Les capitaux cryptographiques se tournent vers les actifs du monde réel, l'IA et une infrastructure blockchain durable

En résumé

L’industrie de la cryptomonnaie connaît un changement structurel dans l’allocation du capital, alors que les institutions commencent à adopter et à investir dans l’infrastructure, les produits générateurs de rendement et les produits blockchain du monde réel.

L’industrie de la cryptomonnaie connaît un changement structurel dans l’allocation du capital, alors que les institutions commencent à adopter et à investir dans l’infrastructure, les produits générateurs de rendement et les produits blockchain du monde réel. Des intervenants de HSC Asset Management, tels que des dirigeants de Spartan Group, Kenetic, BitMart, Maximum Frequency Ventures et LunaPR, ont rapporté que le marché évolue de la spéculation vers une maturité accrue en tant qu’écosystème financier.

Mo Shaikh, co-fondateur de Maximum Frequency Ventures, a observé que cette transition a été accélérée par un intérêt accru des institutions financières traditionnelles pour les entreprises de cryptomonnaie. La présence de partenariats entre de grands gestionnaires d’actifs et des plateformes blockchain, ainsi qu’une meilleure clarté réglementaire dans des marchés clés comme les États-Unis, incitent davantage d’investisseurs institutionnels à entrer sur le marché. Cela modifie également la tendance où les fondateurs créent des produits qui s’intègrent aux systèmes financiers mondiaux plutôt que de fonctionner dans leur propre univers.

Stratégies de rendement et infrastructure financière attirent des investissements

Les stratégies axées sur le rendement sont parmi les sources les plus puissantes d’allocation de capital. Kelvin Koh, co-fondateur de Spartan Group, a indiqué que les investisseurs se tournent vers le trading neutre par rapport au marché, les actifs tokenisés et les solutions de gestion de trésorerie offrant des rendements prévisibles et stables. Les investisseurs institutionnels et les family offices trouvent ces stratégies particulièrement attrayantes, car ils souhaitent s’exposer à la cryptomonnaie sans subir une volatilité excessive.

Les infrastructures favorisant la liquidité, le règlement et l’efficacité du capital sont également échangées et investies par les sociétés d’investissement. Nenter Chow, PDG mondial de BitMart, a déclaré que le capital se déplaçait vers des solutions aidant les échanges à développer des fonctionnalités en chaîne et à améliorer la fragmentation de la liquidité. Il a ajouté que les actifs tokenisés et les produits générateurs de rendement deviennent une partie essentielle de l’écosystème des actifs numériques.

La tokenisation et les actifs du monde réel prennent de l’ampleur

La capacité de tokeniser des actifs réels devient l’une des principales tendances d’investissement à long terme. Les intervenants ont mentionné que l’accès et l’efficacité pourraient être améliorés par la tokenisation d’actions et d’autres instruments financiers, en particulier ceux qui étaient auparavant inaccessibles aux investisseurs particuliers.

John Fiorelli, associé chez Kenetic, a observé que la tokenisation a le potentiel de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer la transparence des marchés financiers. Bien que l’adoption en soit encore à ses débuts, les investisseurs voient un grand potentiel à long terme, surtout alors que les institutions recherchent des solutions de règlement basées sur la blockchain et des approches de gestion de trésorerie diversifiées.

La convergence de l’IA et de la blockchain ouvre de nouvelles opportunités

En dehors de l’utilisation financière, les investisseurs envisagent également le croisement entre blockchain et intelligence artificielle. Fiorelli a affirmé que les infrastructures de calcul décentralisées et les systèmes d’IA vérifiables suscitent de l’intérêt en tant que technologies fondamentales de la prochaine génération de services décentralisés.

Ces systèmes pourraient faciliter des environnements de calcul sécurisés et ouverts, tout en introduisant de nouveaux modèles de revenus liés aux réseaux tokenisés. Selon les intervenants, cette convergence représente une opportunité à long terme, mais son adoption massive dépendra de la maturité de la technologie et de l’adéquation produit-marché.

Le capital-risque devient plus sélectif

Les investissements en capital-risque ont diminué en raison des cycles d’innovation accélérés. Les investisseurs deviennent plus disciplinés et privilégient les projets dirigés par de bons leaders, avec de solides modèles commerciaux et des plans de croissance durables.

Selon les intervenants, la qualité des fondateurs est un critère important dans les décisions d’investissement. Dans un climat de financement plus compétitif et prudent face aux risques, les investisseurs se concentrent désormais sur des équipes établies capables de traverser les turbulences du marché et de développer des produits évolutifs.

Dans l’ensemble, selon les intervenants, les flux de capitaux cryptographiques témoignent d’une entreprise plus sophistiquée. L’investissement se concentre désormais davantage sur l’infrastructure, l’adoption institutionnelle et l’utilité dans le monde réel, plutôt que sur des tendances spéculatives à court terme.

Bien que les cycles de marché continuent d’être une caractéristique de la cryptomonnaie, les investisseurs se tournent vers des plateformes de technologies établies et des instruments financiers durables. Ces nouvelles indiquent une confiance croissante dans les perspectives à long terme de la blockchain dans le secteur financier mondial et dans les nouvelles économies numériques.