光通信業界は最近大きな突破を迎え、特に共封装光学（CPO）分野で顕著です。市場では二大業界巨頭の株価が歴史的な高値を更新し、関連セクター全体の強力な上昇を引き起こしました。この現象の背後には深い産業変革が潜んでいます。

人工知能技術の急速な発展は光通信業界の構図を再形成しています。大規模言語モデルに対する膨大な計算能力の需要は、従来の光モジュールが市場の要求を満たすことを困難にし、CPO技術の急速な台頭を促進しました。業界の予測では、1.6T光モジュールの需要は従来の1000万個から2000万個に急増し、国際的な顧客は来年の生産能力を争って確保しています。

国産化の進展も加速しています。いくつかの国際的な半導体大手が中国市場から撤退する中、国内企業は貴重な発展の機会を迎えています。2025年までに、中国のスマートコンピューティング能力は1000EFLOPSを突破する見込みで、国産チップの市場シェアもほぼゼロから約40%に跳ね上がるでしょう。

複数の光通信企業が最新の四半期決算を発表し、驚異的な業績成長を示しています。一部の企業は純利益が前年同期比で700％以上増加し、多くの企業が利益を倍増させ、業界の活況を十分に反映しています。

政策の観点から見ると、国家の科学技術部門は高性能計算チップの重点的な開発を明確に示しており、業界の発展に強力な支援を提供しています。同時に、複数の証券会社が1.6T光モジュールの将来の見通しを楽観視しており、2025年には関連企業に顕著な業績向上をもたらすと予測しています。

光通信業界は、AI技術の広範な応用、国産化プロセスの加速、そして有利な政策環境が相まって、業界の長期的な好転の基盤を築いている重要な発展の節目にあります。しかし、投資家は依然としてリスクを慎重に評価し、市場の変動を理性的に捉える必要があります。