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Gate Research: 暗号資産時価総額が30兆ドルを下回ります; AaveがPolygonの貸出を一時停止するよう投票; SECがUniswapの調査を終了

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アルトコイン取引マクロトレンド「エアドロップ」リサーチデイリーレポート

2/26/2025, 9:28:40 AM

Gate Research Daily Report: ビットコインの価格は3.05%下落し、$89,290に達しました。一方、イーサリアムの価格は0.25%上昇し、$2,504.58に達しました。暗号資産市場の時価総額は$3兆を下回り、ピークから24.1%減少しました。SonicのTVLは$600百万を超えました。過去24時間で、Jupiterの手数料収入はPump.funを上回り、2024年9月以来の新記録となりました。AaveはPolygon PoSチェーンでの貸出サービスを一時停止することを決定しました。これにより、TVLで3億ドル以上の損失が発生する可能性があります。SECはUniswapへの調査を終了すると発表しました。香港は2回目の仮想資産政策宣言を発表する予定です。

抽象

Bitcoinの価格は3.05%減の$89,172に下がり、一方、Ethereumの価格は0.25%増の$2,497.93に上昇しました。
Aaveは、Polygon PoSチェーンでの貸出サービスの一時停止を可決し、総ロックされた総価値(TVL)が3億ドルを超える損失をもたらす可能性があります。
暗号資産市場の時価総額が、そのピークから24.1%減の3兆ドルを下回る。
過去24時間において、ジュピターはPump.funを上回り、手数料収入で先行しています。
SECは、Uniswapに関する調査を終了すると発表しました。
ソニックの総ロックバリュー（TVL）が6億ドルを超えました。
香港は、2回目の仮想資産ポリシー宣言を発表する予定です。

市場分析

BTC - BTCの価格は過去24時間で3.05%下落し、現在89,172.4ドルで取引されています。BTCは昨日急落し、86,000ドルのサポートレベルに触れた後、反発を始めました。現在のローソク足チャートはまだ回復途上ですが、反発の余地は限られており、取引量は大幅に増加していません。全体的に、市場センチメントは主にベア派です[1]。

ETH - ETHの価格は過去24時間で0.25%上昇し、現在の価格は$2,497.93です。ETHは昨日約$2,320のサポートレベルまで下落し、そこで強いサポートを受けて反発し始めました。価格は昨日から大部分が回復しました。価格が現在の下降トレンドラインと移動平均抵抗線を上抜け、それらを維持すると、さらなる上昇が示唆される可能性があります[2]。

ETFSoSoValueのデータによると、2月25日、米国ビットコイン現物ETFの純流出総額は10.1億ドル[3]、米国イーサリアム現物ETFの純流出総額は5,008万ドル[4]でした。
オルトコイン— Pump.funエコシステム、AIエージェントランチパッド、およびステーブルコインプロトコル部門はそれぞれ+13.2%、+8.6%、および+8.4%の変化を見ました[5]。
米国株式市場指数2月26日、S&P 500指数は0.47%下落し、ダウ・ジョーンズ指数は0.37%上昇し、ナスダック指数は1.35%減少しました[6]。
スポットゴールド — 2022年2月26日UTC+8午前11:00時点で、現物金の価格は1オンスあたり2,919.10ドルに達し、日中0.14%上昇した[7]。
Fear & Greed Index— フィア＆グリード指数は21で、市場は極度の恐怖状態にあることを示しています[8]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[9]によると、過去24時間の取引高と価格のパフォーマンスに基づいて、トップパフォーマンスを発揮したオルトコインは次の通りです：

COW (CoW Protocol)1日で約32.93%上昇し、時価総額は1億5800万ドルです。
CoW Protocolは、取引意図とバッチオークションメカニズムを通じてユーザーにより良い暗号資産価格を提供する分散型取引集約プロトコルです。このプロトコルは、複数の流動性ソースと提携することで、ユーザーが最良の価格を得ることを保証します[10]。

CoWトークンの価格上昇は、主にUpbitへの上場によって引き起こされました。同時に、製品のセキュリティ対策の改善により、市場の信頼感が高まっています。2025年1月、CoW Protocolは大規模なMEV(Maximum Extractable Value)攻撃に直面しましたが、MEVブロッカーツールは165億ドル相当のトランザクションを保護することに成功し、セキュリティリスクを効果的に軽減し、プラットフォームに対するユーザーの信頼を高めました。しかし、CoWトークンの価格が大幅に上昇した主な要因は、Upbitへの上場が成功したことで、市場の流動性が高まり、投資家の注目を集めたことです。

