Sonendo Inc sécurise une levée de fonds $5M pour accélérer la croissance du système GentleWave

Sonendo Inc (OTC PINK : SONX) a clôturé une levée de fonds privée de 5,0 millions de dollars, ce qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans sa plateforme d’innovation dentaire. La levée de fonds a vu la participation à la fois de nouveaux investisseurs et d’actionnaires existants, y compris des membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction — un vote de confiance fort dans la gouvernance.

Détails de la levée de fonds

La société de technologie dentaire a émis 4 000 000 d’actions à 1,25 $ par action, représentant environ une prime de 10 % par rapport au dernier prix de clôture du marché. Brookline Capital Markets a agi en tant qu’agent de placement pour cette opération. Cette augmentation de la valorisation suggère que les investisseurs voient un potentiel de hausse significatif dans les efforts de restructuration de Sonendo et la trajectoire de stabilisation de ses revenus.

Utilisation stratégique des fonds

Sonendo prévoit de déployer le capital sur plusieurs priorités clés : l’expansion des programmes commerciaux pour accélérer les revenus, la poursuite des initiatives de restructuration de l’entreprise pour réduire davantage les dépenses d’exploitation, et la réalisation d’un EBITDA ajusté positif. La société prévoit également d’allouer des fonds pour retenir la haute direction et conserver les talents clés — essentiels pour exécuter sa stratégie de redressement.

Amendements du crédit facilitent la voie à suivre

Parallèlement, Sonendo a obtenu deux amendements à son accord de crédit avec Perceptive Credit Holdings III, LP. Les amendements ont réduit les exigences minimales de produits bruts pour les futures levées de fonds en actions et ont apporté un soulagement significatif par le biais de reports de paiement. Les paiements d’amortissement dus en février et mars 2025 ont été annulés, tandis que les paiements du 30 avril 2025 au mars 2026 sont différés — améliorant considérablement la dynamique de trésorerie à court terme.

Le PDG Bjarne Bergheim a déclaré : « Notre prêteur et nos investisseurs reconnaissent les progrès opérationnels que nous avons réalisés. Nous avons stabilisé les revenus, réduit considérablement la consommation de trésorerie et amélioré notre structure de coûts. Cette levée de fonds et ces amendements au crédit renforcent considérablement notre position de liquidité en vue de 2025. »

L’avantage de GentleWave

Le produit phare de Sonendo, le système GentleWave, traite la carie dentaire — la maladie chronique la plus courante dans le monde. Contrairement à la thérapie de canal traditionnel, le système utilise l’énergie acoustique et la dynamique des fluides avancée pour nettoyer et désinfecter les systèmes de canaux radiculaires tout en préservant la structure dentaire. Les bénéfices cliniques incluent des résultats de nettoyage supérieurs, une cicatrisation plus rapide, une douleur post-opératoire minimale et une amélioration économique pour les cabinets dentaires.

La société prévoit une poursuite de l’expansion de la marge brute et une réduction des pertes d’exploitation tout au long de 2025 à mesure que la traction commerciale se renforce.