多くの新規投資家は、金融の世界に初めて触れる際に、HOSE、HNX、Upcomなどの伝統的な取引所だけを知っていることが多いです。しかし、これらの取引所の外には、非常に大きな潜在能力を持ちながらも一般にはあまり注目されていない別の市場が存在します。それがOTC市場です。
OTCとは何か？ OTCは「Over-the-counter」(店頭取引)の略称で、分散型の取引形態であり、価格設定の主な仕組みは仲介者と投資家間の交渉と合意によるものです。
集中型取引所と異なり、OTC市場は特定の場所で運営されているわけではありません。代わりに、銀行、証券会社の店頭、または電話、メール、デジタルプラットフォームを通じてオンラインで取引が行われます。OTC市場のブローカーは、資産の価格を自ら交渉し、取引を進めることで、柔軟な取引ネットワークを形成しています。
当初、OTCは補助的な取引を行う二次市場とみなされていましたが、現在では、専門のブローカーによって調整され、独立した取引所で運営される高級市場へと進化しています。
OTC市場について深く理解するために、OTCと集中型取引所(HOSE、HNX)の特徴を比較しましょう。
OTC市場は、集中型取引所では提供されない多様な投資機会を開きます。ベトナムの投資家は伝統的な取引所ではVN30の株や先物に限定されていますが、OTCではデリバティブ、CFD、オプションなどにアクセスでき、ポートフォリオの多様化に役立ちます。
OTCのデリバティブ商品は、現物市場(spot)を超える存在となっています。例えば、ビットコインを例にとると、2017年以降、ビットコインのデリバティブ契約は市場価値の30%以上を占めるようになりました。2021年6月には、デリバティブの取引量が現物取引量を大きく上回り、これらの商品の魅力がますます高まっていることを示しています。
現在のOTC市場は、多層のセキュリティ対策により、集中型市場と同等の安全性を実現しています。さらに、専門のOTCブローカーは信頼できる金融機関から認可を受けており、投資家の安心感を高めています。
HOSEやHNXの取引所では、最大2倍のレバレッジしか認められていません。Upcomや未上場株にはレバレッジが全くありません。一方、OTCでは数百倍のレバレッジを利用でき、利益を大きく拡大することが可能です。
ベトナム統計総局によると、2020年末時点で約683,600社の企業が活動しています。しかし、これらのうち(0.2%)の企業だけが、HOSE、HNX、Upcomの3つの主要市場で株式を取引しています。
この数字は、OTCが企業の資金調達の重要な扉となり、集中市場の厳しい要件を満たす必要がないことを示しています。以前ほど活発ではありませんが、OTC株は依然として高い収益率を誇る魅力的な投資先です。
国内の信頼できるOTC取引所やブローカーには、SanOTC、VN-Direct、Vietstockなどがあります。これらのプラットフォームは、多様なOTC情報を安定して提供し、国内株に焦点を当てています。ただし、国際商品やビットコインのレバレッジ取引にアクセスするには、認可を受けた他のブローカーを利用する必要があります。
OTCは大きなチャンスをもたらしますが、投資家は潜在的なリスクに対して警戒する必要があります。
流動性リスク：取引量が非常に少ない株は、「資金ロック」のリスクを伴います。買いたい/売りたいときに相手が見つからず、資金回収が遅れる可能性があります。
レバレッジの乱用：高いレバレッジは利点ですが、裏返しのリスクも伴います。市場の方向性が変わると、口座が「焼ける」危険性もあります。レバレッジの使用は、自身の分析能力と商品理解に基づいて慎重に行うべきです。
リスク集中：資産を一つの資産に集中させるのは大きな誤りです。投資家はリスク分散のために複数の資産に資金を分散させるべきです。
OTC市場で成功するためには、次の3つの黄金ルールを守ることが重要です。
第一に、流動性リスクを避けるために、最低取引量の株を避けること。
第二に、投資ポートフォリオを多様化すること。卵を一つの籠に入れないのが投資の黄金律です。
第三に、レバレッジを賢く使うこと。OTCの価格変動は非常に大きくなる可能性があるため、レバレッジの使用には十分な注意が必要です。
OTC市場とは何か？それは、学び、リスクを科学的に管理しようとする投資家にとってのチャンスの市場です。
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OTC市場とは何か？投資家が知るべきすべてのこと
