成長の10年：暗号資産市場インデックスファンドのパフォーマンスを考察する

もしあなたが10年前にリーディング暗号通貨市場インデックスファンドに$1,000を投資し、そのポジションを持ち続けていたなら、あなたの投資は大きく成長していたでしょう。受け取った配当をすべて再投資した場合、あなたの初期ステークは現在約$3,870の価値になっているでしょう。

この結果は、ボラティリティの高い暗号市場における広範囲でパッシブな投資手段にとって特に注目すべき14.5%の年率総リターンを示しています。

パフォーマンスの比較：暗号市場インデックス vs. トップ100コインインデックス

興味深いことに、この仮想的な投資は、市場資本化で上位100の暗号通貨を追跡するインデックスへの類似の投資と比較してわずかに劣っていました。もし10年前にそのようなインデックスに$1,000を投資していたら、その投資は約$4,100に増えており、年率15.1%のリターンに相当していたでしょう。

パフォーマンスギャップの理解

この格差の主な理由は、これらのインデックスの構成にあります。過去10年間、大型暗号通貨は不相応に強いパフォーマンスを示してきました。メガキャップデジタル資産の価値の急騰は、トップ100インデックスの堅調なパフォーマンスの重要な要因となっています。

広範な暗号市場インデックスと上位100コインインデックスの間にはかなりの重複があるものの、後者は総市場資本の約80%を占めていますが、残りの20%が違いを生み出します。この部分は、広範な市場インデックスに含まれているが上位100には含まれていないミッドキャップおよびスモールキャップのデジタル資産で構成されており、より包括的なインデックスのわずかなパフォーマンスの低下を引き起こしています。

要するに、より小さな暗号通貨の広範な市場インデックスへの組み込みは、最高のパフォーマンスを発揮する大手資産の影響を薄めます。例えば、リーディングなブロックチェーンプラットフォームは、トップ100インデックスの8.1%を構成するかもしれませんが、総市場インデックスではわずか6.8%です。この重みの違いがパフォーマンスギャップの背後にある重要な要因であり、両方のインデックスが10年間にわたって素晴らしいリターンを提供しているにもかかわらずです。

過去の実績が将来の結果を保証するものではないことは非常に重要です。特に、非常にダイナミックで進化し続ける暗号通貨市場においては尚更です。投資家は、自身のリスク許容度を慎重に考慮し、この分野での投資判断を下す前に徹底的な調査を行うべきです。