Grayscale Investments a publié une évaluation trimestrielle, révélant les 20 principales crypto-monnaies pour le premier trimestre 2025. Chaque trimestre, l'équipe de recherche de Grayscale évalue des "centaines d'actifs numériques" pour guider la rééquilibrage de l'indice FTSE/Grayscale Crypto Sectors.
Selon les notes de recherche, « Notre méthode d'approche combine plusieurs éléments, notamment la croissance/adoption du réseau, les catalyseurs à venir, la durabilité des facteurs fondamentaux, l'évaluation des jetons, l'inflation de l'offre de jetons et les risques potentiels. » Les derniers ajouts à la liste des 20 premiers sont guidés par les trois thèmes clés du marché que Grayscale pense façonner les mois à venir : les élections américaines et les impacts réglementaires potentiels, le développement rapide de l'IA décentralisée et l'écosystème Solana en expansion.
Alors que Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Uniswap, SushiSwap, Aave, Bittensor, Optimism, Lido DAO, Helium, Arweave, Aerodrome et Akash Network restent sur la liste, six nouvelles altcoins ont été ajoutées par rapport au trimestre précédent. "Nous ajoutons six actifs supplémentaires à notre liste Top 20 pour le premier trimestre 2025", indique le rapport, mettant en évidence les liens importants de chaque projet avec un ou plusieurs des thèmes mentionnés ci-dessus.
Les meilleures crypto-monnaies pour le premier trimestre 2025
Hyperliquid (HYPE): Un blockchain de niveau 1 axé sur les applications financières sur chaîne, le produit phare de Hyperliquid est une bourse décentralisée (DEX) pour les contrats à terme perpétuels. Construit autour d'un carnet d'ordres entièrement sur chaîne, HYPE cherche à répondre à la demande croissante de transactions dérivées avancées dans un environnement décentralisé. Il convient de noter que HYPE a connu une croissance exponentielle ces dernières semaines, occupant actuellement la 19ème place dans la liste des plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière.
Ethena (ENA): Le protocole Ethena a introduit une nouvelle devise stable, USDe, soutenue par des positions assurées dans Bitcoin et Ether. Comme l'explique Grayscale, "Le protocole détient spécifiquement des positions longues sur Bitcoin et Ether ainsi que des positions courtes sur des contrats à terme perpétuels sur le même actif." Une version spéculative du jeton exploite l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats à terme, susceptible d'offrir un profil de rendement unique aux participants.
Protocole Virtuel (VIRTUAL) : Opérant sur Base, un réseau Ethereum Layer 2, le protocole virtuel permet de créer des agents IA conçus pour fonctionner de manière autonome. Grayscale note que "Ces agents IA sont conçus pour exécuter des tâches de manière autonome, simulant le processus décisionnel humain". Cette plateforme permet également la possession partagée de ces agents via des jetons, reliant les capacités IA à l'infrastructure blockchain.
Jupiter (JUP): Jupiter s'est imposé comme l'une des principales bourses DEX sur Solana, enregistrant la plus forte valeur totale verrouillée (TVL) parmi tous les applications Solana. Avec l'expansion de la base d'utilisateurs de Solana et la spéculation croissante autour des memecoins et des jetons d'IA, "nous croyons que Jupiter est bien placé pour tirer parti de ce marché en pleine croissance", indique le rapport.
Jito (JTO): Jito est un protocole de mise en jeu de liquidité sur Solana qui a connu une forte acceptation au cours de l'année écoulée. Il est à noter que Grayscale souligne les revenus importants du projet : "Jito a connu une croissance significative de son niveau d'acceptation au cours de l'année écoulée et offre l'un des meilleurs bilans financiers de tous les types de cryptomonnaies, générant plus de 550 millions de dollars de revenus de frais en 2024".
Grass (GRASS): Grass récompense les utilisateurs lorsqu'ils partagent une bande passante Internet inutilisée via une extension Chrome. "Cette bande passante est utilisée pour recueillir des données en ligne, puis vendue à des entreprises d'IA et à des développeurs pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique", selon Grayscale. Le projet gagne de l'argent en collectant des données Web et en redistribuant les récompenses aux utilisateurs qui contribuent à leur bande passante inutilisée.
De plus, Grayscale note qu'ils continuent d'être "intéressés par des sujets des trimestres précédents tels que les solutions de mise à l'échelle Ethereum, la cryptographie et l'infrastructure physique décentralisée (DePIN)". Des exemples de ces sujets établis comprennent Optimism, Chainlink et Helium, qui restent dans le Top 20 en raison de leur pertinence pour des cas d'utilisation d'extension d'échelle, de cryptographie et de DePIN.
Il est à noter que six actifs - NEAR, Stacks, Maker CELO, UMA et TON - ont été exclus de la liste des 20 premiers ce trimestre. "Grayscale Research continue de voir de la valeur dans chaque projet et ils restent des éléments importants de l'écosystème des crypto-monnaies. Cependant, nous pensons que la liste des 20 premiers a été modifiée pour offrir un profil de risque ajusté plus attrayant pour le prochain trimestre", a noté Grayscale.
Au moment de la publication, HYPE était échangé à 29,45 dollars.