VANA (Vana)1日で価格は約19.23%上昇し、時価総額は282百万ドルです。
Vanaは、個人データを取引可能な金融資産に変換することを目指すEVM互換のLayer 1ブロックチェーンです。分散型自治組織（DAO）と革新的な証明メカニズムを通じて、Vanaはユーザーがプライベートデータを安全に収益化できるようにします。プラットフォームは、データフロープールを介してデータを集約および検証し、データのプライバシーとユーザー所有権を確保しながら、データを使って人工知能（AI）モデルを訓練します[11]。

最近、YZi Labs（以前のBinance Labs）がVanaへの投資を発表し、CZをアドバイザーに任命しました。これは、AIセクターへの初の投資であり、Vanaのユニークなモデルと将来の展望に対する市場の信頼を大幅に高めました。資本の流入と戦略的パートナーシップの強化により、VanaはDataDAOエコシステムの開発を加速し、さまざまな産業でデータ貢献者を引き付け、データの収益化を拡大すると期待されています。これらの展開は市場の信頼を効果的に刺激し、トークンの需要と価格を大幅に押し上げました。

ANON (Hey Anon)1日で約25.93%上昇し、流通市場時価総額が1億ドルに達しました。
HeyAnonは、DeFi操作を簡素化し、プロジェクトに関連する主要情報を集約するために設計されたAIベースのDeFiプロトコルです。会話型AIとリアルタイムのデータ集約を組み合わせ、ユーザーがDeFi活動を管理し、プロジェクトの最新情報を入手し、プラットフォームやプロトコル全体でトレンドを分析できるよう支援します。自然言語処理を使用して、HeyAnonはユーザーコマンドを処理し、複雑なDeFiアクションを実行し、複数のデータストリームからリアルタイム情報を提供します[12]。

最近、HeyAnonはバージョンV0.2をリリースし、応答速度、取引実行の正確さ、情報集約能力をさらに最適化しました。これらの改善により、運用の障壁と情報収集コストが大幅に低下し、ユーザーエクスペリエンスと運用効率が向上しました。実用的なアップグレードにより、プラットフォームにより多くのユーザーが引き寄せられ、HeyAnonトークンの需要と価格が大幅に増加しました。

データのハイライト

暗号資産の時価総額が$3兆を下回り、ピークから24.1%縮小

暗号資産市場の時価総額は、現在296兆ドルで、過去最高の約3.9兆ドル（昨年12月17日）から約24.1％減少しました。過去24時間で、ロングポジションの清算総額は9.48億ドル、ショートポジションの清算総額は2.019億ドルに達しました。この市場の下降トレンドは、連邦準備制度の「鷹派」政策やトランプの関税政策による市場の不確実性の強化が要因である可能性が高いです。米ドルの強化により、リスク資産のパフォーマンスが低下し、投資家は暗号資産などのハイリスク資産から米ドルなどの安全資産に逃避しています。市場への直接的な圧力にもかかわらず、技術の進歩や暗号資産の世界的な受け入れが進む中で、市場は長期的に自信を取り戻す可能性があります[13]。

Sonic TVLが6億ドルを超える

Sonicプラットフォーム上の総ロックバリュー（TVL）は、過去1か月で1.8倍に増加し、6億5700万ドルに達しました。この成長傾向は、Sonicの急速な発展とDeFiおよびブロックチェーン分野での台頭を示しています。

Sonicの成長は、TVLの増加だけでなく、安定した市場キャップやアプリケーション収益のパフォーマンスにも反映されています。プラットフォーム上の現在の安定した市場キャップは1億4900万ドルで、アプリケーション収益は282,000ドル、2月26日現在の取引高は1億7100万ドルです。これらの数字は、Sonicがプラットフォームに大規模な資本を引き付け、そのエコシステムでユーザーと効果的に関わっていることを示しています[14]。

