Affaires à haut rendement : Deux actions sous-évaluées négociant en dessous de leur juste valeur aujourd'hui

Pourquoi ces choix méconnus méritent votre attention

Le marché haussier a progressé régulièrement, mais il reste parsemé d’actions bon marché que la plupart des investisseurs négligent. Si vous disposez de 1 000 $ et recherchez des entrées solides en 2026, nous avons identifié deux opportunités attrayantes négociant à des prix significativement inférieurs—offrant toutes deux des rendements attractifs et un potentiel de croissance.

Energy Transfer : Surfer sur la vague de l’énergie IA à des valorisations attractives

Energy Transfer [(NYSE : ET)] se distingue comme l’un des placements les plus sous-évalués dans le secteur du midstream. À un multiple valeur d’entreprise/EBITDA de seulement 7,5 (d’après les estimations des analystes pour 2026), cet opérateur de pipelines se négocie bien en dessous de la moyenne sectorielle historique de 13,7 entre 2011 et 2016. Ajoutez un rendement de 8,1 %, et les chiffres deviennent encore plus convaincants.

Ce qui rend cette action bon marché particulièrement intéressante en ce moment, c’est son exposition à la demande énergétique alimentée par l’IA en forte croissance. La société exploite des actifs stratégiques dans le bassin permien—le champ pétrolier le plus prolifique d’Amérique et une source de gaz naturel remarquablement bon marché. Energy Transfer réalise plusieurs projets d’expansion de capacité pour acheminer ce gaz naturel vers des marchés à forte demande.

Le pipeline Hugh Brinson transportera le gaz naturel vers les marchés du Texas, tandis que le Desert Southwest Pipeline dessert l’Arizona et le Nouveau-Mexique. La demande s’est avérée si robuste que l’entreprise a récemment annoncé des augmentations de capacité supplémentaires sur la ligne Desert Southwest. La société a déjà sécurisé des accords d’approvisionnement avec de grandes utilities, des opérateurs de centres de données, notamment Oracle et d’autres, garantissant des flux de revenus stables.

D’un point de vue financier, Energy Transfer maintient une santé solide de son bilan et prévoit d’augmenter sa distribution de 3 à 5 % par an. Cette combinaison d’une valorisation bon marché, d’un positionnement fort dans le développement de l’infrastructure IA, et d’une croissance régulière des dividendes crée un profil risque-rendement attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.

Verizon : Une histoire de redressement avec plusieurs catalyseurs

Une autre action bon marché qui passe inaperçue est Verizon Communications [(NYSE : VZ)], négociée à un ratio cours/bénéfice anticipé de seulement 8,5 avec un rendement de 6,8 %—une décote notable par rapport au ratio P/E anticipé d’AT&T supérieur à 11.

L’attrait de Verizon dépasse sa valorisation. La société fait face à un moment de transformation avec l’acquisition de Frontier Communications, prévue pour clôture au premier trimestre 2026. Cette opération débloque d’importantes opportunités de bundling—une stratégie clé sous la direction du nouveau PDG Daniel Schulman. La pénétration du marché de la société dans les zones de service de Frontier est inférieure à la moyenne de l’entreprise, offrant une opportunité significative de vente croisée pour ajouter des services sans fil aux clients de la fibre à des prix compétitifs.

Au-delà du bundling, la direction restructure activement ses opérations. La société a annoncé plus de 13 000 suppressions de postes (20 % du personnel non syndiqué) et convertit environ 200 magasins détenus par la société en franchises. Ces initiatives devraient entraîner des améliorations significatives des coûts.

De plus, Verizon se positionne dans le boom de l’infrastructure IA. La société a récemment signé un accord pour construire un réseau de fibre à haute capacité et faible latence reliant des centres de données, ce qui lui permettra de profiter de la demande croissante en calcul cloud.

La justification d’investissement : La valorisation rencontre la dynamique

Les deux actions illustrent l’approche d’achat à bas prix, rendement élevé pour générer des rendements totaux. Energy Transfer offre une exposition directe au développement de l’infrastructure IA avec un bilan solide et des distributions de trésorerie en expansion. Verizon fournit une position défensive de base renforcée par des améliorations opérationnelles à court terme et des catalyseurs stratégiques de bundling.

Aux niveaux de prix actuels, chacune représente une opportunité convaincante pour les investisseurs recherchant des actions bon marché à acheter, avec des flux de trésorerie établis, des rendements significatifs et des moteurs de croissance tangibles.