Canadian Solar sécurise $200 millions en financement par dette convertible

NftDeepBreather · 2026-01-12T17:53:15+00:00

Canadian Solar Inc. a levé avec succès $200 millions via des obligations convertibles senior échéant en 2031, avec une augmentation potentielle jusqu'à $230 millions. Les obligations offrent un taux d'intérêt de 3,25 % et un prix de conversion de 27,63 $ par action, visant à financer la croissance dans la fabrication et le stockage d'énergie.

NftDeepBreather

2026-01-12 17:53:15

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Canadian Solar Inc. (CSIQ) a réussi à fixer le prix d’une importante émission de dette convertible, levant $200 millions grâce à l’émission d’obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2031. L’émission, qui pourrait s’étendre à $230 millions avec l’option de surallocation, représente une injection de capital significative pour le fabricant d’énergie renouvelable.

Termes des obligations convertibles et mécanisme de conversion

Les obligations convertibles senior portent un taux d’intérêt annuel de 3,25 %, payable semestriellement, et arrivent à échéance le 15 janvier 2031. Ce qui rend cette émission particulièrement remarquable, c’est la structure de conversion : chaque 1 000 $ de principal se convertit en 36,1916 actions, ce qui équivaut à un prix de conversion effectif d’environ 27,63 $ par action. Ce prix reflète une prime de 42,5 % par rapport au prix de clôture du 8 janvier de la société, offrant aux investisseurs un potentiel de hausse tout en accordant à la société des conditions de refinancement avantageuses.

Le produit net est estimé à 194,6 millions de dollars dans le scénario de base, ou environ 223,9 millions de dollars si les souscripteurs exercent pleinement leurs droits d’allocation. La transaction devrait se clôturer vers le 13 janvier 2026.

Allocation stratégique du capital et contexte du marché

Canadian Solar prévoit de déployer le capital dans plusieurs segments à forte croissance, notamment l’expansion de la fabrication aux États-Unis, le développement du stockage d’énergie par batterie, et le renforcement de sa chaîne de valeur de l’énergie solaire. La société prévoit également de conserver du capital pour la flexibilité opérationnelle et les besoins généraux de l’entreprise.

La réaction du marché a été modérée jusqu’à présent. Jeudi, CSIQ s’est négocié à 19,39 $, en baisse de 2,63 cents par rapport à la séance précédente sur Nasdaq. L’activité de trading nocturne a montré une reprise modérée, avec l’action gagnant 0,56 cents pour se fixer à 19,95 $, ce qui suggère une position prudente des investisseurs par rapport à la prime de conversion intégrée dans l’émission.

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