Lorsque Alphabet a défié Palantir : l'IA a-t-elle remodelé la stratégie technologique de défense du Pentagone ?

L’initiative GenAI.mil : un tournant dans la technologie de défense

Début décembre, le Pentagone a dévoilé GenAI.mil, une plateforme de pointe née du Plan d’action AI global de la Maison Blanche. Ce qui a surpris de nombreux investisseurs, c’est la décision du Département de la Défense de confier les rênes à Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG) plutôt qu’au poids lourd traditionnel de la technologie de défense Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR).

L’initiative s’appuie sur la réintégration par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth du Software Acquisition Pathway (SWP), permettant au Pentagone d’accélérer le déploiement de logiciels dans les opérations militaires. Au cœur de celle-ci se trouve la plateforme Gemini de Google, offrant aux agents gouvernementaux des outils d’IA générative incluant le traitement du langage naturel et des workflows agentiques.

Pourquoi Alphabet plutôt que Palantir ? Comprendre la divergence stratégique

Historiquement, lorsque le Pentagone a besoin de solutions de données, Palantir a été le nom de référence. La suite intégrée de l’entreprise — Foundry, Gotham, et Apollo — est devenue fondamentale pour les opérations de défense critiques. Pourtant, la sélection d’Alphabet pour GenAI.mil révèle un changement subtil dans la stratégie d’approvisionnement.

Ce n’est pas la première collaboration d’Alphabet avec le DOD. En 2018, l’entreprise a mené Project Maven, une initiative de défense axée sur l’apprentissage automatique et l’analyse de données. Bien que des protestations internes aient conduit à la non-renouvellement du contrat, le Pentagone a conservé la connaissance institutionnelle des capacités d’IA de Google. Aujourd’hui, avec GenAI.mil, le DOD semble exploiter cette familiarité tout en adoptant une nouvelle ère de déploiement de l’intelligence artificielle.

La différence réside dans le champ d’application. Palantir excelle dans l’agrégation de données fragmentées et la création de workflows unifiés via des ontologies avancées — des visualisations qui aident les décideurs à naviguer dans des informations complexes en temps réel. Il est conçu pour des opérations hyper-spécifiques et intensives en données. Gemini, en revanche, alimente des tâches plus larges et plus génériques où l’IA améliore l’efficacité des forces de travail dans différents départements.

L’IA a-t-elle remodelé le paysage concurrentiel ?

La véritable histoire ici ne concerne pas la victoire d’une entreprise sur une autre — mais la confiance croissante du Pentagone dans l’intelligence artificielle sur plusieurs fronts. Plutôt qu’une compétition à somme nulle, GenAI.mil suggère un écosystème complémentaire où à la fois Gemini d’Alphabet et la plateforme d’IA de Palantir (AIP) peuvent coexister et répondre à des besoins opérationnels distincts.

Les contractants de la défense comme Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, et L3Harris ont longtemps dominé les marchés gouvernementaux. L’émergence d’Alphabet indique que le Pentagone privilégie désormais des solutions natives en IA en parallèle de l’infrastructure de défense traditionnelle. L’évolution de Project Maven — finalement absorbé par Palantir aux côtés de partenaires comme Anduril, AWS, et Microsoft — montre comment le secteur de la technologie de défense se consolide autour d’expertises spécialisées.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Le contrat GenAI.mil reflète une tendance plus large : le gouvernement américain étend considérablement son portefeuille d’investissement en IA et répartit les budgets entre des acteurs éprouvés. Ce n’est pas une menace pour Palantir, mais plutôt une validation que tout l’écosystème de la défense en IA est en expansion.

Pour les investisseurs suivant les opportunités dans la technologie de défense, tant Alphabet que Palantir méritent une attention continue. La volonté du Pentagone d’utiliser plusieurs plateformes pour différentes missions suggère une demande soutenue et un potentiel de croissance significatif dans tout le secteur.

La véritable leçon ? Lorsque l’organisation la plus sophistiquée au monde — le Département de la Défense des États-Unis — consacre d’importantes ressources à l’intelligence artificielle, elle crée des opportunités pour plusieurs spécialistes plutôt que de désigner un seul gagnant. La question pour les investisseurs n’est pas de savoir si Alphabet ou Palantir l’emportera, mais comment positionner leurs portefeuilles pour capter la valeur de cette transformation de la défense pilotée par l’IA.