## Orosur Mining sécurise un financement de C$20 millions : amplification des ambitions d'exploration en Colombie

Orosur Mining Inc. (TSX-V : OMI ; AIM : OMI) a réussi à clôturer une levée de fonds privée fortement oversubscriptible, recueillant environ C$20 millions de produits bruts — une injection de capital significative pour l'explorateur de minéraux. La transaction a consisté en l’émission de 58,8 millions d’actions ordinaires au prix de C$0,34 par action, avec une forte appétence de la communauté d’investisseurs, l’offre dépassant son objectif.

### Détails du financement et structure des actions

La société a adopté une approche par niveaux pour maximiser l’efficacité du capital. Red Cloud Securities a agi en tant qu’agent principal aux côtés de Paradigm Capital, coordonnant collectivement la partie canadienne de la levée. Par ailleurs, Turner Pope Investments et Greenwood Capital Partners ont géré les placements pour des investisseurs britanniques, avec SP Angel Corporate Finance en tant que conseiller désigné de la société. Cette structure multi-juridictionnelle a permis à Orosur d’accéder à un bassin d’investisseurs plus large — avec 36,8 millions d’actions allouées dans le cadre de l’exemption d’émetteur privé du Canada, conformément à NI 45-106, un cadre réglementaire conçu pour simplifier les levées de capitaux pour les entités cotées.

Les courtiers et agents ont collectivement perçu 1,3 million de C$ en commissions et honoraires combinés, une disposition standard reflétant la complexité de l’offre et sa portée géographique.

### Déploiement stratégique du capital et participation des parties liées

Les produits nets seront directement consacrés à l’avancement du projet d’exploration d’Anzá en Colombie, positionnant l’actif prioritaire de la société dans la ceinture minérale sud-américaine pour un développement accéléré. Le fonds de roulement général et les opérations corporatives absorberont le reste de l’allocation.

Il est à noter que 1832 Asset Management L.P., déjà un actionnaire important, a augmenté sa position en souscrivant à 4,4 millions d’actions, portant sa détention bénéficiaire totale à environ 44 millions d’actions ou 11,5 % des actions en circulation de la société. Cette participation a été traitée comme une transaction avec partie liée conformément aux réglementations sur les valeurs mobilières applicables, la société s’appuyant sur des exemptions établies des exigences de valorisation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires, compte tenu de l’échelle de la transaction par rapport aux références de capitalisation boursière.

### Capitalisation post-offre

Suite à la levée de fonds et à l’exercice des warrants précédemment annoncés totalisant 581 500 unités pour 145 375 C$, la capitalisation totale en actions émises d’Orosur s’élève à 385,2 millions d’actions. Ce chiffre sert de dénominateur de référence pour les actionnaires calculant leurs obligations de divulgation selon les règles de transparence en vigueur.

Les actions devraient commencer à être négociées sur le marché AIM le 3 octobre 2025, sous réserve de l’approbation finale de la TSX Venture Exchange.

**À propos d’Orosur Mining Inc.** La société est un explorateur et développeur de minéraux avec des opérations actives en Colombie, en Argentine et au Nigeria, avec une attention stratégique particulière sur des propriétés d’exploration à fort potentiel dans ces juridictions.