2026-01-12 00:22:36

En regardant la structure concurrentielle de l'industrie des semi-conducteurs domestiques en 2026, il y a effectivement plusieurs entreprises dignes d'attention qui se préparent activement.

En ce qui concerne les équipements de gravure et de dépôt, North Huachuang, en tant que leader, affiche une croissance très forte. Zhongwei se concentre principalement sur les machines de gravure, bénéficiant directement de l'itération des processus avancés. Tuojing Technology est le seul leader national dans le domaine des équipements de dépôt de films minces, sa position dans ce segment est encore très claire. Il y a aussi Yake Technology, qui fabrique à la fois des machines de lithographie et des équipements de gaz spéciaux, sa valorisation actuelle n'est pas très élevée mais ses perspectives de croissance sont là.

Dans le domaine des cibles, Jiangfeng Electronics est reconnu comme un leader, sa relation avec SMIC et Changjiang lui assure une demande stable. Sur le segment des wafers, Shanghai Silicon Industry fait également des efforts, en tant que matériau de base en amont, son importance est indiscutable.

Côté conception de puces, Cambrian est le représentant national des puces AI, inutile d’en dire plus. GigaDevice occupe une position de leader dans le domaine du NOR Flash et des MCU. Avec la montée en puissance du secteur des véhicules électriques, Guoxin Technology est également devenue très prisée pour ses puces AI MCU pour véhicules. Tsinghua Unigroup Microelectronics est l’un des rares acteurs dans le domaine des puces spéciales et des FPGA.

En ce qui concerne l’emballage et le test, Huadian Technology est le leader local, Changdian Technology est déjà dans la troisième rangée mondiale. Dans la fonderie de wafers, SMIC reste stable dans sa position.

En regardant toute la chaîne, des équipements et matériaux aux puces, puis à l’emballage et au test, les acteurs locaux participent à chaque étape. Bien que certains domaines présentent encore des écarts, la compétitivité en 2026 devrait s’améliorer de manière visible.

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TradFiRefugee

· Il y a 21h

Northen Huachuang et Zhongwei ont vraiment commencé à se battre, mais pour être honnête, la relation de liaison de Jiangfeng Electronics est vraiment stable. Le fait d'être en situation de goulot d'étranglement signifie un espace de surcote, et la croissance dans ce domaine a un peu d'imagination. Qu'en est-il de Cambrian ? On dirait que le volume de voix a diminué récemment ? 2026, c'est encore tôt, il y a trop d'incertitudes, mais la substitution nationale dépend encore du taux de réussite et de la stabilité du processus. L'évaluation de Yake Technology n'est pas élevée, c'est intéressant, leur positionnement est très solide. Pour faire simple, la ligne de puces, c'est surtout une question de patience, une affaire de dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que la troisième rangée mondiale de Changdian est sérieuse ? On a l'impression que c'est un peu de la vantardise…

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WalletWhisperer

· 01-12 00:52

Ça a l'air bien sur le papier, mais en réalité, ce qui bloque vraiment, ce sont toujours ces quelques étapes, honnêtement c'est un peu incertain --- Est-ce que North China Huachuang pourra tenir le coup cette fois-ci ? On dirait que ça dépend aussi des commandes à venir --- Micro et Jiangfeng sont trop liés, le risque est aussi assez élevé --- Dans le domaine des véhicules électriques, Guoxin Technology profite vraiment, mais il faut bien réfléchir au plafond du marché --- Changdian Technology est déjà le troisième mondial, c'est pas mal, mais j'ai peur qu'ils soient bloqués par la suite --- La position de blocage des matériaux cibles est vraiment dure, c'est intéressant dans ce domaine --- L'histoire de Cambrian est racontée depuis trop longtemps, quand pourra-t-elle vraiment se concrétiser ? --- Pour 2026, cette échéance semble un peu prématurée ? Nous sommes encore en 2024 --- La chaîne semble complète, mais si un maillon lâche, tout échoue, c'est un point faible --- Un microprocesseur de Ziguang Guowei dans le domaine FPGA est effectivement peu suivi, mais cela pourrait représenter une opportunité

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alpha_leaker

· 01-12 00:52

Northen Huachuang cette vague est vraiment féroce, mais Microchip sera-t-il bloqué ? On a l'impression que le secteur des machines de gravure est encore trop dépendant de la chaîne d'approvisionnement américaine.

