Deux actions d'IA sous le radar à suivre avant les résultats de février

Le secteur de l’intelligence artificielle continue de dominer les conversations sur le marché, avec des investisseurs impatients de connaître les résultats trimestriels de centaines d’entreprises américaines cotées en bourse. Cependant, toutes les opportunités d’investissement liées à l’IA ne proviennent pas uniquement d’entreprises spécialisées dans l’IA. Deux actions peu connues dans le domaine de l’IA—Datadog et Workiva—montrent comment des entreprises traditionnelles peuvent exploiter avec succès les technologies d’IA pour débloquer de nouvelles voies de croissance et renforcer leur position concurrentielle.

Les deux entreprises se préparent à fournir des mises à jour cruciales sur leurs initiatives en matière d’IA, Datadog devant publier ses résultats du quatrième trimestre 2025 le 10 février, et Workiva le 19 février. Ces annonces de résultats pourraient offrir des insights essentiels aux investisseurs cherchant une exposition à l’intégration de l’IA sans parier directement sur des spécialistes de l’IA.

Le potentiel caché des stratégies d’intégration de l’IA

La thèse d’investissement pour ces actions peu connues dans l’IA repose sur des entreprises qui ont réussi à intégrer l’intelligence artificielle dans leurs plateformes existantes plutôt que de construire l’IA de zéro. Ces acteurs bénéficient de bases de clients établies, de modèles commerciaux éprouvés et de flux de revenus stables—tout en captant le potentiel de croissance offert par la transformation pilotée par l’IA.

Datadog et Workiva illustrent parfaitement cette approche hybride. Aucune des deux n’est principalement reconnue comme une entreprise d’IA, mais toutes deux deviennent de plus en plus essentielles pour les opérations d’IA de leurs clients, ce qui en fait des bénéficiaires discrets du boom général de l’IA. Cette dynamique crée des raisons convaincantes de suivre de près leurs prochains résultats financiers.

La gamme de produits IA de Datadog stimule une croissance remarquable

Datadog se spécialise dans l’observabilité cloud—offrant aux entreprises des solutions de surveillance en temps réel qui alertent instantanément sur des problèmes techniques avant qu’ils ne deviennent visibles pour les clients. La plateforme sert des sociétés dans la vente au détail, le divertissement, la santé, et d’autres secteurs.

L’entreprise a poussé son offre principale plus loin en intégrant un assistant IA appelé Bits AI directement dans sa plateforme d’observabilité cloud. Cette amélioration simplifie les flux de travail et réduit l’intervention manuelle. Cependant, Datadog ne s’est pas arrêté là. La société continue de lancer de nouveaux produits axés sur l’IA, conçus pour répondre à des besoins spécifiques du marché. LLM Observability en est un exemple phare—il permet aux développeurs de suivre les coûts, de diagnostiquer les problèmes liés aux grands modèles de langage en temps réel, et de surveiller le phénomène de « dérive », où la précision du modèle se dégrade avec le temps.

Conscient que toutes les organisations ne disposent pas des ressources pour développer leurs propres modèles linguistiques, Datadog a créé une solution complémentaire appelée OpenAI Monitoring. Ce produit aide les entreprises à suivre les métriques d’utilisation, les coûts associés, les taux d’erreur et les temps de réponse pour des modèles d’IA tiers—une capacité essentielle alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles prêts à l’emploi fournis par des acteurs comme OpenAI.

Les chiffres confirment l’efficacité de cette stratégie. Au troisième trimestre 2025, Datadog comptait 32 000 clients, dont plus de 5 000 utilisaient au moins un produit d’IA—ce qui représente une augmentation impressionnante de 67 % d’une année sur l’autre. Plus remarquable encore, les clients utilisant l’IA ont représenté 12 % du chiffre d’affaires trimestriel de 881 millions de dollars, doublant ainsi leur contribution par rapport à la même période de l’année précédente (6 %). Le directeur financier David Obstler a souligné que la croissance des revenus s’accélérait significativement dans le segment des clients IA, indiquant une dynamique forte dans cette nouvelle ligne de business.

