Production mondiale de gaz naturel : quels pays dominent le marché en 2024 ?

Le secteur mondial du gaz naturel connaît des changements importants alors que les marchés de l’énergie s’adaptent aux tensions géopolitiques et à la transition vers une énergie plus propre. Comprendre quelles nations dominent la production de gaz naturel par pays est essentiel pour les investisseurs en énergie et les parties prenantes cherchant à naviguer dans ce paysage en évolution.

L’état actuel des marchés mondiaux du gaz naturel

En 2023, la production mondiale de gaz naturel a atteint 4,05 trillions de mètres cubes, marquant une légère augmentation par rapport à 4,04 trillions de mètres cubes l’année précédente, selon l’Institut de l’énergie. Cependant, derrière ce titre apparemment stable se cache un marché profondément restructuré. La demande mondiale de gaz naturel a augmenté de seulement 0,5 % en 2023, reflet de pressions concurrentes : adoption croissante des énergies renouvelables dans les marchés développés, reprise post-pandémie stimulant la consommation en Asie, et disruptions géopolitiques remodelant les chaînes d’approvisionnement.

Le conflit en Ukraine a fondamentalement modifié le paysage de la production de gaz naturel par pays, notamment en Europe. La Russie, historiquement fournisseur dominant à l’UE, a vu sa part de marché s’effondrer. Les nations européennes ont reçu seulement 14 % de leurs besoins en gaz naturel de la Russie en 2023, contre 45 % en 2021. Ce changement sismique a repositionné les flux énergétiques mondiaux, la capacité de production étant de plus en plus valorisée en fonction de la localisation géographique et des capacités d’exportation.

Les principaux producteurs de gaz naturel : une analyse détaillée

Principaux producteurs et leur production

Les États-Unis dominent la production mondiale avec 1,35 trillion de mètres cubes en 2023, représentant près d’un quart de la production mondiale. Cette position dominante découle de percées technologiques — la fracturation hydraulique et le forage horizontal ont permis d’exploiter d’immenses réserves de schiste. La région des Appalaches a contribué à hauteur de 29 % de la production totale américaine. Notamment, la production de gaz naturel aux États-Unis a augmenté de 4,2 % d’une année sur l’autre, stimulée par une demande internationale robuste. Au cours des sept premiers mois de 2024, les exportations américaines ont atteint 4,42 milliards de mètres cubes, en hausse de 3,3 % par rapport à la période comparable de 2023.

Au-delà de la production, les États-Unis ont consolidé leur rôle de plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), un titre qu’ils ont revendiqué au premier semestre 2022. La consommation intérieure reste importante — 886,5 milliards de mètres cubes en 2023 — principalement pour le chauffage résidentiel et la production d’électricité. L’Administration de l’information sur l’énergie prévoit une croissance continue de la production jusqu’en 2050, alimentée par une demande internationale soutenue en GNL.

La Russie, deuxième producteur, a généré 586,4 milliards de mètres cubes en 2023, malgré des vents contraires importants. La production nationale a contracté de 5,2 % d’une année sur l’autre alors que la demande européenne s’est évaporée. Cependant, la Russie détient toujours les plus grandes réserves prouvées de gaz naturel au monde, avec Gazprom, propriété d’État, contrôlant 16,3 % des réserves mondiales. Moscou a stratégiquement redirigé ses exportations d’énergie vers l’est ; en septembre 2024, le gaz transitant par l’Ukraine totalisait 1,26 milliard de mètres cubes en route vers d’autres marchés. Cependant, ce corridor critique devrait fermer à la fin de l’année 2024 lorsque l’accord de transit avec l’Ukraine expirera, ce qui pourrait intensifier les tensions énergétiques régionales.

L’Iran se classe troisième en production de gaz naturel par pays, avec 251,7 milliards de mètres cubes, soit environ 6 % de l’offre mondiale. Le pays possède la deuxième plus grande réserve au monde et a triplé sa production au cours de la dernière décennie. L’Iran et le Qatar exploitent conjointement le plus grand champ de gaz naturel au monde — South Pars en Iran et North Dome au Qatar. Téhéran prévoit d’augmenter sa capacité de 30 % en cinq ans grâce à un programme d’investissement de $80 milliard. Un développement marquant début octobre a vu l’Iran et la Russie signer un accord d’approvisionnement à long terme, Gazprom s’engageant à livrer 109 milliards de mètres cubes par an. Ce partenariat pourrait renforcer la capacité intérieure de l’Iran tout en soutenant la réexportation vers la Turquie, le Pakistan et l’Irak.

La Chine est devenue le quatrième plus grand producteur avec 234,3 milliards de mètres cubes en 2023, un record historique. Depuis 2013, la production chinoise a augmenté de 92,3 %, grâce à une politique gouvernementale incitant à la transition du charbon vers un gaz naturel plus propre. Cependant, la Chine importe encore environ la moitié de son gaz naturel, provenant d’Australie, du Turkménistan, des États-Unis, de Malaisie, de Russie et du Qatar. En tant que plus grand importateur mondial de GNL, la Chine a enregistré une hausse de 7,2 % de la demande en gaz naturel en 2023. Les sources non conventionnelles — schiste, méthane de couche de charbon et hydrates de gaz naturel — représentent désormais environ 43 % de la production totale chinoise. Significativement, la Chine a constitué des réserves souterraines de gaz naturel en prévision de l’hiver, se positionnant pour faire face aux disruptions d’approvisionnement et réduire potentiellement ses achats spot coûteux de GNL si la croissance économique reste faible.

