分析、取引の実践が必要です。理論と実践を結びつけることが重要です。最も効果的なのは、模擬取引から始めて経験を積むことです。少額資金で小さな失敗を重ね、プレッシャーの中で大きな失敗を避けること。すべての取引は、あなたの株式投資の旅にとって貴重な教訓となります。## 10. 心理を安定させる - 正しい判断を下す株式市場は激しく変動します。利益が出ているポジションも、1-2日で損失に転じることがあります。したがって、冷静な心を保ち、変動の原因を分析し、保有し続けるか損切りするかを賢明に判断しましょう。動揺や恐怖に駆られて損切りを急ぐのは避けてください。後で後悔する可能性があります。経験豊富な投資家は、困難な局面を乗り越え、感情をコントロールできる人だけが成功します。---株式投資の学習には忍耐、規律、安定した精神状態が必要です。上記の株式投資ガイドは、長期的で持続可能な利益を生む投資戦略を構築するための基盤です。今日から始めて、絶えずスキルを磨き続けましょう。
株式投資のガイド - すべての投資家が押さえるべき10の基本原則
リスクのある明確なガイドラインなしで株式投資の旅を始めることは危険です。この分野で成功するためには、理論だけでなく、先人からの実践的な経験も十分に理解しておく必要があります。以下は、投資パフォーマンスを向上させるために知っておくべき株式投資の10の基本原則です。
1. 最初から投資の方向性を決定する
市場に入る前に、どのスタイルを追求するかを決める必要があります。主な二つの道があります：
短期投資： デイトレード戦略を適用し、テクニカル分析を用いて売買ポイントを特定します。この方法は継続的な監視と、テクニカル分析、市場指数の知識、そして高いリスク耐性を必要とします。
長期投資： 優良株を選び、保有し続ける。ファンダメンタル分析に基づきます。この方法は頻繁にチャートを観察する必要はなく、特定の業界や企業についての理解だけで十分です。
各スタイルは必要な知識、リスクのレベル、取引頻度が異なります。自分の能力、余暇時間、リスク耐性に合ったスタイルを選び、その戦略を規律正しく守ることで、感情に左右されて誤った売買判断を避けましょう。
2. 分散投資 - 損失最小化の秘訣
これはウォーレン・バフェットが常に投資家に推奨している原則です。すべての卵を一つの籠に入れないこと。代わりに、複数の株式、異なる業界、さらには証券、暗号通貨、外国為替などの資産に資金を分散します。
分散のメリットは、一つの分野が困難に直面した場合でも、他の分野が補完できることです。代表的な例は、広範な株価指数である(S&P 500やVN30)です。市場が下落局面に入ると、これらの指数は個別株よりも下落幅が小さくなる傾向があります。長期的には、この投資方法は定期預金や債券購入よりも高いリターンをもたらします。
3. 優良株の選択スキル
長期投資の道を選ぶ場合、良い株を見つけて保有し続けることが非常に重要です。企業の財務報告書を詳細に読み、成長戦略を理解し、将来の製品ポテンシャルを見極める必要があります。
潜在的な有望株のサイン：
過去10年で最も株価が急騰したベトナム企業（Vicostone、Vingroup、Vinamilk、Hòa Phát、Bình Minh Plasticなど）は、優れた経営陣と明確な戦略を持っています。良い株は、市場が急騰しているときに一時的に利益をもたらさないこともありますが、市場の反転時には資産を守る役割を果たします。
4. 市場の動きに合わせてポートフォリオを調整する
時間とともに社会のニーズは変化し、市場も変動します。長期投資家であっても、定期的にポートフォリオのパフォーマンスを確認し、適切な比率に調整する必要があります。
例えば、パンデミックの発生時には、金融緩和と金利引き下げが不動産需要を刺激し、そのセクターの株価が急騰しました。しかし、2022年初頭に政府が不動産融資を引き締めて住宅価格を抑制し始めると、需要が減少し、そのセクターの株価は下落に転じました。経験豊富な投資家は、これらの変化に適応できるように比率を柔軟に調整します。
ウォーレン・バフェットも長期保有戦略で有名ですが、定期的にバフェスト・ファンドのポートフォリオを見直し、調整しています。実践的な経験は、適切なタイミングで適切な比率を保つことにあります。常に持ち続けることではありません。
5. リスク管理 - 取引の要
短期取引を行う場合、リスク管理は生命線です。(Stop Loss（ストップロス）、Buy Stop（買い注文のストップ）、Stop Limit（ストップリミット）などの注文を活用し、資金を守りましょう。
主要なリスク管理ツール：
効果的な戦略は、エントリー価格から10-15%の範囲でストップを設定することです。これにより、許容できる範囲内で損失をコントロールできます。
6. 最適な売買タイミングの見極め
経験豊富な投資家は、テクニカル分析（チャート、パターン、インジケーター）を用いて理想的な売買タイミングを見つけます。
最も一般的な二つのインジケーター：
相対力指数（RSI）： 価格の変動度を測定します。RSIが30未満の場合、株は売られすぎと判断し、買いのサインとなります。RSIが70超の場合、株は買われすぎで、売りのサインです。
ストキャスティクス（Stochastic）： 逆転のシグナルを特定します。80超は買われすぎ、下降の兆候。20以下は売られすぎ、上昇の兆候です。
これらのインジケーターを使いこなすには、多くの実践が必要です。理論だけでは習得できません。
7. 株価の底値を狙う戦略
底値を掴むことは、最大の利益を得るために重要です。以下のサインに注意しましょう：
ただし、下落中のナイフを掴むのは非常に危険です。資金の一部だけを使い、全資産をリスクにさらさないこと。さらに、投機株や既に割安な株の底値買いは避けましょう。下落が深くなる可能性が高いためです。
8. 借金をして投資しない - 重要なアドバイス
失っても良い資金だけで投資しましょう。高金利の借金をして投資するのは絶対に避けてください。特に闇のプラットフォームからの借入は危険です。
資金は余剰資金や貯蓄から出すべきです。利益を増やしたい場合は、証券会社からの信用取引（マージン）を利用できますが、注意が必要です。例として、レバレッジ1:20の場合、100ドルで2,000ドルのポジションをコントロール可能です。最悪の場合でも、最初の100ドルだけを失い、借金は負いません。ただし、価格が1%上昇すれば20%の利益を得られます。
9. 絶え間ない実践 - 成功の鍵
ウォーレン・バフェットの教え：株式投資で損失を出さないこと。これを実現するには、継続的な学習、株の分析、取引の実践が必要です。理論と実践を結びつけることが重要です。
最も効果的なのは、模擬取引から始めて経験を積むことです。少額資金で小さな失敗を重ね、プレッシャーの中で大きな失敗を避けること。すべての取引は、あなたの株式投資の旅にとって貴重な教訓となります。
10. 心理を安定させる - 正しい判断を下す
株式市場は激しく変動します。利益が出ているポジションも、1-2日で損失に転じることがあります。したがって、冷静な心を保ち、変動の原因を分析し、保有し続けるか損切りするかを賢明に判断しましょう。
動揺や恐怖に駆られて損切りを急ぐのは避けてください。後で後悔する可能性があります。経験豊富な投資家は、困難な局面を乗り越え、感情をコントロールできる人だけが成功します。
株式投資の学習には忍耐、規律、安定した精神状態が必要です。上記の株式投資ガイドは、長期的で持続可能な利益を生む投資戦略を構築するための基盤です。今日から始めて、絶えずスキルを磨き続けましょう。