Sonicの急成長は、いくつかの要因に帰せられます。トランザクションの速度と効率を最適化することに特化したLayer 1プロトコルとして、SonicはDeFiアプリケーションの高性能ネットワーク要件とよく合っています。まず、Sonicは安定通貨をプラットフォームに統合し、主要な安定通貨の取引と保管をサポートしています。この統合により、ユーザーは低ボラティリティの資産で資金を管理でき、安定通貨の時価総額が短期間で1億ドルを超え、より安定した資金循環の手段を提供しています。次に、SonicはLombard Finance、Ether.fi、Rings ProtocolなどのDeFiプロトコルと提携し、統合型のステーキングモデルを提供し、ユーザーに利回りレバレッジや追加のポイントインセンティブを提供しています。この統合された流動性提供と利回り戦略は、効果的により多くのDeFiユーザーと資金をプラットフォームに引き付け、Sonicエコシステムの成長をさらに推進しています。

ジュピターの収益は過去24時間において、歴史的ピークから84%下落したPump.funを上回っています

最新のデータによると、SolanaベースのDEXアグリゲーターであるJupiterは、過去24時間で収益が著しく増加し、1000万8800万ドルに達し、同じ期間にPump.funが獲得した242万ドルを上回りました。これにより、JupiterはSolanaプラットフォームで最も収益を上げるトップのプラットフォームとなりました。この成長は、クリエイターが時間をトークンに変換し、ファンが購入してやり取りできるようにするトークン化プラットフォームTime.funの立ち上げに起因する可能性があります。一方、Pump.funの収益は、1月25日の歴史的な最高額である1538万ドルから84%減少しました。クリエイターとファンがやり取りする新しい方法を提供するTime.funの革新的なモデルは、Solanaエコシステム内で収益のダイナミクスにポジティブな影響を与えている可能性があります[15]。

スポットライト分析

ポリゴンの収益生成計画はセキュリティ上の懸念を引き起こし、Aaveは貸出を一時停止し、3億ドルを超えるTVL損失につながる可能性があります

PolygonのPoSチェーンは、安定したコインの準備金を10億ドル以上利用した収益発生計画を提案し、DeFiプロトコルの間でクロスチェーン資産のセキュリティについて広範な懸念を呼び起こしています。このリスクに対応して、Aaveコミュニティは、Polygon PoSチェーンでの貸出サービスを一時停止し、リスクパラメータを大幅に引き上げて預金や借入活動を制限し、潜在的なセキュリティ脅威を防ぐために投票しました。Aaveの創設者であるMarc Zellerは、この計画に反対し、この収益発生モデルは重大なリスクをもたらし、実質的な損失につながる可能性があると主張しました。AaveはPolygon PoSチェーン上で最大の分散型アプリケーションであるため、この動きはPolygonの総ロックされた総額(TVL)が3億ドル以上減少する可能性があります。この出来事は、DeFiセクターが資産のセキュリティに強く焦点を当てていることを示すだけでなく、Polygonの競争力についての懸念を引き起こしています。他のDeFiプラットフォームがAaveの保守的な戦略に続くかどうかはまだ見ている必要がありますが、もし起これば、Polygonの競争市場における地位をさらに弱める可能性があります[16]。

SECがUniswapの調査を取り下げる

米国証券取引委員会（SEC）は、Uniswap Labsへの調査を終了し、いかなる訴訟も提起しないことを発表しました。以前、SECはUniswapを登録されていない証券ブローカー、取引所、および清算機関として行動し、未登録の証券（UNIトークン）を発行したと非難していました。Uniswapは、同社のプロトコルが分散型テクノロジーであり、UNIが証券でないこと、および同社がプロトコルの運営をコントロールしていないことを主張しています。 3年間の調査の後、SECは結局この件を取り下げ、Uniswapに対する執行措置を取らないことを決定しました。この決定はDeFiセクターにとって大きな勝利と見なされており、Uniswapの共同創設者は、曖昧な規則でDeFiのイノベーションを窒息させているとして、SECを非難しています[17]。

SECのUniswapに対する調査を取り下げる決定は、Uniswap Labsにとって重要な進展だけでなく、業界全体にとって画期的な出来事です。DeFiプロトコルは、従来の金融システムとは根本的に異なり、分散型テクノロジーと資金の自己保管が中央集権的な市場とは異なる規制枠組みの下に置かれる必要があります。この出来事は、暗号資産業界が明確な規則と合理的な規制に対する強い需要を示しています。これはDeFiコミュニティにとって好ましい進展ですが、業界全体はまだ不確かな規制環境に直面しています。将来の課題は、革新とコンプライアンスのバランスを取ることです。SECによる最近の暗号企業への調査の中止は、分散型テクノロジーの新しいリーダーシップによる再評価を反映しており、明確で合理的な規制ルールの確立に焦点を当てています。これはDeFiセクターの将来的な発展に希望をもたらしています。

