Secteurs ETF les plus performants début 2026 : Naviguer parmi les gagnants du marché de janvier

Alors que les marchés entraient en 2026, certains secteurs d’investissement se sont démarqués en tant que leaders clairs, tandis que les indices plus larges offraient des rendements modestes. Le S&P 500 a gagné 1,1 %, le Dow Jones a ajouté 0,9 %, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,8 % en janvier, bien que le Russell 2000 ait diminué de 0,7 %. Les meilleures opportunités durant cette période ne sont pas venues des actions traditionnelles, mais de fonds négociés en bourse spécialisés, positionnés pour capitaliser sur les changements géopolitiques, les avancées technologiques et la dynamique des chaînes d’approvisionnement. Quelques thèmes d’investissement remarquables méritent une analyse plus approfondie pour les investisseurs cherchant à identifier où le capital circule de manière la plus efficace.

Transports & Shipping : Le Performeur Dramatique

L’ETF Breakwave Tanker Shipping (BWET) a bondi de 92,5 % au cours du mois — dépassant largement les indices traditionnels et devenant le gagnant le plus spectaculaire de janvier. Cette performance impressionnante reflète un changement fondamental dans les schémas mondiaux de transport maritime. La montée des tensions géopolitiques a contraint les navires à emprunter des routes plus longues et indirectes autour des zones de conflit, augmentant considérablement la demande en tonne-milles. Cette dynamique, combinée à une forte demande de matières premières, s’est traduite par une hausse des tarifs de fret. L’indice Baltic Exchange des vracs secs, qui suit les tarifs des navires pour le transport de matières premières, a augmenté de 7,3 %, atteignant son niveau le plus élevé depuis mi-décembre, confirmant que les coûts de transport maritime restent élevés.

Pour les investisseurs cherchant une exposition de premier ordre aux vents favorables du secteur, les ETF liés au transport maritime représentent une voie non conventionnelle mais très rentable, actuellement négligée par les gestionnaires de portefeuille traditionnels.

Robotique : Surfer sur la Vague de l’Automatisation

L’ETF Themes Humanoid Robotics (BOTT) a progressé de 25,1 %, reflétant la dynamique remarquable de l’industrie robotique américaine en ce début d’année 2026. Les avancées commerciales dans l’automatisation chirurgicale, la robotique industrielle et même l’exploration lunaire annoncent une trajectoire optimiste pour l’avenir. La convergence des investissements en capital-risque, des approbations de la FDA et du déploiement dans le monde réel crée un contexte attrayant pour les ETF axés sur la robotique. Ce secteur illustre comment les fonds bien positionnés captent les tendances de croissance structurelle avant qu’elles ne deviennent largement reconnues.

Semi-conducteurs & Infrastructure IA : La Montée des Chips

Deux catégories d’ETF ont bénéficié de manière significative de l’essor de l’intelligence artificielle. Les portefeuilles fortement exposés à ASML Holding, notamment l’ETF ADR-hedgé ASML Holding (ASMH), ont augmenté de 16,6 %, tandis que l’action sous-jacente a gagné 17,4 %. La commande d’ASML en janvier, ainsi que ses prévisions de ventes futures, ont dépassé les attentes, stimulées par une demande continue pour l’infrastructure IA.

L’ETF Franklin FTSE South Korea (FLKR) a bondi de 15,5 %, avec l’indice KOSPI du pays atteignant des sommets historiques. La hausse a été alimentée par des gains spectaculaires dans les actions de semi-conducteurs, notamment l’enthousiasme autour de la technologie avancée HBM4 et des exportations de décembre. Les fabricants de puces sud-coréens bénéficient directement de l’expansion mondiale de la puissance de calcul pour l’IA.

Transition Énergétique : La Reprise de l’Uranium

Les contrats à terme sur l’uranium ont atteint leur plus haut niveau depuis février 2024, en raison de la spéculation sur une demande à long terme soutenue. L’ETF Sprott Uranium Miners (URNM) a gagné 15,4 %, car les initiatives gouvernementales pour renforcer la sécurité énergétique et la demande croissante en électricité des centres de données ont créé des fondamentaux favorables. Les investisseurs bien positionnés ont reconnu les doubles vents favorables de l’uranium : le soutien politique et la demande technologique en électricité.

Gaz Naturel : La Tempête Hivernale comme Catalyseur

La tempête hivernale Fern a balayé les États-Unis à la fin janvier, limitant temporairement l’activité économique mais profitant aux acteurs de l’infrastructure énergétique. Le fonds United States Natural Gas Fund LP (UNG) a augmenté de 9,2 % alors que la demande de chauffage a explosé. Les économistes de Bank of America et Morgan Stanley ont prévu que la tempête réduirait le PIB du premier trimestre 2026 de 0,5 à 1,5 point de pourcentage — un obstacle temporaire mais significatif. Néanmoins, les ETF sensibles aux matières premières ont profité de la volatilité des prix.

Métaux Précieux : Un Commerce Volatile

Les métaux précieux ont présenté un tableau mitigé. Le SPDR Gold Trust (GLD) a augmenté de 7,2 % depuis le début de l’année, mais a chuté de 8,2 % la semaine dernière. L’iShares Silver Trust (SLV) a gagné 10,2 % sur le mois, mais a plongé de 26,1 % en une semaine. La volatilité reflète des forces opposées : si les tensions géopolitiques ont initialement soutenu l’or comme couverture, le renforcement du dollar américain — alimenté par la perception d’une politique hawkish de la Réserve fédérale suite à la nomination de Kevin Warsh comme président de la Fed — a pesé sur les prix des matières premières. Étant donné que les matières premières sont libellées en dollars, toute hausse du dollar affaiblit la valorisation de l’or et de l’argent. L’ETF Invesco DB US Dollar Index (UUP) a reculé de 0,4 % depuis le début de l’année, mais a gagné 1,1 % la semaine dernière, illustrant la récente reprise du dollar.

Conclusion Clé : Identifier les Zones d’Opportunités à Meilleur Rendement

Janvier 2026 a montré que les meilleurs rendements d’investissement émergent souvent dans des secteurs spécialisés où les tendances structurelles s’alignent avec des catalyseurs temporaires. Le secteur du transport maritime a profité des disruptions géopolitiques, les semi-conducteurs de la demande en infrastructure IA, et la robotique des avancées commerciales. Par ailleurs, la confiance des consommateurs a atteint ses plus bas niveaux en une décennie, et les indices boursiers traditionnels ont offert des gains peu inspirants. Pour les investisseurs cherchant des rendements de premier ordre, le message est clair : aller au-delà des ETF de marché large vers des fonds thématiques positionnés à l’intersection du soutien politique, de l’innovation technologique et de la dynamique des chaînes d’approvisionnement.