多くの新規投資家は、金融の世界に初めて触れる際に、HOSE、HNX、Upcomなどの伝統的な取引所だけを知っていることが多いです。しかし、これらの取引所の外には、非常に大きな潜在能力を持ちながらも一般にはあまり注目されていない別の市場が存在します。それがOTC市場です。
OTCとは何か？基本的な概念を理解しよう
OTCとは何か？ OTCは「Over-the-counter」(店頭取引)の略称で、分散型の取引形態であり、価格設定の主な仕組みは仲介者と投資家間の交渉と合意によるものです。
集中型取引所と異なり、OTC市場は特定の場所で運営されているわけではありません。代わりに、銀行、証券会社の店頭、または電話、メール、デジタルプラットフォームを通じてオンラインで取引が行われます。OTC市場のブローカーは、資産の価格を自ら交渉し、取引を進めることで、柔軟な取引ネットワークを形成しています。
当初、OTCは補助的な取引を行う二次市場とみなされていましたが、現在では、専門のブローカーによって調整され、独立した取引所で運営される高級市場へと進化しています。
明確な違い：OTCと伝統的な取引所の比較
OTC市場について深く理解するために、OTCと集中型取引所(HOSE、HNX)の特徴を比較しましょう。
なぜOTC市場は投資家にとってますます魅力的なのか？
無限の選択肢のチャンス
OTC市場は、集中型取引所では提供されない多様な投資機会を開きます。ベトナムの投資家は伝統的な取引所ではVN30の株や先物に限定されていますが、OTCではデリバティブ、CFD、オプションなどにアクセスでき、ポートフォリオの多様化に役立ちます。
デリバティブ商品が爆発的に拡大中
OTCのデリバティブ商品は、現物市場(spot)を超える存在となっています。例えば、ビットコインを例にとると、2017年以降、ビットコインのデリバティブ契約は市場価値の30%以上を占めるようになりました。2021年6月には、デリバティブの取引量が現物取引量を大きく上回り、これらの商品の魅力がますます高まっていることを示しています。
セキュリティは継続的に向上
現在のOTC市場は、多層のセキュリティ対策により、集中型市場と同等の安全性を実現しています。さらに、専門のOTCブローカーは信頼できる金融機関から認可を受けており、投資家の安心感を高めています。
レバレッジは資本力を増強
HOSEやHNXの取引所では、最大2倍のレバレッジしか認められていません。Upcomや未上場株にはレバレッジが全くありません。一方、OTCでは数百倍のレバレッジを利用でき、利益を大きく拡大することが可能です。
ベトナムのOTC市場 - 現在の状況
ベトナム統計総局によると、2020年末時点で約683,600社の企業が活動しています。しかし、これらのうち(0.2%)の企業だけが、HOSE、HNX、Upcomの3つの主要市場で株式を取引しています。
この数字は、OTCが企業の資金調達の重要な扉となり、集中市場の厳しい要件を満たす必要がないことを示しています。以前ほど活発ではありませんが、OTC株は依然として高い収益率を誇る魅力的な投資先です。
国内の信頼できるOTC取引所やブローカーには、SanOTC、VN-Direct、Vietstockなどがあります。これらのプラットフォームは、多様なOTC情報を安定して提供し、国内株に焦点を当てています。ただし、国際商品やビットコインのレバレッジ取引にアクセスするには、認可を受けた他のブローカーを利用する必要があります。
OTC投資時に注意すべきリスク
OTCは大きなチャンスをもたらしますが、投資家は潜在的なリスクに対して警戒する必要があります。
流動性リスク：取引量が非常に少ない株は、「資金ロック」のリスクを伴います。買いたい/売りたいときに相手が見つからず、資金回収が遅れる可能性があります。
レバレッジの乱用：高いレバレッジは利点ですが、裏返しのリスクも伴います。市場の方向性が変わると、口座が「焼ける」危険性もあります。レバレッジの使用は、自身の分析能力と商品理解に基づいて慎重に行うべきです。
リスク集中：資産を一つの資産に集中させるのは大きな誤りです。投資家はリスク分散のために複数の資産に資金を分散させるべきです。
OTC投資家へのアドバイス
OTC市場で成功するためには、次の3つの黄金ルールを守ることが重要です。
第一に、流動性リスクを避けるために、最低取引量の株を避けること。
第二に、投資ポートフォリオを多様化すること。卵を一つの籠に入れないのが投資の黄金律です。
第三に、レバレッジを賢く使うこと。OTCの価格変動は非常に大きくなる可能性があるため、レバレッジの使用には十分な注意が必要です。
OTC市場とは何か？それは、学び、リスクを科学的に管理しようとする投資家にとってのチャンスの市場です。