月曜日、ブロードコムの株価上昇に後押しされて、ナスダック総合指数は歴史的な高値で取引を終え、S&P 500指数も同時に上昇した。投資家は一般的に連邦準備制度（FED）がすぐに利下げを行い、経済の上昇を刺激することに賭けている。市場の短期的な見通しには不確実性があるものの、ビットコインの価格は重要な「強気サポート帯」にあり、このレベルは歴史的に重要な買いのエリアであったが、短期的な流動性の引き締まりとマクロ経済の信号が課題をもたらしている。## 株式市場分析：テクノロジー株がリードし、ナスダックが再び最高値を更新月曜日、投資家が連邦準備制度（FED）がすぐに金利を引き下げて経済成長を支えると賭けたため、ナスダック総合指数は歴史的な最高値で取引を終えました。前週の金曜日の非農業雇用報告は懸念を呼び起こし、アメリカの雇用市場の弱体化と世界最大の経済が減速する可能性に対する懸念が高まりました。CMEグループのFedWatchツールによれば、トレーダーは連邦準備制度（FED）が9月17日の2日間の政策会議の終了時に少なくとも25ベーシスポイントの利下げを完全に織り込んでおり、同時に金利先物も50ベーシスポイントの利下げの可能性が10%あることを反映しています。いくつかの証券会社は連邦準備制度（FED）による利下げの予測を修正しました。バークレイズ銀行は現在、2025年に25ベーシスポイントの利下げが3回行われると予想しており、以前の2回よりも増加しています。一方、スタンダードチャータード銀行は9月に50ベーシスポイントの利下げが行われると予想しており、これは以前の予測の2倍です。個別株について、チップメーカーのブロードコム（AVGO.O）は3.2%上昇し、先週木曜日に人工知能関連の収益が大幅に上昇すると予想されて以来の上昇を継続しています。彼らの時価総額は1.6兆ドルに達し、ウォール街で7番目に価値のある企業となっています。最終的な取引が終了した時、S&P 500指数は上昇0.21%で6495.15ポイントに達し、NASDAQ総合指数は上昇0.45%で21798.70ポイントに達し、歴史的な最高値を更新しました。ダウ・ジョーンズ工業平均指数は上昇0.25%で45514.95ポイントに達しました。S&P 500指数の11の業界指数の中で、6つが下落し、その中でも公益事業指数がリードして1.07%下落しました。一方、S&P 500技術指数は0.67%上昇しました。今週、投資家はインフレデータとアメリカ労働統計局のベンチマーク賃金修正に密接に注目し、アメリカ経済の健全性に関するさらなる手掛かりを探し、これらのデータが大規模な利下げの理由を強化するかどうかを観察する。## ビットコイン技術面分析：ブル・マーケットサポート帯と流動性チャレンジ現在、ビットコインの価格は重要な分岐点にあり、ブル・マーケットサポート帯の上に直接位置しています。過去のブル・マーケット周期では、このサポート帯は重要なサポートレベルであり、価格が調整する際に再テストされ、そこから反発して上昇トレンドを継続していました。! [BTC価格分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-87a9b3933a-75d0d75338-153d09-6d2ef1)フルタイムの暗号通貨トレーダー兼投資家のDaan Crypto Tradesは、Xプラットフォームの投稿で、ビットコインが「ブル・マーケット・サポート・ゾーン」の上に位置していると指摘しました。このレベルは長い間、最高のタイムフレームで最も信頼できるモメンタム指標の1つと見なされています。Daan Crypto Tradesは、ビットコインがこのサポート帯の近く、さらにはそれを少し下回る場所で短期的に調整していたことを観察しましたが、ブル・マーケットの間に1、2週間を超える長期的な偏差は決して発生しなかったと述べています。ビットコインがより大きな時間枠でより高い高点とより高い低点を記録し続ける限り、そのより広範な市場構造は依然として完璧です。しかし、この構造の完全性を保ったまま、後続の調整は通常、潜在的な買いの機会と見なされます。市場の専門家Saint Pumpは、ビットコインが本ラウンドの周期的な低点以来、初めて「世界のM2通貨供給量」に対して下落のダイバージェンスを示していることを指摘し、潜在的なモメンタムの減速を予示しています。