L'initiative GenAI d'Alphabet peut-elle vraiment remettre en question la position de l'IA de défense de Palantir ?

La nouvelle stratégie d’IA du Pentagone

Le Département de la Défense des États-Unis a récemment lancé GenAI.mil, une plateforme conçue pour démocratiser les capacités d’intelligence artificielle dans l’ensemble des opérations gouvernementales. Ce qui a attiré l’attention des observateurs du secteur n’était pas seulement l’initiative elle-même, mais le choix du partenaire principal : Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG), avec son système Gemini AI servant de colonne vertébrale. Cette démarche soulève des questions sur le fait que Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR)—longtemps considéré comme le fournisseur de technologie de défense de référence—soit désormais confronté à une concurrence sérieuse dans le domaine de l’IA pour la défense.

Le timing est important. La réintégration du Secrétaire à la Défense Pete Hegseth dans la voie d’acquisition logicielle (SWP) indique que le Pentagone souhaite accélérer l’adoption de technologies de pointe. GenAI.mil incarne cette vision, offrant aux agents gouvernementaux un accès à des outils d’IA générative, y compris des capacités de traitement du langage naturel et des workflows agentiques. Pour Alphabet, cela représente une validation importante de la puissance de l’IA de Google dans des environnements critiques.

Pourquoi Alphabet plutôt que des contractors de défense traditionnels ?

Historiquement, les grands contrats du Pentagone sont attribués à des noms comme Boeing, Lockheed Martin, RTX, et Northrop Grumman. Palantir lui-même a dominé la conversation sur l’IA de défense pendant des années. La victoire d’Alphabet pour GenAI.mil semble être une exception—mais ce n’est pas totalement inédit.

L’entreprise a dirigé le projet Maven en 2018, visant à faire progresser l’apprentissage automatique dans les opérations militaires. Bien que ce partenariat ait pris fin après des résistances internes, il a permis à Alphabet d’acquérir une expérience fondamentale dans les environnements de défense. Plus important encore, les capacités actuelles de l’IA de Google—en particulier la capacité de Gemini à gérer des workflows larges et génériques—s’alignent avec ce que nécessite GenAI.mil : des outils d’IA à l’échelle de l’entreprise qui améliorent l’efficacité des forces armées dans diverses applications militaires.

La force traditionnelle de Palantir réside dans un domaine différent. La société est spécialisée dans l’agrégation de données désordonnées et non structurées provenant de multiples sources, et dans la création de workflows unifiés via des ontologies avancées—des visualisations qui aident les décideurs à traiter des informations complexes en temps réel. Cette spécialisation rend Palantir inestimable pour des opérations militaires très spécifiques et intensives en données.

Coexistence, pas conflit

C’est ici que la narration change. GenAI.mil et la suite de Palantir—Foundry, Gotham, et Apollo—servissent des objectifs distincts dans l’écosystème de défense. Gemini excelle dans les tâches d’IA larges et généralistes qui améliorent les workflows quotidiens. La Plateforme d’Intelligence Artificielle de Palantir (AIP) reste inégalée pour des applications militaires spécialisées, axées sur les données, nécessitant une intégration profonde avec des systèmes classifiés.

Plutôt que de voir cela comme une bataille à somme nulle, l’approche du Pentagone suggère quelque chose de plus stratégique : la diversification. En utilisant plusieurs fournisseurs d’IA performants, le Département de la Défense réduit la dépendance à un seul fournisseur et crée des redondances. Cela a en fait positionné favorablement les deux entreprises, alors que le gouvernement continue d’investir massivement dans les capacités d’IA pour la défense.

Pour les investisseurs surveillant ce secteur, le signal est clair : les dépenses en IA de défense ne se concentrent pas autour d’un seul gagnant. Au contraire, le marché semble devenir suffisamment vaste pour supporter des solutions complémentaires. Palantir ne perd pas de terrain ; le champ d’action s’élargit simplement. Des entreprises comme Alphabet, travaillant aux côtés d’acteurs établis et de partenaires comme Amazon Web Services et Microsoft, étendent l’enveloppe globale d’investissement dans l’IA pour la défense.

Ce que cela signifie pour l’avenir

Le contrat GenAI.mil valide une tendance plus large : l’intelligence artificielle est devenue incontournable pour la modernisation militaire, et plusieurs fournisseurs peuvent prospérer. La domination historique de Palantir reste intacte pour sa mission principale. Par ailleurs, l’entrée d’Alphabet indique que même les géants de la tech considèrent désormais la défense comme une priorité stratégique.

Pour ceux qui suivent les opportunités dans la technologie de défense, ignorer l’un ou l’autre des acteurs serait passer à côté du message. La volonté du gouvernement de répartir les contrats d’IA entre des acteurs éprouvés suggère des dépenses soutenues et substantielles à venir—au bénéfice de tout l’écosystème plutôt que de cannibaliser les leaders existants.