香港、第2次仮想資産ポリシーステートメントを発表、規制とイノベーションの開発を強化

香港の財務長官は、2025-2026年の予算で、政府が第2次仮想資産政策声明を発表し、伝統的な金融サービスの利点を仮想資産の技術革新と統合して物理的な経済活動の安全性と柔軟性を高めることを目指していることを発表しました。さらに、政府は、オーバーザカウンター（OTC）仮想資産取引および保管サービスのライセンス制度について今年中に協議を行い、法定通貨にペッグされたステーブルコインの発行者の監督に関する立法会に規制案を提出しました。承認されると、香港金融管理局（HKMA）は関連するライセンス申請を迅速に承認します。この動きは、地元および国際企業の両方が仮想資産技術の革新的な応用を探求することを奨励し、香港の世界的な仮想資産エコシステムでのリーディングポジションを強化することを意図しています[18]。

資金調達ニュース

RootDataによると、過去24時間で、4つのプロジェクトが資金調達を発表し、合計1800万ドル以上を確保しました。最大の単一ラウンドは800万ドルに達しました。プロジェクトはインフラ、DeFi、RWA、およびDePINなど、さまざまなセクターにわたります。以下に、資金調達の詳細が示されています。

GeodnetGeodnetは、Multicoin Capital、ParaFi、およびその他の出資者から800万ドルの資金を調達しました。Geodnetは世界最大の精密測位ネットワークで、リアルタイムダイナミック測位技術を通じてセンチメートルレベルの位置精度を提供し、さまざまなロボティクスおよび自律システムのアプリケーションをサポートすることを目指しています。GEODNETネットワークには13,500以上のユーザー展開参照ステーションがあり、自律トラック、農業機械、ドローン、およびロボット芝刈り機など、数千のロボット向けに精密測位サービスを提供しています[20]。

Memes LabMemes Labは、Lemniscap、TVM Venturesなどが参加した230万ドルのシードラウンドを完了しました。 Memes Labは、TONブロックチェーンを使用してミームコインの作成、取引、配布を簡素化するTelegramベースの革新的なプラットフォームです。このプラットフォームは、非技術的なクリエイターが簡単にミームコインを立ち上げることを可能にするユーザーフレンドリーなツールを提供し、作成の障壁を減らし、優れた取引スピードと低料金を通じてコミュニティ内での迅速なミームコインの流通を促進しています[21]。

Mavryk Dynamics— Mavryk Dynamicsは、Ghaf Capital、Big Brainなどの投資家を含む$5.2百万を調達しました。Mavryk Dynamicsは、RWA（Real-World Asset）のトークン化とDeFi統合に焦点を当てたブロックチェーンプロジェクトです。その目標は、分散型取引所や貸付機能を提供する分散型ネットワークを作成し、デジタル資産の所有権をよりアクセスしやすくし、RWA市場の成長を促進するための新しいRWAトークン標準を確立することです[22]。

Tenor FinanceTenor Financeは、Cherry Crypto、Coinbase Venturesなどの支援を受け、250万ドルのシードラウンドを完了しました。Tenor Protocolは、許可なしに固定金利の貸出市場を作成することができる、非信託型の自己実行型固定金利貸出プロトコルです。ユーザーは、オンチェーンの自動市場メーカーによって管理される固定金利でERC20トークンを借りたり貸したりすることができます。

エアドロップの機会

サハラAI

Sahara AIはブロックチェーンと人工知能を組み合わせたプラットフォームで、包括的なエコシステムの構築を目指しています。このプラットフォームはブロックチェーン技術を通じてユーザー間の安全なコラボレーションを確保し、誰もがAIの開発と収益化に参加できるようにしています。データサービスプラットフォームを通じて、ユーザーは高品質なAIモデルをサポートするためにデータを収集、精製、注釈付けすることができます。ユーザーはタスクに参加することでポイントの形で報酬を獲得し、最終的にはトークンに換金することができます[25]。

参加方法：

公式ページを訪れてアカウントを作成してください。
Sahara AIのソーシャルメディアアカウントをフォローしてください。
Sahara AIデータサービスプラットフォームでデータ注釈タスクを完了し、Saharaポイントを獲得します。
Desert Guardian NFTを作成するために十分なポイントを使用してください。

