American Portfolios rejoint Advisor Group : une intégration $40B de gestion de patrimoine marque la consolidation du secteur

Le paysage de la gestion de patrimoine indépendante vient de connaître un bouleversement majeur. American Portfolios, un courtier-négociant basé à New York supervisant environ $40 milliards d’actifs clients, a officiellement rejoint le réseau Advisor Group. Ce qui est particulièrement frappant ici, c’est le taux de rétention : 98 % des plus de 850 professionnels financiers de la firme répartis dans près de 400 agences ont choisi de poursuivre cette transition — c’est une réussite rare dans les consolidations du secteur où la défection des talents pose généralement le plus grand défi.

Pourquoi cette opération est importante

Il ne s’agit pas simplement d’une autre activité de fusion-acquisition de routine. American Portfolios conservera sa marque indépendante et sa structure opérationnelle sous l’égide d’Advisor Group, qui supervise désormais environ $515 milliards d’actifs clients au total. Le président, CEO et président Lon T. Dolber a pris le rôle de vice-président d’Advisor Group, ce qui indique un engagement au niveau de la direction pour faire réussir ce partenariat.

L’écosystème d’Advisor Group comprend déjà sept plateformes majeures : FSC Securities, Infinex Financial Holdings, Royal Alliance Associates Inc., SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors et Woodbury Financial Services. En absorbant la base d’actifs importante et le réseau de conseillers d’American Portfolios, le groupe renforce sa position en tant que l’une des plus grandes plateformes de gestion de patrimoine indépendante du pays.

Le timing stratégique

Cette acquisition intervient peu après la fermeture en octobre d’Infinex Financial Holdings par Advisor Group, un courtier-négociant axé sur le service aux banques et aux coopératives de crédit. Le schéma suggère une stratégie de consolidation agressive visant à étendre sa portée dans différents segments du secteur de la gestion de patrimoine.

Selon Jamie Price, président et CEO d’Advisor Group, cette intégration réussie souligne « l’alignement culturel et corporatif entre les deux entreprises ». Le taux de rétention de 98 % des conseillers en dit long — dans une industrie où les conseillers changent souvent d’entreprise, ce niveau d’adhésion reflète une confiance sincère dans la proposition de valeur de l’entité combinée.

Quelles sont les prochaines étapes

La plateforme combinée sert désormais environ 9 700 professionnels financiers gérant des actifs clients d’une valeur de plus d’un demi-billion de dollars. American Portfolios continuera d’opérer sous sa marque établie, tout en ayant accès à l’infrastructure technologique plus large d’Advisor Group, à ses ressources en conformité et à ses canaux de distribution. Pour les près de 10 000 conseillers existants d’Advisor Group, l’ajout de la clientèle et du vivier de talents d’American Portfolios représente une opportunité élargie et un positionnement concurrentiel accru dans un marché de plus en plus consolidé.