À la recherche de ETF de croissance agressive ? Voici 5 options qui méritent votre attention

Le facteur de croissance est en train de prendre de l’ampleur. Après une année 2018 brutale — où les ETF axés sur la croissance ont connu une chute importante au T4, en reculant de 14,90 % alors que le S&P 500 plus large ne perdait que 4,60 % — l’élan a changé radicalement. Depuis le début de l’année, le S&P 500 Growth Index a bondi de près de 9 %, signalant un regain d’appétit des investisseurs pour des stratégies à risque plus élevé et à rendement plus important.

Si vous envisagez d’investir dans des ETF de croissance agressive, le paysage offre des opportunités convaincantes. Cependant, la réussite nécessite de choisir les bons véhicules. Explorons cinq options remarquables qui équilibrent potentiel de croissance et structures de frais raisonnables.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – Le leader à faible coût

Structure de frais : 0,04 % par an ($4 pour 10 000 $ investis)

Ce fonds de 5,50 milliards de dollars offre ce que recherchent les investisseurs en croissance : une exposition étendue sans se ruiner. Coté sur NASDAQ sous le ticker IUSG, cet ETF, vieux de près de deux décennies, suit l’indice S&P 900 Growth — un univers plus large que ses concurrents liés au S&P 500.

Détenant 534 actions, IUSG atténue le risque de concentration tout en captant la dynamique de croissance. La volatilité sur trois ans est légèrement supérieure à 12 %, ce qui reste gérable pour une stratégie de croissance agressive. Le fonds investit fortement dans les secteurs technologique et de la consommation discrétionnaire (avec une allocation d’environ 37 %), avec Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN) en tant que piliers du portefeuille, représentant environ 12 % de la pondération totale.

RPG et RZG : Les spécialistes de la “Croissance Pure”

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – 0,35 % de frais
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – 0,35 % de frais

Pour les puristes exigeant des critères de croissance plus stricts, les deux offres d’Invesco répondent. RPG filtre l’S&P 500 selon des métriques rigoureuses : croissance des ventes, ratios bénéfices/prix, et signaux de momentum. Ce filtrage aboutit à un portefeuille plus concentré de seulement 104 positions, aucune ne dépassant 2,12 %.

RZG, la version small-cap, augmente la volatilité. Sur trois ans, RZG s’est avéré 170 points de base plus volatile que l’indice S&P SmallCap 600 — mais a compensé les investisseurs avec une avance de performance de 240 points de base. Ses 149 holdings ont une capitalisation boursière moyenne de $2 milliard de dollars(, ce qui le place à l’extrémité supérieure du segment small-cap.

La santé domine RZG )avec un poids de 21,15 %(, tandis que la consommation discrétionnaire et les services financiers ajoutent encore 30 %. Les valorisations sont élevées : RZG se négocie à un ratio P/E de 22,78 contre 20,09 pour les indices small-cap plus larges.

FTC : Positionnement agressif avec des réserves

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund )FTC( – 0,61 % de frais

FTC cible l’indice NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth via un système de classement multi-facteurs équilibrant indicateurs de croissance )appréciation du prix, ventes/prix, croissance des ventes( contre des métriques de valeur. L’approche tactique séduit les traders sophistiqués, mais la performance historique raconte une histoire prudente.

Au cours des trois dernières années, FTC a largement sous-performé le S&P 500 Growth Index, suggérant que des frais plus élevés n’ont pas permis de surpasser le marché. Avec 188 actions et une gestion disciplinée de la taille des positions )max 1,07 % par titre(, près d’un quart de l’allocation de FTC est concentré dans la tech.

NUMG : La croissance ESG pour les investisseurs axés sur les valeurs

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – 0,40 % de frais

Ce fonds, âgé de deux ans )$54,40 millions d’actifs sous gestion, allie ambitions de croissance et standards environnementaux, sociaux et de gouvernance. Son processus de sélection rigoureux — évaluant l’impact climatique, les pratiques du travail, l’éthique de la chaîne d’approvisionnement et la qualité du conseil d’administration — ne retient que 82 holdings.

Les secteurs industriel et technologique représentent près de la moitié du portefeuille, offrant une exposition à la croissance des mid-caps avec une conscience.

En résumé sur les ETF de croissance agressive

Le rebond du facteur de croissance dépend d’un appétit au risque soutenu et de la dynamique cyclique des secteurs. Les ETF de croissance agressive offrent un potentiel de hausse réel, mais exigent de la conviction. IUSG convient aux investisseurs soucieux des coûts ; RPG et RZG séduisent les puristes ; FTC attire les traders tactiques ; NUMG satisfait les portefeuilles axés ESG.

Avant d’engager du capital, évaluez honnêtement votre tolérance à la volatilité — ces véhicules fluctuent plus fortement que les alternatives à large spectre.