注：
エアドロップの計画や参加方法はいつでも更新される可能性があります。最新情報については公式チャンネルに注意を払うことをお勧めします。ユーザーは注意を払い、リスクを認識し、参加する前に十分な調査を行う必要があります。Gate.ioは将来のエアドロップ報酬の発行を保証しません。

参考文献:

ゲートリサーチ
Gate Researchは包括的なブロックチェーンおよび暗号資産研究プラットフォームであり、技術分析、ホットなインサイト、市場レビュー、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析を含む、読者に深い内容を提供しています。

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免責事項
暗号資産市場への投資には高いリスクが伴います。投資の決定を行う前に、ユーザーが独自の調査を行い、購入する資産や商品の性質を完全に理解することをお勧めします。Gateは、そのような投資判断によって引き起こされる損失や損害について責任を負いません。

著者： Nollie、Ken

翻訳者： Piper

レビュアー： Wayne、Evelyn、Ember

翻訳レビュアー: Paine、Sonia

* 本情報はGate.ioが提供または保証する金融アドバイス、その他のいかなる種類の推奨を意図したものではなく、構成するものではありません。

* 本記事はGate.ioを参照することなく複製/送信/複写することを禁じます。違反した場合は著作権法の侵害となり法的措置の対象となります。

株式

内容

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上級2/26/2025, 9:28:40 AM

アルトコイン取引マクロトレンド「エアドロップ」リサーチデイリーレポート

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Bitcoinの価格は3.05%減の$89,172に下がり、一方、Ethereumの価格は0.25%増の$2,497.93に上昇しました。
Aaveは、Polygon PoSチェーンでの貸出サービスの一時停止を可決し、総ロックされた総価値(TVL)が3億ドルを超える損失をもたらす可能性があります。
暗号資産市場の時価総額が、そのピークから24.1%減の3兆ドルを下回る。
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SECは、Uniswapに関する調査を終了すると発表しました。
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市場分析

BTC - BTCの価格は過去24時間で3.05%下落し、現在89,172.4ドルで取引されています。BTCは昨日急落し、86,000ドルのサポートレベルに触れた後、反発を始めました。現在のローソク足チャートはまだ回復途上ですが、反発の余地は限られており、取引量は大幅に増加していません。全体的に、市場センチメントは主にベア派です[1]。

ETH - ETHの価格は過去24時間で0.25%上昇し、現在の価格は$2,497.93です。ETHは昨日約$2,320のサポートレベルまで下落し、そこで強いサポートを受けて反発し始めました。価格は昨日から大部分が回復しました。価格が現在の下降トレンドラインと移動平均抵抗線を上抜け、それらを維持すると、さらなる上昇が示唆される可能性があります[2]。

ETFSoSoValueのデータによると、2月25日、米国ビットコイン現物ETFの純流出総額は10.1億ドル[3]、米国イーサリアム現物ETFの純流出総額は5,008万ドル[4]でした。
オルトコイン— Pump.funエコシステム、AIエージェントランチパッド、およびステーブルコインプロトコル部門はそれぞれ+13.2%、+8.6%、および+8.4%の変化を見ました[5]。
米国株式市場指数2月26日、S&P 500指数は0.47%下落し、ダウ・ジョーンズ指数は0.37%上昇し、ナスダック指数は1.35%減少しました[6]。
スポットゴールド — 2022年2月26日UTC+8午前11:00時点で、現物金の価格は1オンスあたり2,919.10ドルに達し、日中0.14%上昇した[7]。
Fear & Greed Index— フィア＆グリード指数は21で、市場は極度の恐怖状態にあることを示しています[8]。

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暗号資産の時価総額が$3兆を下回り、ピークから24.1%縮小

Sonic TVLが6億ドルを超える

ジュピターの収益は過去24時間において、歴史的ピークから84%下落したPump.funを上回っています

スポットライト分析

ポリゴンの収益生成計画はセキュリティ上の懸念を引き起こし、Aaveは貸出を一時停止し、3億ドルを超えるTVL損失につながる可能性があります

SECがUniswapの調査を取り下げる

香港、第2次仮想資産ポリシーステートメントを発表、規制とイノベーションの開発を強化

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著者： Nollie、Ken

翻訳者： Piper

レビュアー： Wayne、Evelyn、Ember

翻訳レビュアー: Paine、Sonia

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