Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリを成功裏に孵化させたことで注目を集めています。本稿では、Alliance DAOのWeb3消費者分野への投資理念をまとめ、自身の観察に基づいて、現在のWeb3消費者アプリの主要なパラダイム、直面している課題と潜在的な機会について考察し、最後にWeb3消費者アプリへの投資理論についての考えをまとめます。

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Alliance DAOのWeb3消費者トラックのインキュベーション

Alliance DAO Acceleratorはこれまでに28のWeb3消費者アプリケーションプロジェクトを孵化または投資しており、大きく7つのカテゴリーに分けることができます:

1. ライフスタイルカテゴリ(3個): StepN、Sleepagotchiなど 2.ゲーム(10 ):Axie Infinity、Genopetsなど
   3.暗号投機(3 ):Pump Fun、Moonshotなど
2. SocialFiクラスには、fantasy.top、0xPPLなどの(6 )があります
3. クリエイターエコノミー(2の): Koop、CreatorDAOなど 6.金融(3 ):Hana Network、P2P.me など
4. ツールタイプ(1個): protoのように

投資トレンドから見ると、Alliance DAOは2021年から2023年上半期にかけて主にゲームとクリエイター経済関連プロジェクトに注目しており、2023年下半期からは暗号投機関連、SocialFi関連、財務関連プロジェクトにシフトしています。

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

公開情報によれば、Alliance DAOのWeb3消費者セクターへの投資理念は主に次のようになります:

1. エコシステムの基盤ツールはすでに整っており、真の価値創出能力をもたらすために、より多くのアプリケーション層プロジェクトが必要です。
2. 創業チームはPMFを主にし、過度に早くTokenを導入して市場の検証に影響を与えることを避けるべきです。
3. 目標ユーザーはWeb3の受容度に基づいて分類され、左側の非Web3の一般ユーザーは主に「広告トークン」を通じて顧客獲得コストを削減し、右側のWeb3ネイティブユーザーは資産化された新しい対象を中心に、投資/投機の需要をもたらします。
4. SolanaエコシステムがConsumerアプリケーションの成功により適していると考える理由は:
   • コミュニティの活発度が高い
   • 生態資源のサポートが強い
   • インフラストラクチャの迅速で低コスト
   • 製品競争に対する高い障壁

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Web3消費者アプリケーションのパラダイムとその機会と課題

Alliance DAOの投資理念の分析と自身の観察に基づいて、現在存在する3つの一般的なWeb3消費者アプリケーションパラダイム:

1. Web3の基盤技術の特性を利用して、従来の消費者アプリケーションの問題を最適化する

機会: プライバシー保護とデータ主権、グローバルな全天候信頼実行環境 課題: ユーザーのプライバシーへの関心が限られており、主流のビジネスモデルに影響を与える可能性があります。

2. 暗号資産を活用し、新しいマーケティング戦略、ユーザー忠誠プログラム、またはビジネスモデルを設計する

機会: 顧客獲得コストの削減、ユーザー維持率の向上、直接収益化
課題:ユーザーの品質、持続可能性、利益相反など

3. Web3ネイティブユーザーに完全にサービスを提供し、彼らの独特な痛点を解決する

機会:新しい投機対象、ツール化された製品が特定のニーズを満たす 課題: チームリソースの要求が高く、開発サイクルが長い

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Web3消費者アプリケーションへの投資理論についての考察

1. 投機サイクルを超える方法が最も重要な問題です

2. 評価基準: ユーザーデータ(アクティブユーザー、成長率、リテンション率など)およびコンバージョンデータ(AUM、ユーザー支出など)、さらにはチームの技術力、市場の嗅覚とリソース

3. 成功の定義: 短期的にはトークンの価格に注目し、長期的には収益データと持続可能性に注目する。

4. "アプリケーションファクトリーパターン"は、より確実な経営戦略かもしれません。

5. 次の成功するWeb3消費者アプリケーションは、以下の特徴を備えている可能性があります:

   • KOLの影響力を利用してコールドスタートを実現する
   • 実際のニーズに基づき、製品力で市場を獲得する
   • ビジネスモデルの革新、例えば「シェアリングエコノミー」の考え方

6. PMFを見つける可能性が最も高いカテゴリ:

   • Web3ソーシャルアプリ
   • オンチェーン取引ツールアプリケーション
   • 支払いアプリケーション
   • DeFiアプリケーション

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考