SELLAS Life Sciences sécurise $21 millions grâce à une levée de fonds stratégique, renforçant son portefeuille de thérapies contre le cancer

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ : SLS), une société de biotechnologie en phase clinique développant des traitements innovants en oncologie, a réussi à sécuriser environ 21,0 millions de dollars de financement via une offre directe enregistrée à une valorisation premium. La société a levé des fonds en émettant 15,8 millions d’actions ordinaires et des packages de bons de souscription équivalents à un investisseur institutionnel à un prix combiné de 1,325 $ par unité.

Structure et modalités du financement

Le package de financement comprend des bons de souscription exerçables à 1,20 $ par action, avec une période d’expiration de cinq ans et une exercabilité immédiate. L’offre est structurée via un enregistrement de type Form S-3 en vigueur, avec Maxim Group LLC en tant qu’agent de placement exclusif. La clôture prévue est début août 2024, sous réserve des conditions de clôture standard.

Cette injection de capital offre à SELLAS une marge de manœuvre significative pour faire progresser son portefeuille en oncologie, notamment à mesure que la société avance vers des étapes cliniques plus avancées dans ses programmes thérapeutiques principaux.

Focus sur l’innovation en immunothérapie contre le cancer

SELLAS Life Sciences concentre ses ressources sur deux candidats thérapeutiques principaux. Le premier est GPS, une immunothérapie ciblant WT1, licenciée du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. GPS est évalué dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides, avec des applications potentielles en monothérapie ou en association avec d’autres agents complémentaires.

Le deuxième programme majeur de la société, SLS009, représente une approche de nouvelle génération en oncologie. Initialement désigné GFH009, cet inhibiteur de la CDK9 à petite molécule montre une puissance accrue par rapport aux inhibiteurs de la CDK9 de génération précédente, tout en offrant potentiellement un profil de toxicité réduit. Les données préliminaires indiquent que SLS009 a obtenu des taux de réponse robustes chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (AML) présentant des marqueurs de pronostic défavorables, notamment des mutations ASXL1 — une caractéristique génétique généralement associée à une progression difficile de la maladie dans les troubles myélodysplasiques.

Contexte du marché et trajectoire de développement

Le calendrier de cette levée de fonds reflète le positionnement stratégique de SELLAS dans le paysage concurrentiel des thérapeutiques en oncologie. Avec des capitaux déployés pour faire progresser les essais cliniques et naviguer dans les processus réglementaires, la société cherche à différencier ses candidats par des mécanismes d’action innovants et des profils de tolérabilité améliorés par rapport aux options de traitement existantes.