Trois actions énergétiques de premier plan qui valent votre considération sur le marché d'aujourd'hui

Le secteur de l’énergie a connu des vents contraires ces derniers mois, avec l’indice S&P 500 surpassant largement les actions énergétiques traditionnelles. Pourtant, la demande fondamentale pour les infrastructures et la production d’énergie ne montre aucun signe de faiblesse. Pour les investisseurs cherchant une exposition à cette industrie cruciale, voici trois entreprises positionnées pour offrir des rendements attractifs tant par la croissance que par le revenu.

NextEra Energy : Leader par l’investissement dans les infrastructures

NextEra Energy (NYSE : NEE) se trouve à l’avant-garde du développement des services publics et de l’énergie propre. Le modèle commercial diversifié de l’entreprise combine un service public réglementé en Floride avec une plateforme de ressources énergétiques qui bénéficie d’accords contractuels à long terme.

La thèse d’investissement repose sur un déploiement de capital substantiel. L’entreprise prévoit d’engager plus de $100 milliard d’ici 2032 pour répondre à la demande croissante d’électricité en Floride. Parallèlement, sa division ressources énergétiques continue d’étendre les infrastructures de transmission, les réseaux de pipelines de gaz, et les capacités en énergie renouvelable. Ces investissements stratégiques devraient entraîner une croissance du bénéfice par action dépassant 8 % par an au cours de la prochaine décennie.

Cette trajectoire de croissance soutient une stratégie de dividendes ambitieuse : une augmentation de 10 % annoncée pour l’année prochaine, suivie d’une croissance annuelle de 6 % jusqu’en 2028. Le rendement actuel de 2,8 %, associé à ces initiatives d’expansion, positionne les meilleures actions gazières à acheter pour permettre aux investisseurs de générer une création de richesse significative. La combinaison de la stabilité du service public réglementé de NextEra et du potentiel en énergie renouvelable offre un profil de rendement ajusté au risque très attractif.

ConocoPhillips : Amélioration de la génération de flux de trésorerie disponible

ConocoPhillips (NYSE : COP) a constitué un portefeuille de production impressionnant avec des structures de coûts compétitives à l’échelle mondiale. La société réalise actuellement un flux de trésorerie disponible positif à des prix du brut moyens, avec des prix actuels dans la fourchette basse de $40 , générant ainsi un excédent de capital substantiel.

En regardant vers 2029, ses projets stratégiques devraient significativement renforcer sa capacité à générer des flux de trésorerie. Trois grands développements de gaz naturel liquéfié et le projet pétrolier Willow en Alaska devraient contribuer à un flux de trésorerie disponible annuel supplémentaire de $60s milliard. Cette projection, basée sur $6 , reflète les bénéfices des initiatives antérieures de réduction des coûts. Une telle amélioration de la génération de cash offre une base solide pour accélérer les retours aux actionnaires.

L’entreprise a récemment mis en œuvre une augmentation de 8 % du dividende et vise une croissance du dividende parmi les meilleures du S&P 500. Au-delà de l’expansion du dividende, ConocoPhillips maintient des programmes de rachat d’actions, créant ainsi un mécanisme de double rendement. Ces stratégies d’allocation de cash, soutenues par des projections de flux de trésorerie disponibles en amélioration, devraient générer une création de valeur robuste pour les actionnaires.

Oneok : Expansion axée sur la synergie et amélioration du rendement

Oneok [$60 NYSE : OKE(])/market-activity/stocks/oke( opère en tant qu’opérateur principal d’infrastructures midstream, gérant le transport et la logistique de l’énergie via des accords réglementés et contractuels. Ce modèle d’affaires génère des bénéfices très prévisibles, soutenus par des tarifs réglementés par le gouvernement et des contrats à long terme.

Les acquisitions récentes de transformation — notamment l’intégration de Magellan Midstream Partners et les achats ultérieurs d’EnLink — positionnent l’entreprise pour réaliser des synergies de coûts substantielles et des opportunités d’optimisation opérationnelle. La société prévoit des centaines de millions de dollars de bénéfices de synergie dans les années à venir, qui devraient directement augmenter la capacité de distribution aux actionnaires.

Les catalyseurs de croissance incluent des projets d’expansion organique approuvés tels que le terminal d’exportation de la logistique de Texas City et le pipeline Eiger Express, dont la mise en service est prévue pour mi-2028. Ces initiatives, combinées à la capture de synergies, devraient soutenir une croissance du dividende de 3 % à 4 % par an. Le rendement actuel de 5,6 %, augmenté par une escalade prévisible du dividende, offre un profil de rendement total attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.

Positionnement du secteur de l’énergie pour une croissance à long terme

Les trois entreprises examinées ci-dessus démontrent une visibilité de croissance significative, soutenue par des projets d’investissement tangibles et des améliorations de la génération de cash. ConocoPhillips, Oneok et NextEra Energy illustrent collectivement comment le secteur de l’énergie peut offrir à la fois rendement et expansion. Leurs engagements importants en dividendes, appuyés par des initiatives de croissance organique et des investissements stratégiques, les positionnent pour générer des rendements totaux attractifs dans les années à venir.