Producteurs de niveau intermédiaire remodelant les chaînes d’approvisionnement

Le Canada produit 190,3 milliards de mètres cubes par an et détient 83 trillions de pieds cubes de réserves prouvées, principalement concentrées dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien. Le pays approvisionne presque exclusivement les États-Unis via des pipelines — 99 % des importations américaines de gaz naturel provenaient du Canada en 2022. Un développement transformateur est en cours : le projet LNG Canada et le pipeline Coastal GasLink ont atteint 95 % d’achèvement à la mi-septembre. Les premières expéditions vers les marchés asiatiques sont prévues pour mi-2025, positionnant le Canada pour rejoindre le cercle des exportateurs mondiaux de GNL et diversifiant le commerce énergétique nord-américain.

Le Qatar, sixième producteur, a livré 181 milliards de mètres cubes en 2023 et possède la troisième plus grande réserve prouvée de gaz naturel au monde. La majeure partie se trouve dans le champ offshore North Field, partagé avec l’Iran. Le Qatar se classe troisième mondial en exportations de GNL et étend ses capacités de manière agressive. Début 2024, le pays a dévoilé des plans pour augmenter sa capacité à partir de son champ mondial de référence à 142 millions de tonnes métriques par an d’ici 2030. L’expansion North Field West à elle seule ajoutera 16 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

La production australienne a atteint 151,7 milliards de mètres cubes, avec presque toutes les réserves concentrées dans les champs gaziers du North West Shelf alimentant sept projets de GNL. L’Australie possède la deuxième plus grande capacité d’exportation de GNL en fonctionnement au monde. Cependant, des défis se profilent : Santos a averti d’une baisse de production en 2024 alors que son champ offshore Bayu-Undan approche de l’épuisement. La Future Gas Strategy (mai 2024) du gouvernement australien vise à éviter les pénuries sur la côte est d’ici 2028 et sur la côte ouest d’ici 2030 grâce à une augmentation de la production, bien que les producteurs d’énergie aient exprimé des préoccupations concernant d’éventuelles lacunes d’approvisionnement à mi-décade.

La Norvège produit 116,6 milliards de mètres cubes et a stratégiquement remplacé la Russie en tant que principal fournisseur de gaz naturel de l’Europe. En 2023, la Norvège a fourni 30,3 % du gaz naturel de l’UE, un changement radical par rapport à la domination précédente de la Russie. Le gouvernement norvégien a approuvé 19 projets pétroliers et gaziers à la mi-2023 et a délivré 37 licences supplémentaires en mai 2024, témoignant de son engagement envers la sécurité énergétique européenne. Néanmoins, la production devrait légèrement diminuer en 2025, en baisse de 1,6 % à 121 milliards de mètres cubes.

Producteurs émergents et en développement

L’Arabie saoudite se classe neuvième avec 114,1 milliards de mètres cubes, ayant augmenté régulièrement sa production depuis 2013. Le royaume n’exporte pas encore de gaz naturel mais prévoit de commencer en 2030. Saudi Aramco développe le champ de Jafurah, la plus grande ressource de gaz non conventionnel du pays. En juillet 2024, Aramco a attribué pour 12,6 milliards de dollars de contrats pour augmenter la production de Jafurah. Ces initiatives soutiennent la stratégie plus large de l’Arabie saoudite visant à remplacer la production de pétrole brut et de générateurs au diesel par du gaz naturel et des énergies renouvelables d’ici 2030.

L’Algérie complète le top dix avec 101,5 milliards de mètres cubes, en hausse par rapport à 97,6 milliards en 2022. La nation nord-africaine possède la cinquième plus grande capacité d’exportation de GNL au monde. Près de 85 % des exportations algériennes ont été dirigées vers l’Europe en 2022, un pourcentage qui a probablement augmenté avec la hausse de la demande européenne. En mai 2024, l’Algérie a signé des accords de développement des hydrocarbures avec ExxonMobil et Baker Hughes pour augmenter la production et les exportations, répondant à la recherche urgente des pays européens de solutions alternatives au gaz russe.

Implications pour l’investissement et perspectives de marché

La restructuration de la production de gaz naturel par pays reflète à la fois des opportunités et des risques. La diversification de l’approvisionnement loin de la Russie a bénéficié aux producteurs nord-américains et incité à l’expansion dans l’hémisphère oriental. Les investissements dans l’infrastructure GNL témoignent de la confiance dans la demande à long terme, malgré la part croissante des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

La production record intérieure de la Chine et ses réserves stratégiques la positionnent comme un facteur stabilisateur sur des marchés volatils. Par ailleurs, les producteurs du Moyen-Orient — Iran, Qatar et Arabie saoudite — exploitent leurs réserves pour renforcer leur position géopolitique régionale tout en captant des prix premiums sur des marchés d’exportation compétitifs.

Les nations européennes ont réussi à réduire leurs importations de gaz russe, bien que la transition reste coûteuse. Les fournisseurs alternatifs — Norvège, États-Unis, Australie et Afrique du Nord — augmentent leur production, mais les contraintes sur les pipelines et les goulets d’étranglement du GNL resserrent périodiquement les marges.

Pour les investisseurs, les données sur la production de gaz naturel par pays révèlent un marché en transition : les réserves prouvées restent abondantes (estimé 53 ans d’approvisionnement à la consommation actuelle), la technologie permet l’exploitation non conventionnelle, et la géopolitique continue de conduire des changements structurels. Le secteur offre une exposition aux initiatives d’indépendance énergétique, au développement des infrastructures des marchés émergents, et à la paradoxale réalité que le gaz naturel pourrait servir de carburant de transition durant plusieurs décennies vers la domination des énergies renouvelables.