Actuellement en baisse de 31 % par rapport à son sommet sur 52 semaines, Datadog offre une opportunité intrigante pour les investisseurs. Un rapport de résultats positif le 10 février, montrant une dynamique soutenue dans l’acquisition de clients IA et l’expansion des revenus, pourrait entraîner une reprise significative du cours de l’action.

L’évolution de la plateforme Workiva attire des clients de grande valeur

Workiva aborde un problème différent mais tout aussi crucial. Les grandes entreprises gèrent généralement des dizaines d’applications numériques simultanément, ce qui crée une complexité opérationnelle et une fragmentation des données compliquant la production de rapports et la conformité réglementaire. Workiva a développé une plateforme unifiée qui s’intègre aux principales applications de productivité, de stockage et de comptabilité, consolidant les données sur un tableau de bord centralisé et servant de source unique de vérité pour l’information organisationnelle.

La proposition de valeur de la plateforme s’est considérablement renforcée lorsque Workiva a lancé son assistant IA l’année dernière. La capacité d’IA transforme le processus de reporting en convertissant de simples requêtes textuelles en contenus complets et contextuels. Par exemple, lorsqu’un dépôt réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission exige une divulgation sur la cybersécurité, les gestionnaires peuvent simplement demander à l’IA de rédiger la section requise. L’IA comprend le contexte de l’écosystème Workiva, ce qui lui permet de fournir des résultats pertinents et conformes sans interrompre le flux de travail.

La trajectoire financière de Workiva reflète cette force concurrentielle. Au troisième trimestre 2025, l’entreprise a enregistré une croissance de 21 % de ses revenus, atteignant 224 millions de dollars, soit le rythme de croissance trimestrielle le plus rapide de l’année. Mieux encore, la composition de la clientèle s’est orientée vers le haut de gamme. Le nombre de clients dépensant au moins 300 000 dollars par an a augmenté de 41 %, tandis que ceux dépensant 500 000 dollars ou plus ont progressé de 42 %—des chiffres en accélération par rapport au trimestre précédent. Cette expansion des segments de clients à forte valeur montre que la stratégie de plateforme de Workiva résonne particulièrement auprès des grandes entreprises, qui tirent le plus profit des capacités améliorées par l’IA.

Suite à cette performance trimestrielle solide, Workiva a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à 881 millions de dollars. Le rapport de résultats du 19 février confirmera si l’entreprise a atteint cet objectif. Si Workiva dépasse les attentes, les investisseurs pourraient voir une appréciation significative de l’action, d’autant plus que la valorisation actuelle reste attrayante.

Pourquoi ces actions peu connues dans l’IA méritent une attention particulière

L’intérêt fondamental de ces actions peu connues dans l’IA réside dans leur capacité à générer une croissance alimentée par l’IA sans les risques d’exécution propres aux entreprises purement spécialisées dans l’IA. Datadog et Workiva opèrent toutes deux dans des activités rentables, générant des flux de trésorerie, avec des positions de marché établies. Elles ne parient pas sur une technologie IA spéculative ; elles complètent des plateformes éprouvées avec des capacités IA qui apportent une valeur client mesurable et une croissance des revenus.

La saison des résultats de février constitue un point d’inflexion critique pour valider si cette thèse d’intégration de l’IA pourra maintenir son élan actuel. Des résultats solides de l’une ou l’autre entreprise pourraient renforcer la narration plus large selon laquelle des plateformes logicielles traditionnelles intégrant avec succès l’IA méritent une attention sérieuse dans un portefeuille diversifié.

Pour les investisseurs cherchant une exposition à l’intelligence artificielle en dehors des candidats purement spécialisés les plus évidents, suivre de près ces annonces financières à venir pourrait s’avérer judicieux.