La stratégie Bitcoin de Metaplanet génère une offre d'actions de $137 millions pour de nouveaux achats de BTC

Souhaitant étoffer son bilan en crypto-monnaie, Metaplanet bitcoin prévoit désormais une importante levée de fonds en actions pour financer des réserves supplémentaires de BTC.\n\nMetaplanet présente une nouvelle vente d’actions pour l’accumulation de Bitcoin\n\nMetaplanet, cotée à Tokyo, a dévoilé une nouvelle offre d’actions destinée à financer des achats importants de Bitcoin. La société émettra de nouvelles actions et des droits d’acquisition d’actions via une attribution à un tiers, dans le but de lever environ 20,7 milliards de yens, soit environ 137 millions de dollars. La décision a été approuvée lors d’une réunion du conseil d’administration le 29 janvier, soulignant la conviction de la direction dans une allocation à long terme de Bitcoin.\n\nSelon Metaplanet, la majorité des fonds sera consacrée à des achats supplémentaires de Bitcoin et au soutien de son activité croissante de revenus issus du Bitcoin. Cependant, la société a également présenté cette opération comme un moyen de renforcer son bilan tout en développant ses opérations. La démarche confirme que l’entreprise mise sur sa stratégie de trésorerie en Bitcoin tout au long de 2026.\n\nDétails de l’émission d’actions et structure de l’opération\n\nDans le cadre du plan, Metaplanet émettra environ 24,5 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de ¥499 par action. Cette vente principale d’actions devrait permettre de lever environ ¥12,2 milliards. De plus, la société émettra des droits d’acquisition d’actions supplémentaires, qui, s’ils sont exercés en totalité, pourront se convertir en environ 15,9 millions d’actions supplémentaires.\n\nCes droits sont évalués à ¥547 par action et pourraient générer un revenu supplémentaire de ¥8,8 milliards en cas d’exercice complet. Metaplanet a souligné que cette structure à plusieurs niveaux lui offre une flexibilité pour financer l’achat de Bitcoin tout en offrant aux investisseurs une option via les warrants. Cependant, la dilution finale dépendra du nombre de ces droits exercés au fil du temps.\n\nLa date de paiement et d’attribution des nouvelles actions et droits est prévue pour le 13 février. La période d’exercice des droits d’acquisition d’actions s’étendra du 16 février au 15 février de l’année suivante. Metaplanet a précisé que l’offre ciblera principalement les investisseurs étrangers, reflétant la demande internationale pour l’exposition au Bitcoin coté à Tokyo. Les transferts des droits d’acquisition d’actions nécessiteront une approbation préalable du conseil.\n\nComment Metaplanet déploiera le nouveau capital\n\nMetaplanet a fourni une ventilation détaillée de l’utilisation prévue des fonds. Environ ¥14 milliards seront directement consacrés à l’achat supplémentaire de Bitcoin, renforçant sa position en tant que véhicule de détention de BTC coté. De plus, environ ¥1,5 milliard soutiendra l’activité de génération de revenus en Bitcoin de la société, qui inclut des stratégies axées sur le rendement autour de ses réserves d’actifs numériques.\n\nLes ¥5,1 milliards restants seront consacrés au remboursement de dettes, aidant à renforcer le bilan et à réduire les coûts de financement. La société a réaffirmé sa conviction que le Bitcoin s’appréciera à moyen et long terme, notamment face au yen japonais. En conséquence, la direction vise à devenir l’un des principaux détenteurs d’entreprise de Bitcoin dans le monde d’ici août 2026, positionnant le groupe comme un véhicule dédié à la trésorerie en BTC.\n\nMetaplanet a souligné qu’elle n’utilisera pas tous les fonds en une seule fois, mais prévoit d’acheter du Bitcoin par étapes. Cette approche progressive vise à gérer la volatilité des prix et le risque d’exécution. Les avoirs croissants de la société seront gérés par sa filiale, Metaplanet Lightning Capital, qui s’occupe des opérations d’actifs numériques et de la gestion des risques. Dans ce contexte, la levée de fonds en Bitcoin de Metaplanet constitue une étape clé dans la montée en puissance de cette plateforme.\n\nImpact sur les actionnaires et profil de l’activité en cours\n\nMetaplanet prévoit que la nouvelle émission n’aura qu’un impact limité sur ses résultats financiers de 2026, du moins à court terme. Cependant, la société s’est engagée à divulguer tout changement matériel dans ses performances si les conditions de marché ou le prix du Bitcoin évoluent de manière significative. Pour les investisseurs, la combinaison d’une émission d’actions et d’une accumulation de BTC présente à la fois un risque de dilution et un potentiel de hausse lié aux valorisations futures du Bitcoin.\n\nAprès la transaction, de grandes institutions financières mondiales resteront parmi les principaux actionnaires de Metaplanet. Parmi elles, State Street, Clearstream et des comptes liés à Charles Schwab. La présence de tels grands custodians et courtiers suggère un intérêt institutionnel continu pour l’action de la société. De plus, la société détient déjà une quantité importante de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie principale de trésorerie en BTC et a cultivé son image en tant qu’acteur dédié à la trésorerie en BTC au Japon.\n\nEn parallèle de son focus sur les actifs numériques, Metaplanet continue d’exploiter une activité hôtelière et une stratégie d’options sur Bitcoin. La société a indiqué qu’elle continuera à valoriser son Bitcoin à son prix de marché chaque trimestre, en enregistrant les gains ou pertes dans ses résultats. Cette approche peut entraîner de la volatilité dans les bénéfices, mais elle offre également aux actionnaires une exposition transparente aux mouvements du marché crypto.\n\nMetaplanet dans la tendance plus large du Bitcoin d’entreprise\n\nLa dernière offre d’actions de Metaplanet s’inscrit dans un schéma plus large d’achat de Bitcoin par des entreprises, où des sociétés cotées lèvent des capitaux spécifiquement pour ajouter du BTC à leurs trésoreries. Sur le marché japonais, la société se distingue comme l’un des acheteurs publics les plus agressifs, utilisant le financement par actions pour poursuivre une expansion rapide du bilan plutôt qu’une approche prudente et progressive.\n\nEn lançant cette nouvelle vente d’actions, Metaplanet témoigne une fois de plus de sa confiance à long terme dans Bitcoin en tant que réserve de valeur et actif stratégique. Les investisseurs suivront de près la quantité de BTC supplémentaire que la société acquiert d’ici 2026 et la réaction du marché à ses avoirs croissants. En fin de compte, cette offre souligne que Metaplanet a l’intention de continuer à renforcer sa position en Bitcoin et à affirmer son rôle en tant que véhicule coté dédié à la trésorerie en BTC.\n\nEn résumé, l’attribution à un tiers donne à Metaplanet une nouvelle puissance de feu significative pour étendre ses réserves de Bitcoin, tandis que les investisseurs disposent d’une vision plus claire de la stratégie crypto à forte conviction de la société pour 2026 et au-delà.