SELLAS Life Sciences sécurise $25M d'un investisseur du secteur de la santé via une offre directe enregistrée

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ : SLS), un développeur biopharmaceutique en phase clinique spécialisé dans les thérapeutiques oncologiques, a finalisé un accord d’achat de titres pour lever environ $25 millions. La transaction implique un seul investisseur institutionnel en santé acquérant 19,7 millions d’actions ordinaires ainsi que des warrants pour acheter un nombre équivalent d’actions à un prix combiné de 1,27 $ par unité, structuré comme une offre directe enregistrée selon les règles du Nasdaq.

Structure de l’opération et calendrier

Le mécanisme de financement reflète une méthodologie de tarification réactive au marché. Chaque warrant accompagnant l’action ordinaire a un prix d’exercice de 1,20 $ par action, devient immédiatement exerçable lors de l’émission, et possède une période d’expiration de 5 ans. La clôture prévue de la transaction était fixée au 29 janvier 2025, sous réserve de la satisfaction des exigences de clôture habituelles.

A.G.P./Alliance Global Partners et Maxim Group LLC ont agi en tant qu’agents principaux et co-placement respectivement pour cette levée de fonds, qui fonctionne dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement de type Form S-3 existante (Numéro de dossier 333-278334) précédemment enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Utilisation du capital

SELLAS prévoit d’affecter le produit net aux besoins opérationnels et aux objectifs de l’entreprise. Les priorités incluent le renforcement du fonds de roulement et d’éventuelles activités d’acquisition si des cibles appropriées émergent. Le montant brut levé d’environ $25 millions exclut les déductions pour la rémunération des agents de placement et les frais accessoires liés à l’offre.

Pipeline et focus clinique

La stratégie thérapeutique de l’entreprise se concentre sur deux principaux candidats produits. GPS, licencié du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, représente l’actif principal ciblant l’expression de la protéine WT1 dans plusieurs types de cancers. Le potentiel clinique s’étend à la fois aux applications en monothérapie et aux régimes combinés traitant des indications hématologiques et tumorales solides.

SLS009, anciennement désigné GFH009, constitue un candidat différencié d’inhibiteur de CDK9 à petite molécule conçu pour répondre aux limitations de toxicité inhérentes aux approches existantes ciblant CDK9. Les données préliminaires indiquent des schémas de réponse favorables chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (AML) portant des marqueurs de mauvais pronostic, notamment des mutations ASXL1 associées à une biologie de la maladie difficile.

Cette infusion de capital permet la poursuite du développement clinique des initiatives de SELLAS dans son portefeuille oncologique.