この下落のテクニカルシグナルは、マクロ経済の流動性イベントとの組み合わせで、7月以来のビットコインの最近の疲弱な価格動向と世界の流動性とのダイバージェンスが続くことを示唆しており、しばらくの間の振動を引き起こす可能性があります。さらに、10月も4年周期の期待の終わりを記念しており、歴史的に通常は追加の投げ売り活動をもたらすため、短期的な圧力が増加することになります。これらの抵抗に直面しているにもかかわらず、主要な周期のピークや熱狂的な信号は見られません。Saint Pumpは、トランプ政権が連邦準備制度（FED）を引き継ぐことで「通貨ロケットランチャー」を解放し、中間選挙前に経済を刺激する可能性があると指摘しています。したがって、このサイクルは2026年末まで延長される可能性があり、連邦準備制度（FED）が政治的圧力によって過度に緩和され、再びインフレの懸念が浮上するまで続くでしょう。技術的な観点から見ると、売却状況では最適な買い区域は93,000ドルから98,000ドルの間にあり、これは週足の55 EMA（指数移動平均線）の再テストと一致します。この移動平均線は昨年から強気トレンドを維持しています。短期的には変動が予想されますが、より広範な上昇トレンドは構造的に依然として堅実です。## まとめ今週の市場は、伝統的な金融と暗号市場の両方が複雑な景色を描いています。ウォール街の上昇の原動力は主に連邦準備制度（FED）の利下げに対する楽観的な期待から来ており、これはマクロ経済政策が株式市場に与える巨大な影響力を浮き彫りにしています。一方、ビットコインは重要な技術的サポートラインにあり、その短期的な動向はマクロ流動性のシグナルによって挑戦されています。しかし、長期的には、伝統的市場の利下げへの期待と暗号市場の中での堅固なブル・マーケットのサポート帯のいずれも、資金の流動性の潜在的な改善を示唆しています。この二つの市場の関係はますます密接になっており、今後数週間で連邦準備制度（FED）の一つ一つのシグナルに密接に注目し、次の方向を決定するでしょう。
ナスダックが再び歴史的高値を更新し、ビットコインは重要な試練に直面しています：市場は連邦準備制度（FED）の利下げ信号を静かに待っています
月曜日、ブロードコムの株価上昇に後押しされて、ナスダック総合指数は歴史的な高値で取引を終え、S&P 500指数も同時に上昇した。投資家は一般的に連邦準備制度（FED）がすぐに利下げを行い、経済の上昇を刺激することに賭けている。市場の短期的な見通しには不確実性があるものの、ビットコインの価格は重要な「強気サポート帯」にあり、このレベルは歴史的に重要な買いのエリアであったが、短期的な流動性の引き締まりとマクロ経済の信号が課題をもたらしている。
株式市場分析：テクノロジー株がリードし、ナスダックが再び最高値を更新
月曜日、投資家が連邦準備制度（FED）がすぐに金利を引き下げて経済成長を支えると賭けたため、ナスダック総合指数は歴史的な最高値で取引を終えました。前週の金曜日の非農業雇用報告は懸念を呼び起こし、アメリカの雇用市場の弱体化と世界最大の経済が減速する可能性に対する懸念が高まりました。
CMEグループのFedWatchツールによれば、トレーダーは連邦準備制度（FED）が9月17日の2日間の政策会議の終了時に少なくとも25ベーシスポイントの利下げを完全に織り込んでおり、同時に金利先物も50ベーシスポイントの利下げの可能性が10%あることを反映しています。
いくつかの証券会社は連邦準備制度（FED）による利下げの予測を修正しました。バークレイズ銀行は現在、2025年に25ベーシスポイントの利下げが3回行われると予想しており、以前の2回よりも増加しています。一方、スタンダードチャータード銀行は9月に50ベーシスポイントの利下げが行われると予想しており、これは以前の予測の2倍です。
個別株について、チップメーカーのブロードコム（AVGO.O）は3.2%上昇し、先週木曜日に人工知能関連の収益が大幅に上昇すると予想されて以来の上昇を継続しています。彼らの時価総額は1.6兆ドルに達し、ウォール街で7番目に価値のある企業となっています。