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MeaninglessGwei

· 01-12 00:48

On peut dire que la position de Tuojing Technology a vraiment quelque chose, mais est-ce que les autres suivront le mouvement ? --- Quant aux performances de Northern Huachuang, pourront-elles résister aux sanctions américaines ? Un bon bilan ne garantit pas une efficacité réelle. --- 江丰电子 se repose-t-il vraiment uniquement sur les commandes de SMIC Changjiang ? Est-ce suffisant pour satisfaire la demande ? --- Cambricon a fait tellement de bruit, mais on ne voit toujours pas d'applications phares, c'est un peu léger. --- En fin de compte, il manque encore les designers de puces de premier plan, la sous-traitance et les matériaux ne suffisent pas. --- Faut-il fusionner Huadian Technology et Changdian Technology ? Chacun semble jouer de son côté, ce qui pourrait être une perte de ressources. --- Tout dépend du procédé de fabrication. Peut-on vraiment rattraper 2026 ? C'est un peu incertain. --- Les puces automobiles de Guoxin Technology sont-elles fiables ? Je n'ai pas entendu parler de beaucoup de cas de production en série. --- Le circuit complet de la chaîne nationale semble assez complet, mais qu'en est-il du taux de rendement et de la qualité ? Ce sont probablement les facteurs décisifs.

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ForkLibertarian

· 01-12 00:33

Huachuang du Nord et Wemi, cette ligne a vraiment de l'espace imaginaire, mais il faut voir si l'offre peut suivre la demande --- La relation de liaison de Jiangfeng Electronics offre beaucoup de synergie, mais la valorisation a déjà été gonflée, maintenant c'est une question de timing pour entrer --- Cambricon est chaud, mais il est encore tôt pour que les puces IA nationales percent réellement, ne soyez pas trop optimiste --- Ça fait si longtemps que c'est étranglé, Tuoqing Technology est vraiment devenu le seul leader national? Je pense que ce n'est pas si exagéré --- Toute la chaîne est connectée, la clé c'est le rendement et la stabilité, sinon même plus de leaders ne servent à rien --- Changdian Technology entre dans le troisième groupe mondial, cette information n'est-elle pas un peu ancienne, il faut suivre les derniers rapports financiers pour être fiable --- Ziguang Guowei FPGA, c'est vraiment une valeur rare dans ce domaine, j'ai juste peur que les fluctuations politiques ne soient trop importantes plus tard --- Regarder 2026 c'est un peu tôt, l'itération des semi-conducteurs est tellement rapide maintenant, qui sait quel sera le paysage dans deux ans

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MerkleTreeHugger

· 01-12 00:26

La partie des semi-conducteurs domestiques, c'est toujours une question de détails. North China Huachuang, SMIC, ces entreprises font effectivement des efforts, mais la question est de savoir combien de temps elles pourront tenir. Les projets soutenus par ces grands fonds, on ne peut pas vraiment dire combien d'entre eux survivront à la fin. Jiangfeng Electronics lié à SMIC Changjiang, il faut que cette chaîne de relations reste stable. Pour revenir à 2026, ce n'est pas encore demain la veille, ne soyons pas trop optimistes. Cependant, les opportunités pour Hubei Silicium, National Chip dans le secteur des nouvelles énergies semblent plutôt prometteuses. Le marché des puces automobiles pour la substitution domestique a vraiment beaucoup de potentiel. Mais... ces goulots d'étranglement dans les équipements et matériaux, peuvent-ils vraiment être surmontés à court terme ? C'est là que se trouve la clé.

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