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Les meilleures crypto-monnaies révélées par Grayscale pour le premier trimestre 2025
Grayscale Investments a publié une évaluation trimestrielle, révélant les 20 principales crypto-monnaies pour le premier trimestre 2025. Chaque trimestre, l'équipe de recherche de Grayscale évalue des "centaines d'actifs numériques" pour guider la rééquilibrage de l'indice FTSE/Grayscale Crypto Sectors. Selon les notes de recherche, « Notre méthode d'approche combine plusieurs éléments, notamment la croissance/adoption du réseau, les catalyseurs à venir, la durabilité des facteurs fondamentaux, l'évaluation des jetons, l'inflation de l'offre de jetons et les risques potentiels. » Les derniers ajouts à la liste des 20 premiers sont guidés par les trois thèmes clés du marché que Grayscale pense façonner les mois à venir : les élections américaines et les impacts réglementaires potentiels, le développement rapide de l'IA décentralisée et l'écosystème Solana en expansion. Alors que Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Uniswap, SushiSwap, Aave, Bittensor, Optimism, Lido DAO, Helium, Arweave, Aerodrome et Akash Network restent sur la liste, six nouvelles altcoins ont été ajoutées par rapport au trimestre précédent. "Nous ajoutons six actifs supplémentaires à notre liste Top 20 pour le premier trimestre 2025", indique le rapport, mettant en évidence les liens importants de chaque projet avec un ou plusieurs des thèmes mentionnés ci-dessus. Les meilleures crypto-monnaies pour le premier trimestre 2025 Hyperliquid (HYPE): Un blockchain de niveau 1 axé sur les applications financières sur chaîne, le produit phare de Hyperliquid est une bourse décentralisée (DEX) pour les contrats à terme perpétuels. Construit autour d'un carnet d'ordres entièrement sur chaîne, HYPE cherche à répondre à la demande croissante de transactions dérivées avancées dans un environnement décentralisé. Il convient de noter que HYPE a connu une croissance exponentielle ces dernières semaines, occupant actuellement la 19ème place dans la liste des plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Ethena (ENA): Le protocole Ethena a introduit une nouvelle devise stable, USDe, soutenue par des positions assurées dans Bitcoin et Ether. Comme l'explique Grayscale, "Le protocole détient spécifiquement des positions longues sur Bitcoin et Ether ainsi que des positions courtes sur des contrats à terme perpétuels sur le même actif." Une version spéculative du jeton exploite l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats à terme, susceptible d'offrir un profil de rendement unique aux participants. Protocole Virtuel (VIRTUAL) : Opérant sur Base, un réseau Ethereum Layer 2, le protocole virtuel permet de créer des agents IA conçus pour fonctionner de manière autonome. Grayscale note que "Ces agents IA sont conçus pour exécuter des tâches de manière autonome, simulant le processus décisionnel humain". Cette plateforme permet également la possession partagée de ces agents via des jetons, reliant les capacités IA à l'infrastructure blockchain. Jupiter (JUP): Jupiter s'est imposé comme l'une des principales bourses DEX sur Solana, enregistrant la plus forte valeur totale verrouillée (TVL) parmi tous les applications Solana. Avec l'expansion de la base d'utilisateurs de Solana et la spéculation croissante autour des memecoins et des jetons d'IA, "nous croyons que Jupiter est bien placé pour tirer parti de ce marché en pleine croissance", indique le rapport. Jito (JTO): Jito est un protocole de mise en jeu de liquidité sur Solana qui a connu une forte acceptation au cours de l'année écoulée. Il est à noter que Grayscale souligne les revenus importants du projet : "Jito a connu une croissance significative de son niveau d'acceptation au cours de l'année écoulée et offre l'un des meilleurs bilans financiers de tous les types de cryptomonnaies, générant plus de 550 millions de dollars de revenus de frais en 2024". Grass (GRASS): Grass récompense les utilisateurs lorsqu'ils partagent une bande passante Internet inutilisée via une extension Chrome. "Cette bande passante est utilisée pour recueillir des données en ligne, puis vendue à des entreprises d'IA et à des développeurs pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique", selon Grayscale. Le projet gagne de l'argent en collectant des données Web et en redistribuant les récompenses aux utilisateurs qui contribuent à leur bande passante inutilisée.
De plus, Grayscale note qu'ils continuent d'être "intéressés par des sujets des trimestres précédents tels que les solutions de mise à l'échelle Ethereum, la cryptographie et l'infrastructure physique décentralisée (DePIN)". Des exemples de ces sujets établis comprennent Optimism, Chainlink et Helium, qui restent dans le Top 20 en raison de leur pertinence pour des cas d'utilisation d'extension d'échelle, de cryptographie et de DePIN. Il est à noter que six actifs - NEAR, Stacks, Maker CELO, UMA et TON - ont été exclus de la liste des 20 premiers ce trimestre. "Grayscale Research continue de voir de la valeur dans chaque projet et ils restent des éléments importants de l'écosystème des crypto-monnaies. Cependant, nous pensons que la liste des 20 premiers a été modifiée pour offrir un profil de risque ajusté plus attrayant pour le prochain trimestre", a noté Grayscale. Au moment de la publication, HYPE était échangé à 29,45 dollars.