最終的な取引が終了した時、S&P 500指数は上昇0.21%で6495.15ポイントに達し、NASDAQ総合指数は上昇0.45%で21798.70ポイントに達し、歴史的な最高値を更新しました。ダウ・ジョーンズ工業平均指数は上昇0.25%で45514.95ポイントに達しました。
S&P 500指数の11の業界指数の中で、6つが下落し、その中でも公益事業指数がリードして1.07%下落しました。一方、S&P 500技術指数は0.67%上昇しました。
今週、投資家はインフレデータとアメリカ労働統計局のベンチマーク賃金修正に密接に注目し、アメリカ経済の健全性に関するさらなる手掛かりを探し、これらのデータが大規模な利下げの理由を強化するかどうかを観察する。
ビットコイン技術面分析：ブル・マーケットサポート帯と流動性チャレンジ
現在、ビットコインの価格は重要な分岐点にあり、ブル・マーケットサポート帯の上に直接位置しています。過去のブル・マーケット周期では、このサポート帯は重要なサポートレベルであり、価格が調整する際に再テストされ、そこから反発して上昇トレンドを継続していました。
! BTC価格分析
フルタイムの暗号通貨トレーダー兼投資家のDaan Crypto Tradesは、Xプラットフォームの投稿で、ビットコインが「ブル・マーケット・サポート・ゾーン」の上に位置していると指摘しました。このレベルは長い間、最高のタイムフレームで最も信頼できるモメンタム指標の1つと見なされています。Daan Crypto Tradesは、ビットコインがこのサポート帯の近く、さらにはそれを少し下回る場所で短期的に調整していたことを観察しましたが、ブル・マーケットの間に1、2週間を超える長期的な偏差は決して発生しなかったと述べています。
ビットコインがより大きな時間枠でより高い高点とより高い低点を記録し続ける限り、そのより広範な市場構造は依然として完璧です。しかし、この構造の完全性を保ったまま、後続の調整は通常、潜在的な買いの機会と見なされます。
市場の専門家Saint Pumpは、ビットコインが本ラウンドの周期的な低点以来、初めて「世界のM2通貨供給量」に対して下落のダイバージェンスを示していることを指摘し、潜在的なモメンタムの減速を予示しています。この下落のテクニカルシグナルは、マクロ経済の流動性イベントとの組み合わせで、7月以来のビットコインの最近の疲弱な価格動向と世界の流動性とのダイバージェンスが続くことを示唆しており、しばらくの間の振動を引き起こす可能性があります。さらに、10月も4年周期の期待の終わりを記念しており、歴史的に通常は追加の投げ売り活動をもたらすため、短期的な圧力が増加することになります。
これらの抵抗に直面しているにもかかわらず、主要な周期のピークや熱狂的な信号は見られません。Saint Pumpは、トランプ政権が連邦準備制度（FED）を引き継ぐことで「通貨ロケットランチャー」を解放し、中間選挙前に経済を刺激する可能性があると指摘しています。したがって、このサイクルは2026年末まで延長される可能性があり、連邦準備制度（FED）が政治的圧力によって過度に緩和され、再びインフレの懸念が浮上するまで続くでしょう。
技術的な観点から見ると、売却状況では最適な買い区域は93,000ドルから98,000ドルの間にあり、これは週足の55 EMA（指数移動平均線）の再テストと一致します。この移動平均線は昨年から強気トレンドを維持しています。短期的には変動が予想されますが、より広範な上昇トレンドは構造的に依然として堅実です。
まとめ
今週の市場は、伝統的な金融と暗号市場の両方が複雑な景色を描いています。ウォール街の上昇の原動力は主に連邦準備制度（FED）の利下げに対する楽観的な期待から来ており、これはマクロ経済政策が株式市場に与える巨大な影響力を浮き彫りにしています。一方、ビットコインは重要な技術的サポートラインにあり、その短期的な動向はマクロ流動性のシグナルによって挑戦されています。しかし、長期的には、伝統的市場の利下げへの期待と暗号市場の中での堅固なブル・マーケットのサポート帯のいずれも、資金の流動性の潜在的な改善を示唆しています。この二つの市場の関係はますます密接になっており、今後数週間で連邦準備制度（FED）の一つ一つのシグナルに密接に注目し、次の方向を決定するでしょう。